二月麦
260414技术指标：强者恒强...
260414技术指标：强者恒强享受主升浪的快乐把...... 麦麦念：享受后面的分歧带来的波动
【天风金属】锂的突破与空间20...
【天风金属】锂的突破与空间20260414 我们明确提示❗【重视锂板块大机会，当前交易津巴禁矿结束是利空“靴子落地”】，供应端扰动持续存在，宜春的换证、美伊战争影响下的澳矿能源问题、甚至后续可能的智利影响，#这也是我们一直强调的在供需基本面反转后，供应端的“故事”只会越来越多。回到本质最重要的是，权益端交易的是基本面本质和中长期脉络： 1、基本面角度改善是确定性方向，甚至短期矛盾在加大 从去年九月以来，大方向保持去库，只是节奏受短期南美…
4月14日复盘笔记：锂电/算力...
4月14日复盘笔记：锂电/算力租赁/绿电/光通信/PCB/液冷/存储芯片/商业航天等 一、重磅财经信息 一季度我国货物贸易进出口总值11.84万亿元，历史同期首次超过11万亿元，同比增速保持两位数增长，达到15%。其中，一季度出口6.85万亿元，同比增长11.9%；进口4.99万亿元，规模创历史同期新高，增速升至19.6%。 二、大盘表现 沪指收复4000点关口，创业板指创2021年8月以来阶段新高 沪指涨0.95%，深证成指涨1.61…
伊朗驻巴基斯坦大使馆新闻官哈迪...
伊朗驻巴基斯坦大使馆新闻官哈迪·戈尔里兹今日表示，个别西方媒体关于下一轮伊美谈判地点和时间的报道“毫无根据”。 下一轮谈判可能会在任何时间、任何地点举行，目前尚无任何官方信息。
太阳诱电宣布从 5 月起上调部...
太阳诱电宣布从 5 月起上调部分 MLCC、电感器和电容器的价格。
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英伟达和 CSP ASIC 供...
英伟达和 CSP ASIC 供应链机会的变化 📦CSP ASIC 供应链 📈供应链小幅放宽：谷歌、亚马逊云科技自研 ASIC 液冷放量，头部厂商产能不足，海外二线和国内液冷厂商迎来机会。 ✅大陆三家上市公司已取得 ASIC 的小批量订单，2 家上市公司正在验厂审核中。 🚀CSP ASIC 液冷市场将是未来非英伟达系的最大增量市场，也是中国开发北美市场破局关键。 📦英伟达供应链 ⚠️供应链收紧：英伟达液冷短名单持续收紧，2026 …
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据今日俄罗斯14日报道，伊朗政...
据今日俄罗斯14日报道，伊朗政府发言人说，据初步估计，美国和以色列的军事打击给伊朗已造成2700亿美元损失。(新华社)
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还有一个就是石大胜华也是这个逻...
还有一个就是石大胜华也是这个逻辑.....
沪电股份释放的信号不知道大家理...
沪电股份释放的信号不知道大家理解不理解？？？ 业绩曲线在Q1加速了................ 整个行业的景气度传递了 一部分去了鼎泰、一部分去了生益、一部分电子布、还有一部分设备。。。。 闭环了
台股都大涨
台股都大涨
嗯嗯嗯
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昨天技术分析的，今天就高潮，冲...
昨天技术分析的，今天就高潮，冲几天后又要知道什么是防守了........
# AI与HBM需求爆发致AB...
# AI与HBM需求爆发致ABF载板供不应求新 截至4月13日，AI服务器、HBM及各类XPU芯片需求同步爆发，已将ABF载板推入一个历史级别载板周期，订单交期显著拉长且未来三年供需缺口将持续扩大。投资逻辑正从识别供需缺口转向重视ABF载板的产能定价，拥有稀缺产能的公司将获得极强的议价能力和价值重估空间。关注：深南电路/兴森科技（国内ABF载板核心供应商，产能稀缺且进入放量/需求高峰期），宏和科技/中材科技（上游关键材料Low-CTE电…
# AI算力需求激增引发全球燃...
# AI算力需求激增引发全球燃气轮机涨价 根据4月12日的最新市场信息，全球燃气轮机供需缺口正在进一步扩大，国际主机厂（OEM）因订单已排至2030年后而准备再次上调产能规划，这一极度紧张的交付预期正迫使海外客户缩短验证周期，直接向中国供应商下单。这种市场变化显著压缩了国产整机与核心部件厂商的订单转化与市场份额获取周期，兑现了此前预期的国产替代加速逻辑。关注：杰瑞股份（北美AIDC总包订单持续超预期落地，具备价格传导能力）/应流股份（核…
# 北方稀土上调Q2稀土精矿交...
# 北方稀土上调Q2稀土精矿交易价超44%新 4月10日晚间，北方稀土公布的Q2稀土精矿交易价环比上调超44%，涨幅显著超出基于一季度氧化物价格测算的30%市场预期。这一超预期调价为整个产业链提供了强有力的成本支撑，并被视为行业价格中枢加速上移的明确信号，预示着供给端刚性与需求复苏共振的逻辑正在强化。关注：包钢股份（作为稀土精矿的排他性供给方，最直接受益于价格上调，利润弹性巨大）/北方稀土/中国稀土/广晟有色（拥有稀土资源和冶炼配额，受…