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二月麦

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2026/05/25 22:33

**【光大装备科技】务必重视的...

**【光大装备科技】务必重视的投资机会！再次重申260525**

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2026/05/25 22:33

**韬定理【3DIC】大势所趋...

**韬定理【3DIC】大势所趋，重视相关设备供应商** ISCAS2026逻辑折叠 先进封装：中芯国际、盛合晶微、甬矽电子等； 混合键合：拓荆科技、北方华创、中微公司等； 热压键合:快克智能、芯源微等； 电镀:盛美上海、北方华创等； 减薄:华海清科、光力科技； 量检测:中科飞测、骄成超声等 EDA:华大九天、概伦电子、广立微 个股边际变化/空间/估值欢迎沟通

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2026/05/25 22:33

**【DBDZ】华为用3D堆叠...

**【DBDZ】华为用3D堆叠换性能，功耗大幅提升利好主动散热** 事件：2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《 》的主旨演讲中，正式发表“韬（τ）定律”。 靠堆砌换性能，散热方案必然需要迭代。通过逻辑折叠等创新技术，晶体管密度提升，必然带来更严峻的散热问题。为此华为前瞻研发微泵液冷+风扇的主动散热方案，替代传统的VC和石墨。我们观察到Mate80ProMax风驰版首次搭载微型风扇，今…

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2026/05/25 22:33

**【&汽车】暴跌的AIDC和...

**【&汽车】暴跌的AIDC和重点个股再call-0525** ———————————— 1、【BBU和电容】 BBU-蔚蓝锂芯：原本预期26年10亿利润、28年20亿利润；目前看今年上修至12亿+，明年有望上修至18亿。 其中BBBU按照1.4亿颗计算，直供0.6亿颗占比提升至42%，直供单颗净利可达6元/颗。 明年18亿利润中，全极耳占比47%，其中BBU占比29%、无人机占比18%，当前仅19XPE，且业绩有进一步上修空间。 而行…

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**华为发布韬（τ）定律** ...

**华为发布韬（τ）定律** 重视2.5/3D先进封装产业链 2026年5月25日，华为在上海举办的2026国际电路与系统研讨会上，由何庭波正式发布“韬（τ）定律”，这是中国在全球半导体领域首次提出的产业发展新定律。 核心思路：以时间缩微替代传统的几何缩微，通过逻辑折叠技术压缩信号时延、提升晶体管密度。 技术成果：华为已据此在六年内量产381款芯片，预计2031年相关高端芯片可达到1.4纳米制程同等水平。 后续计划：今年秋季将发布采用该…

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2026/05/25 22:33

**宏景回调，主要系今天早上传...

**宏景回调，主要系今天早上传算力租赁** 宏景回调，主要系今天早上传算力租赁，未来一切上市公司禁止披露没有发票的海外卡的部署。 宏景所有算力租赁都有正规合同发票，可以在报表里确认，会计师年审没有发票是不可能确认收入的。 关注供需缺口，产业发展非常迅速，回调即是机会

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2026/05/25 22:33

**华为“韬”定律开启国产芯片...

**华为“韬”定律开启国产芯片“起高楼”时代，3DIC前途无量** 2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《 》的主旨演讲中，正式发表“韬（τ）定律”。 ＃突破传统摩尔定律 从原理上看，“韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，以系统性降低时间常数（韬τ）为目标，通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进。 ＃3D堆叠助力 从物理…

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2026/05/25 22:33

**【华西中小盘】产业最前瞻，...

**【华西中小盘】产业最前瞻，东芯洁美双板** 东芯封板 显卡开售即刻售罄，打破质疑，国产GPU最扬眉吐气的一次！ ➠申报H股，为投资募资，参考兆易港股上市涨了3倍。 ➠更重要的是全球投资者现在除了英伟达、AMD、英特尔，多了第四个能买的显卡公司，也是目前微软认证唯四的显卡企业。 洁美封板，继续新高 3月复牌后我们第一时间发布了报告，当时就前瞻的表示MLCC涨价将大幅拉动洁美的需求，公司是MLCC领域核心材料公司，订单爆满，一路新高！ …

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2026/05/25 22:33

**CPO上调出货量至30万台...

**CPO上调出货量至30万台** 不废话直接给结论。从产业链交叉验证明年CPO出货量上调至30万台，scaleup18万+out12万。CPO未来已来！再次强调以下核心标的： 罗博特科：绝对龙头&核心，无萝卜设备者=CPO旁观者，先进光通信设备唯一的神：光模块，CPO，O，HBM出光，OIO 东山精密：绝对中军，万亿可期。光模块从上游芯片到下游模组一体利润最大化，CPO国内唯一拿到meta高功率CW订单（做成elsfp模组） 天孚通信…

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2026/05/25 22:33

**【比亚迪】公司将于6月9日...

**【比亚迪】公司将于6月9日召开2025年度股东会，可扫描图中二维码报名** 备注里请填上机构名称以便审核，审核通过会通过小程序系统消息及短信通知。 会议议程： 10:00-12:002025年度股东会（包含议案审核、交流环节） 13:00-15:00高管面对面交流会

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2026/05/25 22:33

**矽电股份：持续推荐，最稀缺...

**矽电股份：持续推荐，最稀缺NPO/硅光设备标的** 截至午盘涨幅+9%，自我们4月底部推荐以来区间涨幅40%+。公司探针台产品在存储、逻辑、硅光等领域持续拓展，继续看好！ 重视公司“光+电”检测设备逻辑，400e目标市值： 半导体领域： 华为哈勃入股背书（最新持股3%），半导体订单持续释放。矽电是国产探针台份额第一，在华天、中芯国际、长鑫、华虹等厂商验证顺利，每万片12寸晶圆探针台对应capex在1-2亿人民币，国产替代+国内晶圆厂…

