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二月麦

第 141 页16949 篇文章73 精华3 置顶
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2026/05/19 22:22

**德福科技更新0519** ...

**德福科技更新0519** 几个客户更新： 一、生益：下个月hvlp4开始下单40t/月 二、台光：5月底台光开始下单hvlp2，Q42.3.4基本上需求会达到200.300t/月 三、松下：目前主要是hvlp1.2300t/月需求，hvlp4预计50t/月需求 Ps，同时预计Q2-3业绩继续环比向好

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2026/05/19 22:22

**Lumentum昨晚的CE...

**Lumentum昨晚的CEO路演** 一边下跌一边开的会 公司参会人员：MichaelE.Hurlston-CEO 问答环节 行业周期性变化 SamikChatterjee：过去光通信企业被视为周期性行业，行业发生了哪些改变？你为何认为本轮周期与以往不同？ MichaelE.Hurlston：以往客户以电信运营商为主，光纤建设周期性明显，存在繁荣与萧条周期。本轮由超大规模云厂商驱动，其当前订单积压达2万亿美元，资本支出具备可持续性，…

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2026/05/19 22:22

**早盘脑机接口多个标的大涨，...

**早盘脑机接口多个标的大涨，国内外临床持续推进** 北京时间5月18日，Neuralink创始人马斯克在第九届国际三星智能移动峰会上宣布，计划今年晚些时候首次对人体植入“盲视”芯片，该设备可以帮助盲人重新看到，并最终可能提供超人的视力。 5月18日，智冉医疗与北京天坛医院合作的国内首个超百通道侵入式脑机接口系统前瞻性、多中心临床试验（LEAP研究）启动，此次研究通过前瞻性、多中心的临床试验，评价植入式无线脑机接口系统用于四肢瘫痪患者的…

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2026/05/19 22:22

**如何选择液冷核心标的** ...

**如何选择液冷核心标的** 当前国内液冷标的逻辑可以简单区分为：NV链代工、ASIC链直供，国内企业在ASIC链上有更高盈利、更大市占率预期，在NV链上有更快释放业绩的预期。 投资建议： 重点推荐申菱环境（目标700亿）、科创新源（目标250亿），具体测算欢迎联系 代工链、维谛链梳理 维谛链：川润股份、新天科技（新进流量计）、鑫磊股份（压缩机） Coolermaster链：科创新源、汇通能源、骏鼎达 AVC链：奕东电子、胜蓝股份、金富…

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2026/05/19 22:22

**巨人网络：减持扰动市场情绪...

**巨人网络：减持扰动市场情绪，继续看好超自然出海** 减持本质是债务清偿 腾澎投资（史玉柱及巨人投资一致行动人）公告减持不超过2.99%，明确用途为偿还巨堃网络的并购贷款。该笔贷款源自2019年Playtika并购贷款；硬约束之下的主动腾挪，我们认为是管理层"降杠杆、降利息"的理性选择；减持后控股股东及一致行动人合计仍持股约37%，控制权稳固。 观点重申 《 》运营稳健，出海增量可期 作为公司当前核心增长引擎，《 》借助代言人营销、I…

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2026/05/19 22:22

**众鑫股份（5月金股）：聚焦...

**众鑫股份（5月金股）：聚焦差异化成长** 公司主营解植物纤维（甘蔗）纸浆模塑，产品主要用于一次性餐饮具及工业包装；公司在国内市占超20%+，同时位居全球前列； 2019-25营收CAGR18%净利CAGR16%，出口占80%+，26Q1毛利率36%净利率23%。 行业具备稀缺景气 一、政策力挺带动渗透提升；直接受益全球禁塑令及双碳目标，行业CAGR高单至百亿美金级；目前纸浆模塑在包装市场占约低单，具备巨大市场前景； 二、供应链格局重…

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2026/05/19 22:22

**物理AI的投资逻辑及标的梳...

**物理AI的投资逻辑及标的梳理20260519** 物理AI：AI投资长期叙事的下一站！从LLM，到多模态，到物理AI，是AI的升维路线。目前以coding为代表的LLM应用已开始业绩兑现，多模态正在路上，物理AI是星辰大海，也是AI的技术信仰（亦是黄教主的儿女所管辖领域），涵盖世界模型（智能体对世界的科学认知）、空间智能（真实世界建模）、具身智能（智能体与世界互动）。 建议重视物理AI的龙头属性及锐度！业绩强兑现的算力、AI发动机的…

