二月麦
【中泰电子|存储】铠侠持续淘汰...
【中泰电子|存储】铠侠持续淘汰2D NAND产能，行业供需缺口扩大！ 铠侠淘汰 2D NAND (32/24/15nm SLC MLC TLC）和早期 3D NAND，最后采购时间预计为今年9/30日，最后发货时间预计为28年12/31日。 全球大部大厂加速出清2D NAND产能，缺口扩大！ 25年底全球头部大厂2D NAND产能约18.6万片/月，铠侠+闪迪约占22%。 👉头部大厂正在加速出清落后产能，铠侠对2D NAND产能的进一…
【国金具身智能】五洲新春跟踪：...
【国金具身智能】五洲新春跟踪：联手蓝思科技，共筑具身核心生态链 [太阳]事件：3月31日，五洲新春与蓝思科技签署战略合作协议。 [玫瑰]点评： 1、集成与核心零部件强强联手。五洲拥有丝杠、轴承及执行器等传动底层的技术积淀，结合蓝思强大的整机组装与系统集成能力，#联合攻坚机器人关节模组、传动系统及灵巧手等核心部件。 2、正式加入湖南人形生态链。五洲将作为核心共建单位深度参与湖南省具身智能创新中心，形成产能与供应链的优先强绑定。#目前湖南省…
当被追问《华尔街日报》报道暗示...
当被追问《 》报道暗示他可能在不重新开放霍尔木兹海峡的情况下结束战争时，特朗普淡化了这一问题： “说实话，我不怎么想。我唯一的职责就是确保他们没有核武器。他们不会有核武器的。当我们离开海峡时，海峡会自动打开。”
美国海军“乔治·H·W·布什”...
美国海军“乔治·H·W·布什”号航母已从诺福克海军基地出发。
英国国防大臣约翰·希利表示，英...
英国国防大臣约翰·希利表示，英国正在向中东派遣更多部队和防空系统，以协助盟友应对伊朗可能的袭击。
260331高股息纪要
会议要点 策略观点：高股息板块配置建议 三月复盘：3月2日-27日，中证全指下跌7.4%，中证红利指数微跌1.4%，跑赢全市场6个百分点；红利板块内部分化，公用事业、银行（避险逻辑）、煤炭（高油价替代效应）表现好，钢铁、有色（交易增长下行）表现差。 四月操作建议：对四月市场整体谨慎，外部局势明朗前未到全面看多时机；看好 ...
看了一下阳光的交流会： 1....
看了一下阳光的交流会： 1.阳光被卷死了，宁德的入局正在重塑这个市场格局，现在阳光的思路国内卷不动那我去国外（放弃国内业务因为不赚钱），利用过去的渠道优势再吃一波，但是这样最后还是要被卷，所以总得来说利好宁德，渠道优势在成本面前变得不堪一击.......... 2.储能市场的增速还是大发展，全球30%-50%，欧洲80%-90%，美国20%~30%，这增速可以了。 3.原材料涨价，让很多项目处于观望阶段，都在等价格下降，可能要顺延到27…
260331阳光电源交流会
会议要点 2025年行业整体情况 光伏行业：2025年全球新增光伏装机513GW，同比增长12%；中国新增装机317GW（同比增长14%），全球占比61%；海外新增装机196GW（同比增长8%），其中亚太地区新增56GW（同比增长30%），美洲59GW、欧洲64GW增速平稳。 储能行业：2025年全球储能新增装机容量 ...
前排都跌....
前排都跌....
✈️｜据一财，多彩贵州航空已向...
✈️｜据一财，多彩贵州航空已向机票代理发通知，国内航线燃油附加费拟自4月5日上调，其中800公里(含)以下航段收取60元，800公里以上航段120元。目前800公里(含)以下航段收取燃油费10元，800公里以上航段20元，意味着国内航线燃油费在4月要分别上调50元和100元，涨幅5倍。在此之前，国际航线燃油附加费已大幅上调，部分航线翻番。
🇺🇸｜美国汽车协会3月31日发...
