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二月麦

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2026/05/19 22:22

**华泰晨报0519** 【...

**华泰晨报0519** 【策略：A情绪指数90%贪婪区间2周】5月8日进入贪婪区间，追高性价比回落，波动率同步放大；过热区间已两周，历史通常持续2-3周，随后经历一段时间情绪消化期。闫萌 【帝尔激光：目标市值830e，翻倍】TGV超快激光已进入台湾产业链，协作进入下游客户玻璃载板领域，明年小批量出货。假设存量2700e+市场，8年年均350e，30%市占，30%净利，增量利润31.5e给20x增量630e市值，主业200e。王自 【电…

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**强call【智微智能001...

**强call【智微智能001339】** 1. A股稀缺物理AI硬件核心，专精特新小巨人，深耕AI算力+终端控制全链条 自研物理AI终端、边缘控制器，适配机器人/工业智能等实体落地场景 2. 物理AI算力核心硬件提供商，深度绑定昇腾生态 承建智算中心，筑牢云端+边缘算力底座，支撑物理AI高算力需求 3.人形机器人核心部件·物理AI“神经中枢” 聚焦物理AI终端执行核心，自研机器人大脑+运动控制器 直接受益具身智能产业化，打通AI从云端…

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**重视下一个存储！合作清华大...

**重视下一个存储！合作清华大学的物理AI汉鑫科技0519** —————————————————— 1.汉鑫科技董事长刘文义已亲自定调：深化"物理AI"发展布局，推进烟台空地一体化AI城市管控示范项目。 2.实锤落地，场景闭环：公司与清华大学苏州汽车研究院联合成立汉华灵动物理AI实验室，已发布10余款无人驾驶商用车方案。 3.技术纵深，全栈布局："云-边-端"全覆盖，车路协同+无人驾驶双向卡位。已落地烟台双向10公里开放道路自动驾驶巴…

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**发布2026年新一轮激励计...

**发布2026年新一轮激励计划，考核指标延续高增** 事件：迈普医学发布新一轮股权激励计划，核心要素梳理如下： 1）授予价格：28.38元/股（现价54.94元） 2）授予数量：176.10万股（约占总股本的2.63%），一次性授予、无预留权益。 3）激励对象：共59人，包括董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术和业务骨干人员。 4）业绩考核指标：2026-2028年收入目标值为4.7/5.8/7亿元，分别同比增长27.43%/2…

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**【天工国际】戴维斯双击：钛...

**【天工国际】戴维斯双击：钛合金、可控核聚变打开估值天花板，翻番潜力** 事件：天工国际董事局主席朱小坤、天工股份董事长朱泽峰与立讯精密创始人、董事长王来春深入交流。主题：精密工具、钛及钛合金材料、增材制造及3C行业创新应用，并就产业协同、技术合作达成战略共识。 点评：预计公司将与消费电子、汽车电子、算力硬件精密制造龙头立讯精密业务合作上一个大台阶，助力公司加速第二增长曲线的上升斜率。 一、粉末冶金布局高端粉末材料。预计2035年全球…

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**领益智造/立敏达更新** ...

**领益智造/立敏达更新** 领益智造/立敏达更新： 事件：5.18日公司公告，向某客户出具《 》，为立敏达向该客户提供服务器相关的合作服务提供不可撤销的连带责任担保，担保金额上限1.3亿美金。 根据液冷行业惯例，担保金比例约3-5%，立敏达担保金1.3亿美金，按3%/5%推算，对应300亿/180亿人民币订单。此前仅预期立敏达26年20e+、27年40-50e收入，按照目前订单推算，立敏达收入超预期概率较高！ 此次签订担保合同，为立敏…

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**【研讯社】【5月19日周二...