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2026/05/19 22:22

**更新一下仕佳光子的后续展望...

**更新一下仕佳光子的后续展望（前瞻推送）** 被低估的CPO能力 一、公司的300mw以上CW光源的能力和产业认可度，比70/100mw更胜一筹。这是从技术方案选择的角度就确定的方向。海外送样测试也有望超预期（关键是CPO、NPO的落地进度）； 二、SN-MT、MMC等下一代FAU、MPO产品的布局已经完成； 三、量子点激光器的研发。 被低估的康宁预期 一、3000芯以上的高芯数线缆； 二、FAU产品的合作 三、CPO场景各类组件的合…

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2026/05/19 22:22

**牛市就要雨露均沾** 牛...

**牛市就要雨露均沾** 牛市就要雨露均沾—— 重视地产股至少翻倍的投资机会 一、去年8月底市场“恐高”的时候，我们发布《 》明确看多。上证指数已从当时3860点附近涨到现在一度超过4200点。现在市场再次“恐高”，我们判断：下半年房价有望触底回升，修复实体部门资产负债表，顺周期有望迎来“戴维斯双击”，驱动A股走向“全面牛” 二、当前部分地产股PB已经回落到0.4倍，定价的是房价持续调整的“系统性风险”（类似24年初的银行股），一旦房价…

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2026/05/19 22:21

**达瑞电子持续推荐：股权激励...

**达瑞电子持续推荐：股权激励彰显公司长期发展信心** 达瑞电子持续推荐：股权激励彰显公司长期发展信心，端侧AI轻量化材料卡位多成长赛道，长期增长引擎明确 公司发布股权激励：净利润考核目标：2027年5.6亿元（较25年增长99%），2028年7亿元（yoy+25%），且达成率须在95%以上考核才有效，彰显公司对未来发展信心极强！ 消费电子结构件起家公司，“丹纳赫”模式下公司业务版图不断扩张 消费电子业务：主供功能件和玻纤/碳纤结构件，…

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2026/05/19 22:21

**【晶晨股份】谷歌AIoT核...

**【晶晨股份】谷歌AIoT核心，关注I/O大会潜在催化** 谷歌AIoT核心关注潜在催化 公司是谷歌AIoT产业链核心标的，合作数十年是Gemini硬件生态指定芯片供应商。北京时间5月20日，谷歌I/O大会召开在即，我们预计在Agent以及Geminiintelligence等方面有望发布创新升级，提升端侧生态，推动硬件侧加速落地，公司深度绑定，有望核心受益。 2026新品支撑后续增长 ➠T系列：高端新品已商用落地，成功导入多个头部主…

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2026/05/19 22:21

**FSD入华市场关注度提升，...

**FSD入华市场关注度提升，高阶智驾加速** 事件：马斯克访华带动市场对FSD入华关注，从上周智能化高涨，本周外网博主tslaming提出猜测完整版FSD或将于8月入华，我们重申今年为高阶智驾关键年份。 点评：看好今年robotaxi量产及潜在FSD入华加速等催化下，高阶智驾在国内加速落地。我国L3级自动驾驶已稳步进入商业化应用，考虑截至2月国内L2级以上乘用车渗透率达30.4%，同比+14pct，城区NOA渗透率17.8%，同比+8…

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2026/05/19 22:21

**5月19日消息，北美领先的...

**5月19日消息，北美领先的电商尾程配送平台UniUni正式宣...** 5月19日消息，北美领先的电商尾程配送平台UniUni正式宣布与 MAKAcquisitionCorp.（TSX:MAK.U）签署最终收购协议。＃交易完成后、UniUni将通过反向收购的方式、在多伦多证券交易所（TSX）正式挂牌上市；并计划在上市后于纳斯达克进行二次上市。这是UniUni发展旅程中的又一个重要里程碑。 本次交易对UniUni的企业估值约为10亿美…

