乐晴行业观察
空管系统：低空经济核心基建设施...
-空管是低空经济发展的重要基础设施。 -空管系统业务当前面向“新增空管市场”、“大型国产替代”、“升级扩容替换”三类需求。 -低空经济加速发展，急需构建面向低空空域的新型空管系统。 -未来低空空域飞行器密度大且低空环境复杂，空管系统将面临更多低空航空器的管理和监控需求。 -空管系统是民航空管部门实施对空指导的核心系统，在民航空中交通管理产业链中处在中游。 -空管系统是通信、导航、监视与空中交通管理系统，简称CNS/ATM系统。 -空中交…
AI+工业模型简要梳理 工业...
工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会印发《制造业企业数字化转型实施指南》。 其中提出，鼓励企业 发展创成式设计、实时仿真等创新应用，加速新产品研发。 -海外已形成多维度多层次的 AI+工业应用生态 -海外厂商在工业制造领域已发布多款垂类模型 -Cognite、Back2CAD 等公司推出了针对 CAD、CAM 以及生产流程数据管理场景的生成式 AI 应用，持续拓展生产制造 智能化应用的边界 -西门子、Aut…
光伏硅料巨头减产跟踪梳理 1...
12月24日晚间，通威股份、大全能源官微突发消息，为破除“内卷式”恶性竞争， 目前，通威股份多晶硅产能超过90万吨，大全能源已形成年产30.5万吨多晶硅产能，两家企业总产能超120万吨。 ---------- -12月6日，多家光伏企业签订了自律公约，将从下个月开始管控产能。 -各环节各企业在行业自律会议上达成减产协议，就明年生产配额进行了讨论。 -国内厂商两超多强，能耗水平各有优劣。 -2024年硅料行业通威/协鑫/新特能源（特变电工…
宇树四轮足机器狗梳理
宇树科技昨日更新一条Unitree B2-W机器狗视频，并配文称，“在发布量产一年后，Unitree B2-W工业轮足，觉醒了更多天赋技能！” 宇树科技创始人CEO王兴兴谈到人形机器人与机器狗的关联时曾表示，“我们做人形机器人还是非常快的，到现在已经发布了两款人形机器人，第一款去年下半年已经量产发布。 ，我们过去做机器狗的时候把很多底层技术都掌握了，我们自己做的技术还是非常多的。” -四足机器狗是近年来机器人技术的一个重要分支。 -当前…
AI+人形机器人最新进展跟踪（...
谷歌DeepMind宣布携手机器人企业Apptronik，针对动态现实环境的复杂作业挑战， 此次合作中 以进一步提升人形机器人的功能性和安全性。 ：在机器学习和物理模拟领域拥有顶尖的专业能力。其最新AI模型如Gemini1.5Pro和Gemini2.0具有卓越的环境导航能力，能够通过简单的智能手机视频进行学习，识别小型物体并理解抽象概念。 是一家机器人技术研发公司，成立于2016年，源自德克萨斯大学奥斯汀分校的人本机器人实验室，已开发出…
存储模组：AI算力存储核心环节...
AI大模型训练需要规模庞大的数据集，存储模组可以提供足够的存储空间来容纳。 从历史周期来看，模组厂与存储原厂周期中基本同时反应。 存储行业周期波动主要来自于存储颗粒价格波动，而存储颗粒作为模组成本结构中最主要的部分，将直接带动模组价格波动，从而模组厂营收周期性与原厂较为接近。 存储产业价值链紧凑，核心原材料是存储晶圆。 其它原材料包括主控芯片、内存接口芯片以及各类辅料，存储模组厂位于原厂下游。 存储模组厂通过晶圆分析、主控芯片选型与定制…
Rokid AI+AR眼镜梳理...
据智能眼镜企业Rokid官方微信公众号21日消息，在杭州未来科技城展馆， 。 2014年，Rokid创立于浙江杭州，是一家专注于人机交互技术的产品平台公司。 2018年，Rokid发布首款AR智能眼镜Glass，此后陆续推出一体式、分体式及工业级、消费级等不同形态和使用场景的AR眼镜产品。 2024年11月，Rokid发布 --基于衍射光波导成像技术的 具有拍摄、AI识别、AI翻译、语音提示等功能。 1、带显示，重量49克 2、支持近视…
华为超充自动机器人亮相：快充自...
