数据点评与信息筛选
白电排产情况更新：前面经销商库...
：前面经销商库存累多了，空调冰箱持续减产。所以还是得关注8月各地申领以旧换新补贴额度的具体情况，如果预期不错的话，家电厂在极低的基数上复产，那么对原料补库（铜、ABS塑料等）的边际贡献可能会不错。
今日份求雨内容，大概为假 #小...
今日份求雨内容，大概为假
昨晚的一点猜想，那就是有没有可...
昨晚的一点猜想，那就是有没有可能二季度是CN央行误判经济形势，而三季度是美国央行误判经济形势？
【东北通信】NV系列更新 晚...
【东北通信】NV系列更新 晚上热议的NV卡推迟出货情况，之前我们也没注意到，刚刚紧急从产业渠道做了了解，大概情况为： B100，B200型号取消，之前订货的按照20%的订货量交付满足，之后升级为B200A，预计明年年中开始交付。 但GB200的进度目前了解到没有推迟！ 产业进展持续跟踪更新中… by 东北通信 要文强[玫瑰] 注：关注明天CPO的影响
#黑色系
中国出海越南的企业成效如何？ ...
中国出海越南的企业成效如何？ 通过调研，我们明显观察到所调研企业的产能利用率相对较高，且在过去2 年、或未来2年有新的资本开支计划。
北京全城自动驾驶推广在即#小作...
北京全城自动驾驶推广在即
#黑色系 数据没什么边际，只是...
数据没什么边际，只是记得22年之前的黑色总体牛市区间里，一切都可以用来交易利多： 宏观数据好，交易需求好；宏观数据差，那就预期一个季度后肯定有刺激政策。
经同业探访了解，今日净卖出约束...
经同业探访了解，今日净卖出约束没有前两周那么严了。
【财通机械佘炜超团队】轨交大涨...
【财通机械佘炜超团队】轨交大涨点评：中车高级修订单超预期 事件：中国中车发布合同公告，公司披露新签订单情况：2024年1-7月公司新签订单1,238亿元，同比增长63%。 #动车：1-7月新签710亿元，同比增长246.4%，其中动车组（包含城际）销售合同425亿元，同比增长107.5%，动车组高级修285亿元，去年同期未新签动车组维修合同。 #机车：1-7月新签149亿元，同比下降3.1%，其中机车销售合同88亿元，同比下降18.8%…
7月一线城市二手房成交量仍较强...
7月一线城市二手房成交量仍较强，考虑到目前政策更关注保量而非保价格，LPR降了之后不光7月ZZJ没新政策，预计后两个月也不会有。
明年多放假的旅游yy方向#小作...
1、市场今天在传明年可能多放假，这是社服涨的可能原因之一，#其他原因包括估值／仓位低位（4.15之后一直回落）、zz j会议正面解读（重视居民收入，支持文旅等消费）、暑期游平淡但不差等。 但话说，yy多放假，这不是侧面担心财 政没啥大钱补贴旅游消费吗，汗～ 2、市场传多放假，也有两个切实的背景，1）去年下半年以来的消费，都集中在大假爆发，#即消费假期旺平时淡。2）昨天zzj新闻中也提到#“要防止内卷式恶性竞争”，多放假、减少无谓加班、增…
FED会议要点：#美股美债
FED会议要点：
日本央行：预计2025-202...
日本央行：预计2025-2026年CPI增速在2%左右。
怎么都四个交易日了，还是哀莫大...
怎么都四个交易日了，还是哀莫大于心死……// : 感冒了一天没怎么看市场，怎么今天连债狗都要做好政策发力准备了，股狗都不为所动……
240731-PMI本身没什么内容，存量信息强化政策想象
7月制造业PMI录得49.4，环比回落0.1。数据本身解读意义不强，因为自从6月25号提出““固本培元”之后大家就对内需没想法了；目前最大的增量信息，还是从上周四宣布3000亿特别国债支持以旧换新、到昨天ZZJ明确政策发力开始，对未来消费数据回升的期待。 我挑几个分项说一下，剩下的PO卖方图表贴文章后面。 新出口订单PMI是2021年来7月同期最高值...
“目前我们认为日本已走出通缩、...
“目前我们认为日本已走出通缩、未来日本通胀粘性较大，在今年年末或明年年初依然存在加息至0.50%的可能性。”
羚羊分布图
羚羊分布图
ZZJ会议点评：符合我周末更新...
：符合我周末更新的基本思路，需要出台更多提振内需的举措。YM不再反对降息、财政出钱支持消费都是好现象，核心原因还是目前的三驾马车里，地产出过政策了，成交量还可以；出口也能维持，就社零数据最弱，需要定向发力。 但我交流下来的问题有： 以旧换新补贴可能并不利好头部家电企业；因为二三线家电企业的库存压力更大，好容易有补贴了 居民家里使用周期长、到更替周期的消费品也不算很多，三五年里买过新品的现在没动力换。 因此我感觉很难找到权益里面能梭的，比…
医药我一点不懂，友情转发药明业...
医药我一点不懂，友情转发药明业绩交流情况