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2026/05/25 22:33

**【长江电新】钧达股份推荐更...

**【长江电新】钧达股份推荐更新：卫星密集发射期来临，CPI膜投产在即** 1、钧达今日有所调整，我们认为主要是资金层面原因。公司处于主业+商业航天向好趋势共振阶段，主业Q2起土耳其出片利润逐季改善；商业航天层面，国内承接上海太空算力产业生态伙伴卫星需求，卡位优势明确；CPI膜投产在即，今年有望实现小批量供货。 2、卫星层面，上海太空算力产业生态伙伴总体规模1000颗，钧达股份为核心参与方，在其中角色为太空能源-卫星制造-星座运营；巡天…

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**杰华特：DrMOS成高端A...

**杰华特：DrMOS成高端AI电源标配已是产业共识** 杰华特：DrMOS成高端AI电源标配已是产业共识，国产算力斜率加速上移+DrMOS向边端侧AI加速渗透，持续重点推荐昇腾链—杰华特【华福电子】 DrMOS成2026 世界 AI服务器电源大会核心亮点，DrMOS成高端AI电源标配已是产业共识，DrMOS凭不可替代优势，将快速从高端服务器向通用AI服务器、边缘算力、智算中心普及。 【杰华特】多重逻辑共振的优质标的（本次底部重点持续推…

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2026/05/25 22:33

**为进一步优化景区游玩体验、...

**为进一步优化景区游玩体验、升级配套设施** 为进一步优化景区游玩体验、升级配套设施，峨眉山高山区雷洞坪停车场及车站将开展封闭施工，同时金顶索道也将进行全面升级改造。施工期间高山观光车、金顶索道通行运力会有所缩减，相关工程预计2027年全部完工，届时将全面恢复正常运营。 施工期间，景区正常对外开放，仅金顶片区实行客流管控：2026年5月23日起，每日金顶区域门票限量发售8000张，往返雷洞坪（金顶）的高山观光车票也将限量售卖，并继续实…

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**【DBDZ】华为用3D堆叠...

**【DBDZ】华为用3D堆叠换性能，功耗大幅提升利好主动散热** 事件：2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《》的主旨演讲中，正式发表“韬（τ）定律”。 靠堆砌换性能，散热方案必然需要迭代。通过逻辑折叠等创新技术，晶体管密度提升，必然带来更严峻的散热问题。为此华为前瞻研发微泵液冷+风扇的主动散热方案，替代传统的VC和石墨。我们观察到ProMax风驰版首次搭载微型风扇，今年有望在Mat…

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**【算力租赁辟谣】今天早上传...

**【算力租赁辟谣】今天早上传算力租赁** 【算力租赁辟谣】今天早上传算力租赁，未来一切上市公司禁止披露没有发票的海外卡的部署。 我们持续看好国内头部公司，如协创数据、宏景科技、利通电子、弘信电子、有方科技，渠道都经过时间验证，银行或金租抵押授信也要用到正规发票。

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2026/05/25 22:33

**每日精选10篇AI论文20...

**每日精选10篇AI论文2026.5.25** 数字AI（6篇） 一、SkillOpt：第一个系统化的Agent技能文本空间优化器 核心结论：提出首个像深度学习优化器一样对Agent技能进行系统化迭代优化的框架，在52个评估单元上全部最佳，GPT-5.5上将无技能准确率提升23.5个百分点。 Meta 二、ETCHR：通过图像编辑增强多模态推理，KimiK2.5提升4.6分 核心结论：提出解耦式图像编辑器辅助视觉推理，以无需训练方式接…

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**华为这个进展要高度重视它说...

**华为这个进展要高度重视它说明了** 华为这个进展要高度重视它说明了： 1）通过“韬（τ）定律”是可以绕过制程设备封锁，到达等效1.4nm芯片水平的； 2）“韬（τ）定律”的核心实现工艺是先进封装技术； 3）先进AI芯片成本项中，先进封装技术的占比已经接近甚至超过先进制程； 4）我国先进封装产能扩张才刚刚开始。最核心的受益者应该是盛合晶微、拓荆科技、中微公司、精测电子、长川科技、芯碁微装、骄成超声、盛美上海。

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**国产算力正在加速落地** ...

**国产算力正在加速落地** 国产算力持续迭代，新一代国产AI芯片有望在26年内加速落地。Seedance、豆包等应用及大厂推广搜业务有望迎来Token消耗的进一步增长。 寒武纪拟向银行申请不超过120亿元的综合授信额度。国产算力的供应链确定性也在同步增加。 我们认为：随着二季度订单能见度的进一步增加，国产算力有望迎来确定性更高、弹性较大的增长。 建议关注：寒武纪、神州数码。 郑宏达谢忱李想卢可欣王朗

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2026/05/25 22:33

**【氟化工】关注英美计划放宽...

**【氟化工】关注英美计划放宽制冷剂淘汰限制，利好中国制冷剂出口量价双支撑** 英国：近期英国政府宣布将原定2027年1月1日开始的氟化气体逐步削减计划推迟，承认在近期与行业进行磋商后，还需开展“进一步工作”。2024年欧洲更新了含氟气体法规，出台了更严格的时间线并进一步实施设备禁令，英国脱欧后英格兰、苏格兰和威尔士一直沿用此前的欧洲含氟气体法规517/2014。据氟务在线，随着英国制冷剂价格进一步上涨，英国最大的制冷和空调批发商宣布将…

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