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2026/05/19 22:21

**【人形机器人】宇树上市进程...

**【人形机器人】宇树上市进程加速推进+云深处IPO受理，人形机...** 【人形机器人】宇树上市进程加速推进+云深处IPO受理，人形机器人量产渐近，海内外催化频至！ 上交所启动审核宇树科技首次公开发行股票申请，上市进程有望加快。 云深处IPO审核状态变为已受理。公司2025年实现营收3.4亿元，其中具身智能机器人营收3.2亿元。公司IPO拟募资约25亿元，用于具身算法及模型研发、机器人本体研发、产业化项目等。 特斯拉V3年中量产、发布…

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2026/05/19 22:21

**【国盛电子】PCB：MSA...

**【国盛电子】PCB：MSAP工艺需求激增，电镀环节高度受益—天承科技** 行业升级趋势看，COWOP、1.6T光模块均大幅拉动MSAP工艺需求，此外，载板供不应求，BT载板主要应用MSAP工艺，ABF载板应用SAP工艺，当前载板厂产能满载，扩产进一步催生高需求。MSAP/SAP为PCB行业发展重要需求增量。 MSAP相比tenting工艺增量：核心受益环节主要包括钻孔、金属化（沉铜、电镀）、曝光，新增材料为可剥离铜箔。MSAP工艺对…

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2026/05/19 22:21

**【国海机械·张钰莹】PCB...

**【国海机械·张钰莹】PCB/AI产业链重点推荐：柏楚+日联+奕瑞** —————— 柏楚电子： 1）订单已明确改善（4月订单同比+30%左右，5月订单有望增速更快，主要系：下游PCB切割、泛AI、船舶、工程机械等领域订单持续改善）； 2）激光智能焊接系统26年预计销售再翻倍达2800套左右，27/28年有望持续翻倍； 3）PCB/AI相关激光切割系统已从0-1进入1-10阶段，打开市值空间。 4）市值观点：我们预计26/27年净利润…

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2026/05/19 22:21

**【高伊楠团队】模塑科技宇树...

**【高伊楠团队】模塑科技宇树链核心供应商，北美客户订单持续落地中，持续强Call** 上交所启动审核宇树科技首次公开发行股票申请，公司作为核心宇树供应商，近期订单价值量持续提升，目前在手订单已增加至1-2亿。除宇树外，公司已与智元、小米、赛力斯、小鹏、魔法原子等众多国内头部本体企业展开深度合作，包括结构件、外覆件及胸腔总成。 以塑代工是今年重要产业趋势！北美客户产品基本冻结，轻量化成为重点解决难题，目前非金属件公司获得大量此前为钢制产…

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2026/05/19 22:21

**科伦博泰点评：SKB264...

**科伦博泰点评：SKB264EC海外三期中期分析达PFS/OS...** 科伦博泰点评：SKB264EC海外三期中期分析达PFS/OS主要终点，进展超预期看好海外商业化进程 MSD昨日宣布TroFuse005试验评估SAC-TMT在特定晚期或复发性EC患者中达到OS及PFS主要终点，在预设的中期分析中相较TPC呈现出统计学显著，OS/PFS改善具临床意义且达到ORR这一次要终点。这一中期分析在数据披露进程上及结果均超市场预期！我们看好…

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2026/05/19 22:21

**国产机器人上市加速，T量产...

**国产机器人上市加速，T量产节点将至，持续强Call机器人板块** 昨晚，国内宇树及云深处上市进度向前推进，国产链有望启动。1）上交所启动审核宇树科技首次公开发行股票申请。2）云深处招股书逛网，25年营收3.4亿元，归母净利润2868.4万元，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为31.52%。 特斯拉方面，近期T客户再度国内常规性审厂，产业链核心供应商反馈Q2的正式采购订单已经下单，新晋供应商也收到相应订单，T链即将进入…

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2026/05/19 22:21

**【行业观点】物理AI落地元...

**【行业观点】物理AI落地元年，关注工业软件板块** 【行业观点】 物理AI落地元年，关注工业软件板块 物理AI是AI发展的新浪潮 物理AI是AI发展的下一个前沿，其核心在于让AI理解现实物理规律，具备在真实世界中感知、推理、规划与行动的能力，从虚拟思考走向现实执行。物理AI以多模态感知为输入，可解释可验证的物理规律为核心，精准执行为目标。 物理AI具备广阔发展前景 据沙利文发布的《2026年中国物理AI仿真及数据平台研究报告》，预计…

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