🇺🇸｜美国汽车协会3月31日发布的数据显示，全美普通汽油平均价格涨至每加仑4.02美元，较2月28日上涨超过1美元。2022年8月中旬后油价回落，未再突破4美元。目前部分州汽油价格已突破5美元，柴油均价逼近每加仑5.45美元。霍尔木兹海峡航运受阻，油价预计持续攀升。65%的美国人认为未来12个月美国经济将陷入衰退。
‼️｜巴菲特：苹果仍是伯克希尔...
‼️｜巴菲特：苹果仍是伯克希尔最大的单一投资。预计伯克希尔公司在其苹果公司投资上获得了超过1000亿美元的收益。我卖苹果公司太早了。
美国国防部长赫格塞斯和联合参谋...
美国国防部长赫格塞斯和联合参谋长联席会议主席丹·凯恩将就伊朗问题举行简报会。 美国国防部长赫格塞思：于上周六访问了中东，并与美军官兵进行了交谈。 美国国防部长赫格塞思：周末视察了在伊朗行动中作战的部队。 美国国防部长赫格塞思：美国的选项越来越多，伊朗的则越来越少。 美国国防部长赫格塞思：我们的打击正在削弱伊朗军队的士气。 美国国防部长赫格塞思：美军空袭导致伊朗境内出现大规模逃兵潮。 美国国防部长赫格塞思：过去24小时是伊朗发射敌方导弹数…
要跌 【国海电子】中止不是终...
要跌 【国海电子】中止不是终止，继续坚定看好半导体设备 # 长鑫中止上市只是因为需要更新财报。3月31日，上交所官网发布多家公司的IPO中止公告，原因均为需要更新财报，此为正常流程，是“中止”而非“终止”！ # 国内晶圆厂扩产趋势乐观、坚定看好半导体设备。根据我们产业链调研，两存+先进逻辑26年扩产规模可观，且2027年两存有望加速扩产，半导体设备板块正处于新一轮行情起点，坚定看好！ # 相关标的 1）高存储敞口：北方华创、中微公司、拓…
美国国防部长赫格塞思：我们更愿...
美国国防部长赫格塞思：我们更愿意与伊朗达成协议。 美国国防部长赫格塞思：与伊朗的谈判是真实的、积极的、逐渐增强的。 美国国防部长赫格塞思：其他国家在美国总统特朗普讲话时应予以关注。 美国国防部长赫格塞思：（就霍尔木兹海峡）美国总统特朗普发挥了领导作用，美国为取得成功设定了条件。 美国国防部长赫格塞思：霍尔木兹海峡问题上，目标一直非常明确。 美国贸易代表格里尔：（谈霍尔木兹海峡局势）美国不受供应链影响。 美国贸易代表格里尔：正密切关注霍尔…
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0331部分存储产品价格景气走...
0331部分存储产品价格景气走势
2603331蓝思科技纪要
会议要点 2025年整体业绩与财务指标 核心财务数据：2025年实现营业收入770.744亿元，归属于上市公司股东的净利润40.17亿元，扣除非经常性损益后的净利润38.34亿元；营收同比增长6.46%，扣非净利润同比增长16.71%。 现金流与资产负债率：经营活动现金流达114.65亿元（创相对新高）；资产负债率由年初的 ...
260331三一重工纪要
会议要点 2025年经营业绩概览 整体业绩：2025年实现总收入892亿元，同比增长14.73%；净利润84亿元，同比增长41.18%；归母净利率9.5%，同比增加1.7个百分点；主营毛利率27.7%，同比增加1.07个百分点。 核心产品收入： 挖掘机：销售收入345亿元，增长17.1%，国内市场连续15年蝉联销量冠军。 ...
**【长江电新】石大胜华202...
1、石大胜华发布2025年年报，2025年实现收入68.08亿元，同比+22.75%，归母盈利0.16亿元，同比-3.17%，扣非净利润0.14亿元，同比转正%；拆分到25Q4，公司实现收入21.73亿元，同比+56.79%，环比+33.78%，归母净利0.78亿元，同比+1415.2%，环比转正，扣非净利润0.8亿元，同比+2704%，环比转正。 2、全年来看，电池材料出货114万吨，同比+37%，DMC出货100.9万吨，同比+30…