乐晴行业观察
人形机器人成本拆解图
在CES 2025（国际消费电子展）上，多家国内外厂商展示了人形机器人产品和技术。 携14款人形机器人亮相，其中6款来自中国，包括智元远征A2、星动纪元Star1、银河通用G1、宇树H1及小鹏Iron等。 合作厂商：英伟达与包括波士顿动力、Figure AI、宇树科技、小鹏汽车等在内的多家人形机器人公司达成合作，提供AI技术、仿真平台和计算硬件支持。 英伟达还计划于2025年上半年推出其最新一代人形机器人专用小型计算机Jetson Th…
Marvell最新CPO架构简析
近期，迈威尔科技(Marvell)官宣了集成CPO共封装光学技术的新型AI加速器XPU。 XPU是一种专门为加速人工智能和机器学习工作负载而设计的处理器，采用高度定制化的架构，以满足特定AI算法或应用场景的需求。 在此次官宣中，迈威尔科技介绍了其新型AI加速器XPU的核心特点： ：将XPU计算硅片、HBM（高带宽存储）和其他Chiplet（芯粒）与Marvell的3D硅光子引擎集成在同一基板上。 ：通过高速SerDes、裸片到裸片接口和…
芯片电感浅析
英伟达在CES2025发布了RTX5090显卡。 其中，芯片电感是RTX5090显卡增量方向之一。 芯片电感是将电能以磁场形式存储并在需要时释放的电子元件，也称微型电感器，通常由线圈和磁心组成，在电路中起重要作用。 主要功能：包括存储和转换电能，通过电磁感应特性，实现电路中的电压、电流和能量的传递与调节，以及电源滤波的作用。 供电模块的关键组件：芯片电感是显卡供电模块的核心元件之一，主要起到为GPU、CPU、ASIC、FPGA等芯片前端…
字节跳动自建数据中心变电站简析
近日， ：字节跳动计划采购自建数据中心变电站的设计框架，包括变电站的主要设计原则及工程设想，完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。 ： 制定中国区自建园区110kV变电站的标准设计方案 制定中国区自建园区220kV变电站的标准设计方案 制定110kV和220kV变电站关键设备材料的技术规格书（如主变、GIS、开关柜、高压电力电缆等） 支持业主更新EPC技术招标文件中的运维、界面划分中技术相关内容 ： ：2025年1月…
北美燃气轮机发电机组报告
北美AI需求快速增长，燃气轮机发电或成短期最优解决方案 2023年以来人工智能算力市场保持高增趋势，海内外科技巨头开启算力“军备竞赛”。 AI数据中心建设带来大量用电需求，且对电力的可靠性、稳定性提出较高要求。 由于美国电网基础设施大部分已经达到使用周期末期，美国科技巨头选择自行投资建设如核电、地热、其他可再生能源、燃油和燃气等发电设施以获取稳定可靠的电力。 其中，燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等特点，有望成为…
AI算力硬件侧浅析
北美科技公司陆续进入新一轮AI投资周期，资本支出大幅增加。 ，整体Capex或同比增长94%，且其余大厂表述同样积极。 国内互联网厂商也持续加大投入算力基础设施建设。 字节跳动在2025年大幅增加资本开支预算，预算近1600亿元人民币。 约900亿元人民币将用于采购AI算力设备，包括AI卡及推理AI服务器等，以满足其快速增长的AI业务需求。 约700亿元人民币将用于数据中心的基础设施建设和配套硬件的添置，如光模块、交换机等网络设备，旨在…
AI眼镜屏幕显示技术简析