**【研讯社】【5月19日周二市场情绪周期判断】** 市场情绪周期定位：混沌震荡阶段 昨天长鑫产业链启动，但是大盘没有跟随修复，市场维持一个混沌震荡的状态。 昨晚外围市场科技表现一般，今日大概率还是很难统一向上进攻的，大概率还是维持轮动状态。 从全A指数来看，昨天是一个缩量红盘，这里也可能是一个下跌中继>止跌企稳。 今天如果出现二次恐慌调整，基本上是这轮杀跌的最后动能了，会是一个具有提前博弈的机会。 从上周四周五大跌之后，市场的两个相对…

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**艾迪精密机器人、RV减速机...

**艾迪精密机器人、RV减速机和丝杠业务的发展和愿景** 一、公司整体业绩与规划 2025年公司传统主业经营稳健，新兴业务呈现蓬勃发展态势。 2026年公司新业务正式进入利润兑现阶段，形成多业务协同增长的发展格局。 长期发展规划：5年实现百亿营收规模，国内市场与海外市场营收占比各50%，净利率维持在16%–18%区间。 业务结构占比规划：高端液压件占比50%–60%，液压破碎锤占比10%–15%，刀具业务占比10%–15%，剩余营收由新…

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**黃仁勳預計於5月27日抵台...

**黃仁勳預計於5月27日抵台** 黃仁勳預計於5月27日抵台，28日舉辦「兆元宴」，廣邀台積電、鴻海、台達電、聯發科等台灣供應鏈大咖餐敘。 今年黃仁勳訪台時間點備受市場關注，COMPUTEX2026將於6月2日至5日登場，而黃仁勳將於6月1日進行演講

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**1.近期的訂單催化劑已明示...

**1.近期的訂單催化劑已明示** 「我們預期未來幾個月內，商業動能將持續，並可能針對接下來的幾項產品發布額外訂單公告。」——RolandRettenmaier 管理層明確暗示未公布的訂單即將在短期內到來——這是可直接交易的訊息。 2.具體揭露玻璃核心（GlassCore）專案（Corning，美國） 「我們確實看到與Corning在美國有一個更大的專案，玻璃核心基板已經在小量生產中。」——RolandRettenmaier 點名美國特…

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**AI动量交易上周末** ...

**AI动量交易上周末** AI动量交易 上周末，BenSnider发布了一份报告，探讨了我们所看到的市场强势表现——标普500指数在过去一个月内创下了14次新高，这是在市场广度收窄和动量飙升的背景下实现的。 标普500指数今年以来上涨了10%，其中科技股贡献了指数回报的85%；如果剔除科技股，回报率仅为3%。 这推动了动量因子的强劲表现，该因子在过去3个月内上涨了25%，是历史上最剧烈的涨幅之一。 从以往经验看，当出现此类动量飙升时，…

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2026/05/19 22:22

**1年20倍的Leopold...

**1年20倍的LeopoldAschenbrennerQ1新进的公司** 1、T1Energy—光伏设备制造 业务本质是太阳能电池、组件制造设备，产品销售给下游组件厂商。 目前有两条产线在运营：G1_Dallas（已上线）和G2_Austin（在建）。 行业逻辑：全球光伏组件产能过去几年大幅扩张，由中国主导，但美国本土产能不足。 TE的设备用于在美国本土建设产线，受益于《 》的本地化制造补贴和关税保护，限制中国进口。 国内扩产潮加上政…

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**【GH先进制造】半导体扩产...

**【GH先进制造】半导体扩产链，零部件东风已至** 订单↑：高增大幕，刚开启 设备商Q2起接单高增，目前加紧保交付 零部件是重资产行业，国内扩产周期18个月，海外显著更久，目前进口零部件缺货、交期较长 大量零部件公司3、4月订单加速(Q1订单平均增速约50%)，存储厂Q2才开始下量产订单，零部件需求有望逐季更旺 盈利↑：拐点向上 满产挑单+扩产规模效应，盈利能力有望逐步提升 空间↑：5-10倍增长 未来3年，全球新增2500-5000…

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**Google与黑石集团将成...

