二月麦
# 英伟达Rubin平台推动P...
# 英伟达Rubin平台推动PCB材料代际升级新 过去24小时内，关于英伟达Rubin平台的最新动态显示，为平衡2026年量产的良率与成本，其PCB材料方案正从原预期的纯M9转向“M8.5”混压（M8与M9材料混合使用）或部分环节降规采用二代布的务实路线。这一边际变化并未削弱2027年Rubin Ultra向M9/M10升级的长期趋势，反而凸显了顶级材料的稀缺性与量产瓶颈，使得能够提供“M8.5”混压方案或满足降规需求的PCB及上游材料…
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260413技术指标：市场状态...
260413技术指标： 操作建议：剧烈分歧 整体动量退潮，边际还有动能，跟前面几篇技术分析一致........
260413技术报告（细节）
一夜之间，中间地带塌了。 熊市模型1分股从900只暴增至1948只，占比从16.38%直接翻倍到35.46%——全A超过三分之一的个股跌入最弱档，这是结构性踩踏的信号，不是普通回调。 塌方发生在"腰部" 熊市模型2-4分区间三天前还聚集着3356只股票，今天只剩2323只，蒸发了1033只。这些股票并没有向上突破，而是集体坠入1分深渊。均分从 ...
算力紧缺 英伟达全系列GPU在...
算力紧缺 英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨
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260413技术分析：加速的同...
260413技术分析：加速的同时开始走分化，这是一个快接近从反转到快加速阶段的左侧信号，这里告诉你放弃弱的股票，如果没有勇气追逐强势票，那就得慢慢仓位有所控制，但你的仓位是慢慢的下，不是直上直下的........微操，不是猛操......懂哇？
第三艘美国航空母舰乔治·H·W...
第三艘美国航空母舰乔治·H·W·布什号（CVN-77）已穿越直布罗陀海峡，预计将在3至5天内抵达美军在伊朗附近的行动区域，可能在当前停火期结束前到达。
伊朗官员正在研究放弃铀浓缩作为...
伊朗官员正在研究放弃铀浓缩作为美国结束战争的条件
260413多空因子：正常修复...
260413多空因子：正常修复，往过热走了......享受某些板块加速的快乐！！！ 下次高点一定要做做减仓..........
盐湖股份：钾肥&碳酸锂双轮驱动...
盐湖股份：钾肥&碳酸锂双轮驱动，量价齐升助力业绩高增 公司发布业绩快报，26Q1实现收入64.32亿元，同比+94.89%，归母净利润29.39亿元，同比+147.44%，扣非28.14亿元，同比+137.01%。其中五矿盐湖并表贡献归母净利润1.59亿元。 业绩爆发核心驱动：钾肥&碳酸锂量价齐升。产销端，26Q1公司氯化钾产/销量分别为87.73/132.97万吨，同比分别-9.08%/+49.22%，碳酸锂产/销量分别为1.95/1…
【国联民生电子】底部持续强推，...
【国联民生电子】底部持续强推，持续看多PCB+上游 🌹领导好，PCB板块是我们近期#重点推荐板块，前期回调较多，我们观察到PCB板块出现诸多积极变化，建议Q2重点配置： 1️⃣前期为什么调整幅度较大 Q1以来PCB板块整体调整深度较大，龙头公司普遍曾下探超20%；除伊朗战事影响，PCB整体业绩承压亦为重要原因，主要受产能释放慢、大客户备货节奏变化及产品切换、及上游原料涨价影响： 2️⃣底部确立，积极因素催化PCB加速上行 ➠当前我们看…
**民爆收购的厦芝精密线下调研...
总结：核心看产能、27年产能指引翻倍、从此前未来2-3年达到6000万支/月提升到1亿支/月、持续打开天花板。民爆以5亿价格收购厦芝100%股权，26年5月1日并表厦芝，其中51%股权以现金支付，49%定增。简单粗暴计算民爆长期市值看到250亿。 ➤介绍：原本是东芝旗下做PCB极小钻的企业，2014年被剥离给现任老板，技术、管理体系好。 ➤设备自产：2014年起公司要更新设备，但瑞士企业要求他们只能购买，后续开启自己动手改造、自研自产之…
**【DB电新】CCL专家要点...
M7/M8下游加单情况和订单情况: (一)英伟达、亚马逊、谷歌都在大量下单。英伟达GB300在放量、同时开始生产和批量Rubin；亚马逊T3已经开始批量走货；谷歌V7在批量下单，已经进入AI服务器建设的高峰期。单月订单英伟达价值量合计10多亿元；亚马逊+谷歌合计8-9亿元价值量。 (二)CCL份额：英伟达主要是斗山、生益、台光（50%、30%、20%）；亚马逊是台光台耀（80%、20%）；谷歌是台光和松下（各50%左右）。 (三)Spa…
国泰海通建材 **中国巨石及...
国泰海通建材 我们首推中国巨石今日涨停，同时玻纤板块行情较强，我们判断主要仍基于板块强涨价预期，和强一季报兑现能力。 两个持续涨价的良性信号： 1）产业链极低库存：电子布厂家-CCL链条上都几乎空库，大厂7628库存仅4-5天，同时下游CCL厂家手上也没有电子布库存； 2）CCL强稼动率：大厂目前订单量在1-1.5个月，连续7、8个月保持强接单能力，没有看到稼动率的走弱； 一季报业绩确定性高 我们预计中国巨石一季度粗纱和电子均保持高于1…
**【燃机产业链】全面进入卖家...
量：国内整机公司近期海外询单量高增。 价：国内&海外均在涨价。 其中，以25mw油气田项目为例，之前一台1亿rmb，目前报价有到1.5亿的，而成交平均1.3亿，yoy+30%。
**【建材】玻纤板块大涨简评：...
核心增量是电子布库存持续低位。今年以来，普通布价格持续上涨4轮，但价格越涨库存月底。年初行业库存半个月左右，近期已下降至5天以内。织布机短缺情况仍在继续，织布机订购交付周期已排到2030年。此情况预计短期难以缓解。 时点业绩与Q1业绩均积极。当前成本稳定，中国巨石提价后玻纤粗纱吨净利1000元/吨，电子布净利2.5元/米，时点业绩年化63亿左右。按照电子布1.8元/米净利，粗纱950元/米净利测算，Q1业绩预期在12亿左右。国际复材、中…
**染料行业持续推荐：悲观预期...
染料行业持续推荐：悲观预期充分发酵，压力测试大大抬升此轮置信度，重视染料黄金坑布局机遇 近期下跌因油价大幅波动带来纺服负反馈，需求端拿货积极性趋弱，后续展望，下游库存陆续见底，采购需求将逐步修复，贸易商库存高低替换后，也变为高价库存，染料价格上涨趋势确立，前期主流分散黑成交价2.1w，3月底至2.3w，4月1日提升至2.6w（实际厂商成交价）。 冲突前染费已经上涨传导过染料涨价，因此无需过多担忧染料的需求承接力问题；此轮涨价核心逻辑在于…
**壹石通：电子布上游高纯石英...
电子布大爆发，宏和科技、中材科技、中国巨石等涨停潮，关注壹石通 公司高纯石英砂产品可应用于电子级玻璃纤维布等领域，目前公司正处于上游材料环节的初期验证阶段！ 电子布(全称:电子级玻璃纤维布)的核心原材料是高纯度石英砂，公司人工合成高纯石英砂项目的规划产能为年产2万吨，未来两年公司将重点推动人工合成高纯石英砂等研发成果产业化！