CES 2025将于当地时间1月7日-10日在美国拉斯维加斯召开，今年“AI+”是核心主题，落地形式上AI眼镜是重点。 300+AI眼镜品牌及供应链公司参展。 品牌方面：雷神科技、大朋VR、雷鸟、亿境虚拟、李未可将展示AI智能眼镜； Xreal、Rokid、Gyges Labs有望展示具备成像显示功能的AR眼镜； 供应链方面：Digilens、Magic Leap、Vuzix、莫界科技有望展示不同技术路径波导片方案； Meta雷朋、谷歌…
人形机器人数据训练核心技术：动作捕捉
宇树人形机器人在最新发布的一段视频中提到，将 重新定位到Unitree H1、H1_2和G1人形机，使用数值优化方法，让轨迹更加自然。 -人形机器人使用数值优化主的训练数据一定程度上依赖于模仿学习和动作捕捉 -动作捕捉采集的运动数据精度更高，以及采集能力更全面 -动作捕捉（Motion Capture，简称MoCap）是一项能够实时地准确测量、记录运动物体在实际 三维空间中的各类运动轨迹和姿态，并在虚拟三维空间中重构这个物体每个时刻运动…
激光雷达产业链解析
近期包括比亚迪、腾势、零跑、奔驰、奥迪、长安、极氪、长城、红旗等搭载雷达新车陆续发布上市，预计2025年国内激光雷达出货量330万颗以上。 此外，2025年泛机器人市场也有望开启激光雷达第二增长曲线。 -激光雷达（LiDAR）是一种利用激光作为信号源，通过测量激光束从发射到被目标反射回来的时间差，来精确计算目标与传感器之间距离的高精度探测技术。不仅可以测量距离，还能通过激光束的扫描，获取目标物体的三维位置、形状、速度等信息，生成高精度的…
大基金三期最新动向跟踪
成立半年多后，大基金三期首度出手，在2024年最后一天出资了两只股权投资基金，出资规模超过1600亿元。 工商信息显示， ，基金出资总额930.93亿元，该基金由大基金三期、华芯投资管理有限责任公司(以下简称“华芯投资”)共同出资， 国家集成电路产业投资基金于 2014 年成立，其目的在于扶持国家半导体产业发展。 国家大基金一期投资项目中，按投资金额计算，集成电路制造占 67%，设计占 17%， 封测占 10%，装备材料类占 6%，一期…
BBU电源简析 近年来，备用...
近年来，备用电源逐渐由UPS(不间断电源)向BBU（电力模组）转变。 相较于UPS（使用铅酸），BBU采用锂电池，优势在于电力转换效率高+空间损耗少。 BBU（BatteryBackupUnit）电力模组，即电池备份单元，是为电子设备提供备用电源的解决方案。 BBU电力模组是集成了电池组、电池管理系统（BMS）、充放电电路和其他功能模块的独立单元。能够在主电源中断或不足时，为关键设备提供稳定的电力支持，确保设备的正常运行和数据的安全。 …
高速交换机：AI数据中心核心网...
交换机是AI数据中心的核心网络底座。 当前全球AI集群网络对组网架构和网络带宽提出高要求，带动交换机朝着高速率、多端口和光电等方向持续迭代升级。 英伟达发布了专为AI打造的以太网网络平台Spectrum-X，可支持64个800G端口和128个400G端口。在ComputerX2024大会演讲上，英伟达CEO黄仁勋重点提及Spectrum-X系列组网规模将要达到每年都有一个数量级的提升，2024-2026年每年更新一代交换机产品线和配套网…
2025年最值得关注的12款人形机器人
英伟达高级研究员Jim Fan预测2025年将成为「机器人之年」，多个先进机器人将无处不在。 被提及的机器人包括Atlas、Digit、Phoenix、Figure、Optimus Gen2、Apollo、G1、GR-1、Menteebot、CyberOne、4NE-1和NEO。 上述12款机器人被描述为「最值得关注的人形机器人」。 ：波士顿动力旗下的液压驱动双足人形机器人，是行业公认的翘楚。 特斯拉推出的人形机器人Optimus（擎天…
数据要素产业链简析 30日，...
