二月麦
上午盘面结构综述 一，盘面最...
上午盘面结构综述 一，盘面最强主线：科技 二，连板结构梳理： 化工。三房巷5板 电力。华电辽能3板 太空算力。雅博股份 顺灏股份2板 地产。深华发a3板 钢铁。酒钢宏兴3板 三，题材板块梳理： 1.海外链 光通信。深科达，瑞斯康达，天孚通信，德科立，新易盛 pcb。金禄电子，澳弘电子，沪电股份，奥士康，燕麦科技，大族数控 液冷。大元泵业，佳力图，高澜股份，依米康，强瑞技术，科创新源 2.半导体 存储。同有科技，朗科科技，佰维存储，江波龙…
⚠️瑞银力挺黄金：美元压制是短...
⚠️瑞银力挺黄金：美元压制是短期的 仍是“避险之王” 今年有望再创新高 尽管黄金的避险地位正遭受质疑，但瑞银认为黄金的“失灵时刻”，可能是下一轮新高的起点。瑞银策略师Joni Teves在3月17日发布的全球贵金属评论报告中指出，支撑黄金牛市的核心因素依然完好，投资者持续增加配置的趋势并未逆转，预计黄金今年将再创历史新高。 报告认为，当前高实际利率与强势美元对金价构成的压制属于短期扰动，任何回调均是投资者建仓的机会。这一表态出现在市场对…
花旗：将布伦特原油价格短线基线...
花旗：将布伦特原油价格短线基线预测上调至每桶110-120美元，预计中东战争到4月中下旬将趋于缓和。
# HWM上调燃机市场十年增长...
# HWM上调燃机市场十年增长预期 2026年3月17日晚间，HWM在美国银行全球工业大会上表示，受数据中心需求超预期拉动，燃机市场前景已发生根本性转变，预计未来十年将保持稳定增长，并将其投资策略从“维持性资本开支”转向“替换、修复并适度增加”产能，但受限于机床设备交期长达两年及人员流失，扩产速度受限，这导致全球热端叶片订单势必外溢至国产供应链，为国内相关企业带来确定性增量。市场普遍认为，海外巨头产能瓶颈将持续利好国内自主燃机及核心零部…
# 茅台非标产品全面转向代销模...
# 茅台非标产品全面转向代销模式新 在2026年3月中旬的各省区经销商会议上，茅台明确了旗下精品、生肖等全线非标产品全面转向代销模式，经销商不再承担库存和资金压力，转为通过i茅台平台按统一零售价销售并赚取5%的佣金。此举是茅台渠道市场化改革的关键落地，其核心投资逻辑在于，这不仅是向ToC模式的根本性转变，更是通过将收入确认基础从出厂价提升至零售价，直接为公司财务报表带来显著增厚，同时彻底收回了对非标产品终端价格的绝对控制权，稳定了价格体…
# 美光量产用于英伟达Rubi...
# 美光量产用于英伟达Rubin的HBM4显存 今日（3月17日）凌晨，在英伟达GTC大会发布下一代Rubin平台之际，美光宣布已开始量产专为Rubin设计的HBM4显存，这一进展彻底颠覆了此前市场关于三星与海力士将垄断HBM4供应格局的预期。HBM的供应格局从双寡头转向三足鼎立是本次最关键的边际变化，这不仅意味着美光技术追赶成功，也为英伟达下半年Rubin平台的顺利放量提供了关键的供应链保障。关注：美光（成功切入英伟达Rubin核心H…
# 英伟达GTC明确光铜并举路...
# 英伟达GTC明确光铜并举路线新 昨日英伟达GTC大会明确了其下一代平台中光与铜的互联路线图，确认在机柜内短距scale-up场景中铜缆仍是关键选项，而在长距scale-out及远期scale-up中则采用光互联方案。这一变化彻底扭转了市场此前对“光进铜退”的悲观预期，为被压制的铜连接产业链带来了明确的估值修复机会，而光通信则在CPO和高速可插拔模块的增量需求下继续维持高景气度。关注：立讯精密/鼎通科技/沃尔核材（铜连接产业链受益于“…
全市场只有7.5%的股票是多头...
全市场只有7.5%的股票是多头，其余93%票跌破5日线，情绪非常的极致.....这就引发两种可能，一颗红心两手准备了！晚安！
260317亚翔集成纪要
会议要点 2025年业绩表现与超预期原因 核心业绩数据：2025年归母净利润为9.05亿，同比增长40.3%，显著超市场预期；全年收入同比下降9%，但毛利率提升至24.6%（同比提升11.6个百分点），其中第四季度毛利率进一步提升至29.7%。 业绩超预期的核心驱动： 海外业务拓展成功：海外收入同比增长 ...
特朗普：美国已从其大多数北约“...
特朗普：美国已从其大多数北约“盟友”那里得知，他们不想参与对伊朗的军事行动。然而，我对他们的这种行为并不感到惊讶，因为我一直认为北约是一条单行道——我们会保护这些国家，但它们不会为我们做任何事情，尤其是在需要的时候。幸运的是，我们已经摧毁了伊朗的军事力量——他们的海军消失了，他们的空军消失了，他们的防空和雷达系统也消失了，也许最重要的是，他们的各级领导人都消失了，再也不可能威胁到我们、我们的中东盟友或者世界了！由于我们取得了如此显著的军…
20260317今日段子汇总 ...