12月20日，华为快充自动充电机器人亮相，据悉最快2025年上半年量产。 华为快充自动充电机器人 ，覆盖品牌包括哪吒汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车、极狐汽车、阿维塔汽车、赛力斯汽车、江汽集团、长城汽车、理想汽车、广汽集团和奇瑞汽车等。 这款机器人采用银白色机械臂， 。 余承东曾表示，到 2024 年底， ，70万+公共充电枪，覆盖全国340座城市，并建设4500座以上高速超充站。 根据汽车博主@不是郑小康提供的信息： -机械臂是现有的成熟产…
AI眼镜最新进展跟踪：国内首款...
昨天， -在价格方面，闪极A1（共创版）最低仅售999元 -产品将于 1 月15 日左右正式发货。 -云端AI中心支持数十家大模型接入 -携手索尼半导体、AAC 瑞声科技、LOHO、云天励飞等各领域标杆厂商 -业内首次搭载索尼1600万像素、123度超广角装置摄像头模组，搭载紫光展锐旗舰级低功耗ARM平台，配备6500mAh增程环，并支持HI-FI级耳边音箱。 ------------------- -去年9月Meta发布与雷朋合作的A…
微信小店灰测送礼：核心环节梳理...
昨日，微信团队公告称， 根据公告，目前除珠宝、教育培训这两大类目的商品外，其他类目的微信小店，只要原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。 - 今年8月，腾讯将视频号小店升级为微信小店 - 腾讯总裁刘炽平表示，腾讯将不再局限于在视频号和直播方面，还 -微信的用户基础和流量渠道是王牌，微信小店与视频号、社群裂变、搜索自然结合形成直播电商、社交电商、货架电商等模式 -从商家的角度，小店可以借助礼物赠送这一功能，通过社交链接触达更…
AI算力产业链核心环节：算力租...
12月18日，深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。措施提出， 当前算力资源稀缺，大模型形成“赢者通吃”局面， 。借鉴英伟达“卖铲子”模式，国内算力租赁有望高速发展。 算力租赁厂商聚焦算力可用性等资源层优势，借鉴IDC行业的成长轨迹，有望重现第三方数据中心服务商的路径。 算力租赁是对算力进行出租，通过云计算服务提供商租用计算资源的模式。用户可以根据自己的需求租赁服务器或虚拟机实现大规模的计算任务，而无需拥有自…
豆包视觉理解模型 核心图形处理...
豆包昨天发布了视觉理解模型，有望加速推动AI端侧硬件的应用，全面赋能AI眼镜、AI玩具，AI手机等端侧硬件，将对各类芯片有较大的需求。 其中，ISP芯片主要关注图像信号的处理和改善，参与到多模态数据的融合和处理中，通过集成AI算法提升智能化水平，应用在复杂的AI模型视觉中。 ---------- ISP（ImageSignalProcessor），图像信号处理器芯片，是指对从图像传感器（如摄像头）捕获的原始图像信号进行处理和优化的技术。…
央企市值管理极简解读：关注三大...
12月17日，国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。 文件列出了九方面指导意见，明确市值管理目标和方向，要求用好市值管理“工具箱”，包括并购重组、股票回购增持等。 1、鼓励并购重组、股票回购、分红（投资者回报），将实实在在地利好股价。 2、鼓励资产证券化，鼓励央企把更多优质资产注入旗下上市公司平台，鼓励并购重组尤其是战略新兴产业的并购重组 3、科技创新将是后续央企改革鼓励的一个重点，央企科技创新也将是市…
AI ASIC芯片增量赛道：P...