**Google与黑石集团将成立新AI云计算公司** 据知情人士透露，Alphabet旗下的Google与Blackstone计划利用Google的专用芯片创建一家人工智能云公司，旨在与CoreWeave等公司展开竞争。 知情人士表示，双方计划为这家尚未命名的美国公司投入50亿美元的股权资本，其中Blackstone将作为控股股东。 该交易预计将于周一晚些时候宣布。 该合资项目是谷歌迄今为止向外部各方销售其自研芯片并从中获利的最大尝试，…

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**严重玻璃纤维短缺为台湾玻璃...

**严重玻璃纤维短缺为台湾玻璃纤维制造商带来溢出效益** 在英伟达Rubin平台于2026年下半年大规模生产之前，AI服务器和高速度交换机正从现有的112G代升级至224GPAM4高速传输代。 因此，对减少信号损耗和热变形的低介电常数和低热膨胀系数高性能材料的需求正在激增。 台湾主要覆铜板供应商EliteMaterial目前面临其最高端M7和M8材料的短缺，供应无法跟上需求。 该公司计划从今年第三季度开始提前出货下一代M9级材料，这使得…

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**汇报2铂科新材：股权激励锁...

**汇报2铂科新材：股权激励锁价完成，芯片电感加速扩产** ——————————— 公司在周五完成股权激励锁价，摊销总费用3.5亿元，26-31年分别为1.1、1.1、0.66、0.39、0.2、0.05亿元。从金额看摊销费用较多，但公司在今年q1收回芯片电感业务20%股权比例，实现100%利润并表，增厚公司整体利润。 Q1公司芯片电感收入在1.5-1.6e，季末约2kw左右未来得及确收，实际约在1.8e左右。当前公司月度出货在7kw左…

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**5月19日：算力、物理AI...

**5月19日：算力、物理AI、芯片、逐日工程等概念股梳理** 一、昨夜发酵消息精选 1、算力 5月18日盘后传出消息，重磅调研明确表态：算力是国家综合国力的重要体现，要加强算力监测调度，提升算力接入和精准匹配能力。 三大运营商Token套餐已全部上线。 相关概念股：首都在线、顺灏股份、润建股份、思特奇、通宇通讯、弘信电子、贵广网络、泽宇智能、润泽科技、光环新网、中贝通信、恒润股份、铜牛信息、优刻得、中青宝、烽火通信、拓维信息、网宿科技…

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2026/05/19 22:22

**0519股市早报** 一...

**0519股市早报** 一、重要财经信息 算力是国家综合国力的重要体现，要统筹布局、有序建设。 推动人工智能与先进制造业深度融合，加快培育塑造经济发展新动能新优势。 工信部印发钢铁行业产能置换实施办法，全国炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1，兼并重组置换比例提高至不低于1.25:1。 特朗普称将推迟攻击伊朗；伊朗方面称，美国在谈判期间对伊朗石油制裁实施临时豁免，但一名美国官员否认该事件。 美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.51…

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**美股继续硬切软，关注AII...

**美股继续硬切软，关注AIInfra持续反转行情【华福计算机】** AIInfra底层软件基础设施被agent拉动随着相关公司业绩释放，逻辑得到大幅强化 5月以来TOP5软件公司涨幅： 基础设施&网安DDOG+57% 基础设施&网安FTNT+48% 基础设施&网安PANW+37% 基础设施&网安CRWD+36% 基础设施&数据库MDB+32% 全部是AIinfra公司，大幅跑赢其他 重点关注：深信服、达梦数据等

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**【人形机器人】宇树IPO启...

**【人形机器人】宇树IPO启动审核** 【人形机器人】宇树IPO启动审核，云深处IPO受理，FigureAI直播分拣场景进步显著 事件1：5月18日上交所启动审核宇树科技IPO申请；招股书显示2025年宇树科技收入17.1亿元，归母净利润2.88亿元，本次拟募资42.02亿元，主要用于智能机器人模型研发项目、机器人本体研发项目、新型智能机器人产品开发项目、智能机器人制造基地建设项目。 事件2：5月18日云深处IPO审核状态变更为已受理…

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