20260317今日段子汇总 1、纳百川：公司与宁德时代2012年起合作研发，2022年签署电池液冷板独家战略合作协议，配套T公司、蔚来、小鹏、吉利等主流车企 2、固德电材：公司电力电工绝缘产品主要有绝缘树脂、云母制品和复合材料绝缘结构件，属于电力发电和输电设备中的重要绝缘材料，可满足电力系统中发电、供电（变电、输电、配电）、用电等不同应用端电力设备的绝缘需求，产品广泛应用于电力发电、输配电等环节 3、祥明智能：1、公司电机有应用到功能…
据《金融时报》报道，尽管遭受持...
据《 》报道，尽管遭受持续空袭，伊朗每日仍通过霍尔木兹海峡出口150至160万桶石油，每日石油出口收入约达1.4亿美元。 华盛顿方面实际上默许了这些出口，以避免全球石油市场出现供应短缺。 伊朗石油出口的主要目的地仍为中国，尽管遭受美国和以色列的打击，油轮依然在哈尔克岛持续装载。
【中泰电子】村田再发涨价函，后...
【中泰电子】村田再发涨价函，后续mlcc或迎涨价大行情 #村田再发涨价函被动元件涨价大势所趋 1）由于银等原材料成本上涨及下游需求旺盛，公司针对铁氧体磁珠、功率电感、射频电感、共模厄流圈等多款电感产品进行调价。2）受成本上涨及需求修复，被动元件已经历多轮调价，其中MLCC渠道端已陆续上调现货价约20%，村田已启动内部讨论已决定是否对MLCC原厂价格已经调涨，其他电阻、电感、钽电容等产品均已经历过多轮调价。 #本轮涨价行情明确坚定看好后续…
美国国家反恐中心主乔·肯特（J...
美国国家反恐中心主乔·肯特（Joe Kent）： 经过深思熟虑，我决定辞去国家反恐中心主任一职，即日起生效。 我无法昧着良心支持这场正在进行的伊朗战争。伊朗并未对我国构成迫在眉睫的威胁，而且很明显，这场战争是迫于以色列及其强大的美国游说集团的压力而发动的。
浙商大制造 邱世梁｜周艺轩【罗...
浙商大制造 邱世梁｜周艺轩【罗博特科】CPO照进现实：公司正式披露#双面晶圆测试设备订单！ #事件： 2026年3月17日，公司披露子公司ficonTEC与交易对手方于2026年3月13日签署#第二批 双面晶圆测试设备及服务量产化订单，单笔日常经营合同金额约为 #608万欧元（折合人民币约4801万元），2025年ficonTEC与各交易对手方累计签订此类设备及服务订单约1527万欧元（并表部分）。 #简评： #CPO未来已来，不再是故…
上峰水泥更新：参股美琪电路，演...
上峰水泥更新：参股美琪电路，演而优则导，迈出第一步（0317） （1） 公司官宣第一个控股的半导体公司，美琪电路，标志着公司从半导体产业“财务投资”向“产业深耕”转型。 （2） 上峰控75%股权、没有对赌、保留管理层。公司规模目前偏小，2000万左右营收，下游主要是国内客户。 （3）载板链条标的稀缺，对标深南/兴森，海外厂商积极扩产（日厂ibiden扩产2000亿日元，台厂欣兴26年扩产30-40%），国产替代趋势明确，海外潜在终端客户…
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70城新房、二手房房价环比跌幅...
70城新房、二手房房价环比跌幅均收窄；一线城市新房房价环比止跌（2月房价数据点评） 2月70城新房房价环比-0.3%，二手房房价环比-0.4%，降幅均收窄0.1pct。新房、二手房房价已持续下跌了33、34个月，此次收窄能否持续需紧密观察。新房房价环比下跌的城市有53个，较1月减少9个，二手房房价环比下跌的城市有66个（北京环比+0.3%、上海环比+0.2%、厦门、沈阳环比持平）。 一线城市：1）新房房价环比持平（前值：-0.3%），环…
今日交易总结： 一、股基：客...
今日交易总结： 一、股基：客群上，理财子持平，券商略积极，其余客群都选择了赎回。类型上，主动权益近期的赎回速度比被动权益要更快，和2周前相反。 1.被动权益：净申购占比0.52% 理财子与券商有加仓，信托略有卖出。 2.主动权益：净赎回占比3.37% 理财子、公募、保险、信托卖出。行业上，计算机和通信被卖出最多。 二、含权债基：今天的情绪较差，两类基金都遭到卖出，且金额均较大，单边赎回的金额占到非货交易的37%，从经验值上看接近极值，短…
70城新房、二手房房价环比跌幅...
70城新房、二手房房价环比跌幅均收窄；一线城市新房房价环比止跌（2月房价数据点评） 2月70城新房房价环比-0.3%，二手房房价环比-0.4%，降幅均收窄0.1pct。新房、二手房房价已持续下跌了33、34个月，此次收窄能否持续需紧密观察。新房房价环比下跌的城市有53个，较1月减少9个，二手房房价环比下跌的城市有66个（北京环比+0.3%、上海环比+0.2%、厦门、沈阳环比持平）。 一线城市：1）新房房价环比持平（前值：-0.3%），环…