AI服务器主要采用英伟达通用型GPU，ASIC芯片出货量相对较少，基数也相对较少。 随着当前科技厂商开始重视自研芯片的大规模组网，未来几年ASIC行业增速有望超通用型GPU，2025年有望成为AI ASIC芯片快速爆发之年。 AI算力当前两种路径： 一种是英伟达GPU代表的通用路径，适合通用高性能计算； 另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径，其优势包括高性能与低功耗、高集成度与小体积，且具有成本优势。 AI ASIC目前的设计仍然沿…
液冷服务器产业链拆解：AI算力...
2025年英伟达机柜将迎来批量出货，单机柜功率预计达到 125KW，对散热需求强劲。 GB200等机柜系统采用了液冷散热解决方案，用以解决高功耗GPU的散热问题。 相比传统的风冷，液冷具有更高的散热效率和更低的能耗。 英伟达CEO黄仁勋表示，液冷技术是未来散热解决方案的重要方向，浸没式液冷技术将成为未来的趋势。 --------- 液冷技术是通过冷却液体替代传统空气散热，液体与服务器高效热交换，提高效率，挖潜自然冷源，降低PUE，是一种…
AI交换网络：AIDC核心基础...
全球下游对云厂商大模型使用量持续提升，对AIDC需求强劲。 AIDC是AI重要的基础设施底座，为大模型训练和推理提供算力支撑。 AIDC（ArtificialIntelligenceDataCenter），也称为人工智能数据中心，是集成了高性能计算能力、人工智能算法和云计算服务的综合信息处理中心。 上游原材料主要涉及芯片、服务器、网络设备及制冷设备等行业。 芯片提供高算力支撑，主要以GPU、FPGA、ASIC等类型芯片为主。 中游是云厂…
算力芯片ASIC：生成式AI核...
当前全球生成式AI大模型对算力需求持续提升，拉动AI芯片高速增长。 AI芯片，也被称为人工智能加速器或计算卡，是专门为人工智能应用设计的芯片。 -以GPU为代表的通用芯片； -以ASIC定制化为代表的专用芯片； -以FPGA为代表的半定制化芯片。 当前生成式AI市场基础层逐步稳定，竞争的焦点逐渐转向推理层的开发。 随着生成式AI推理需求的加强，会增加对专用芯片的需求，定制化芯片或大有可为。 ------- ASIC芯片是专用于特定应用的…
特斯拉自动驾驶最新突破：实现“...
1.近期，马斯克发布了特斯拉FSD（全自动驾驶）13.2版本成功实现从洛杉矶到圣地亚哥的全程自动驾驶的视频。行驶时间为3小时18分钟，全程无需人工干预，驾驶员未进行任何操作，无需触碰方向盘或踏板。（文末附视频） 2.特斯拉FSD 13.2版本是特斯拉在自动驾驶技术领域的重大更新。 3.此次城际“点对点”全程无操作标志着2024年无人驾驶领域的一个重要里程碑，有望加速全球自动驾驶产业进程。 4.马斯克表示，FSD将在2025年初之前，优于…
豆包首款AI硬件耳机 核心存储...
豆包首款AI硬件—Ola Friend AI耳机，深度接入了字节跳动旗下的豆包AI大模型。用户戴上耳机后，可以通过语音唤起豆包进行对话，进行信息查询、英语陪练、情感交流等多种AI功能。 根据我爱音频网产品拆解报告，豆包Ola Friend耳机产品中，单只耳机 满足AI算法对存储的需求。 AI终端存储用量渐增的趋势下，有望驱动NOR Flash用量提升。 包括AI眼镜、AI手机都具有较高的存储需求，主要源于AI终端的算法需要。 -----…
中央经济工作会议极简解读：20...
4.扩大高水平对外开放、5.防范化解重点领域风险、6.推进新型城镇化、7.区域战略、8.降碳减污扩绿、9.保障和改善民生 1、 首次强调“全方位扩大国内需求”，意味着扩内需、促消费是明年经济工作最核心的任务。（利好消费品、零售物流、电商、新型消费等） 让科技创新成为发展新质生产力“主引擎”。（利好人工智能、半导体芯片、机器人、量子科技、商业航天、生物医药、卫星互联网等） （利好国企改革、并购重组、科技创新型企业、高端制造、数字创意、新能…