30日，国家发改委等六部门发布 1、提出到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%； 2、数据产业结构明显优化，数据技术创新能力跻身世界先进行列； 3、提出要优化产业发展环境，鼓励“投早投小”； 4、聚焦数据基础设施建设、数据技术创新等，要打造一批“数据要素×”典型场景； 5、在数据技术创新方面，意见提出要面向人工智能发展，提升数据采集、治理、应用的智能化水平，强化数据标注、数据合成等核心技术攻关。 数据要素是参与到社会生产经营…
幻方DeepSeek：国产AI新黑马
近期，幻方量化旗下DeepSeek V3上线，并同步开源。 在多项基准测试中，V3的成绩超越了主流开源模型，并和世界顶尖的闭源模型不分伯仲。 有人做了初步评测，结论是：DeepSeek V3已经与GPT-4o、Claude-3.5-sonnet推理能力相当，甚至编程媲美最领先的3.5 Sonnet，超过GPT-4o。 DeepSeek是一款由幻方量化推出的基于深度学习技术的大型语言模型（LLM），旨在通过模拟人类大脑的神经网络结构来处理…
小米AI链GPU万卡集群简析
12.26 据报道，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。 12.20 据报道，DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉将加入小米，有望加入小米AI实验室领导大模型团队。 11.12 小米官方宣布大模型已经实现了从一代到二代（MiLM2）的升级迭代。此前在5月，小米大语言模型MiLM正式通过大模型备案。 2023年，小米成立了大模型团队，并将“轻量化、本地部署”定为小米大模型技术的主…
AI眼镜最新进展跟踪 消费电...
雷神科技将首次亮相于2025年1月在美国拉斯维加斯举行的CES展会。除了展示其传统的游戏笔记本、电竞显示器、台式机和电竞外设等产品外， 乐相科技（大朋VR）将在CES 2025上展示新品AI眼镜及XR创新成果，乐相科技是恺英网络战略投资企业。 此外，雷鸟与博士眼镜联合研发的V3 AI拍摄眼镜预计在2025年第一季度正式发布；雷鸟X3预计在2025年上半年推出，而X3 Pro作为高配版，也将同期或稍晚些时候发布。 小米AI眼镜预计将在20…
液冷服务器核心零部件：UQD快换接头
液冷正在成为数据中心的关键解决方案。 UQD（快换接头）是数据中心高效运行和维护的关键。 有业内人士指出，在服务器液冷系统所需零组件中，快换接头较为紧缺，因为液冷服务器最忌讳漏水，而最容易漏水处，恰恰是在快接头，因此该零组件的置换需求较大。 UQD系列快速接头是在开放计算项目OpenComputeProject(OCP)推动下，为实现数据中心液冷系统接头的无漏快速切换，而开发的一种全球性开放标准。 其设计理念在于提供一种能够快速且无泄漏…
人形机器人最新进展跟踪 今天...
今天， 由上海矩阵超智集成系统有限公司自主研发。 -上海矩阵超智集成系统有限公司： -MATRIX-1行走速度每小时8公里，双臂最大负重能力35公斤。 -结构设计方面，全身共有77个自由度，最大关节扭矩382N·m，手部拥有22个自由度，抓取力量与人相当。 -MATRIX-1将 ，在装配、物料搬运/转运、检测、维护等工序场景实训， ------- 今天 -其核心零部件和关键技术均为广汽集团自主研发，包括灵巧手、驱动器、电机等核心零部件，…
AEC铜缆核心增量：Ret...
铜缆高速连接分为无源铜缆（DAC）、有源铜缆（ACC）和有源电缆（AEC）。 其中， AEC在传统铜线电缆的基础上，通过在线缆两端加入Retimer芯片实现对信号的放大和再生。 -------- Retimer芯片是一种数模混合芯片，主要用于解决在PCIe（PeripheralComponentInterconnectExpress，外围组件高速互联）传输速率越来越高时出现的信号衰减问题。 Retimer芯片通过在线缆两端加入CDR（时…