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二月麦

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2026/04/24 22:38

**DeepSeekV4发布国...

**DeepSeekV4发布国产推理需求提速，推动CUDA+CANN生态工程优化** DeepseekV4发布，强性能+普惠定位有望带动推理需求再提速。DeepseekV4百万上下文普惠化，推动Agent应用、代码辅助、长文档处理等场景加速落地，惠普定位有望再度加速推理需求爆发，算力芯片供需两旺、国产卡推理性价比持续凸显。 跨平台：NV及昇腾生态工程优化、推理路径具备跨算力平台适配能力。DS将细粒度专家并行（EP）方案同时在NVIDIA…

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2026/04/24 22:38

**市场波动，伊朗局势怎么看-...

**市场波动，伊朗局势怎么看-260424** 1.特朗普被交易的艺术反噬 如前所说，特朗普在上周末的闹剧，导致伊朗外交人员在国内遭遇政治压力。美伊谈判本就分歧重重，需要靠外交技巧模糊化、长期化，然而特朗普一味追求“赢麻”，虚假夸大表述，让脆弱的外交谈判陷入低谷。 2.伊朗国内统一了思想 此前外交沟通，伊朗文职系统似乎给美方留下了“软”的印象，至少与战争期间军方的强硬作风有所反差，导致比如万斯认为靠经济封锁可以迫使伊朗让步、甚至特朗普认…

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2026/04/24 22:38

**【国金金属】锂矿：二季度行...

**【国金金属】锂矿：二季度行情如火如荼！把握最佳的上车机会** 锂矿板块基本面即将进入加速阶段，叠加宁德复产落空，供给端进一步下修，价格往25万进攻！ 从上周开始，锂矿周度数据重新进入去库。核心原因：智利单月进口量冲击正式结束，而精矿端紧张已经开始影响周度锂盐产量，连续两周呈现下滑。 往后来看5-6月， 产量：津巴精矿无法运回国内；4月澳矿发运数据环比下降；非洲其他地区补充有限，所以国内精矿紧张程度将加剧。锂盐产量环比保持持平或略降 …

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2026/04/24 22:38

**国产算力或迎来高确定性增长...

**国产算力或迎来高确定性增长** 2026年是国产超节点大规模落地的元年，以华为昇腾为代表的国产超节点有望在新一代MoE模型的推理场景率先落地。国产AI芯片和交换芯片有望通过超节点技术的突破迎来新的增量。 受到生成式AI需求的驱动，服务器CPU率先出现供给短缺和价格上涨，有望进一步驱动国产CPU在数据中心领域的商业化。 我们认为：在新一代国产AI芯片、超节点快速落地的背景下，国内模型侧的算力需求有望更多地向国产算力倾斜。随着国产算力在…

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2026/04/24 22:38

**【上能电气】25年报&26...

**【上能电气】25年报&26Q1业绩会交流** 25年出货结构： 光伏：国内地面16GW，分布式9；印度8；中东非4；其他1。 储能：国内12GW，欧洲1，美洲0.6，中东0.6+，印度0.6+。 26年出货规划： 光伏：国内地面16GW，分布式10；印度10；中东非8；欧洲2；其他2。 储能：国内18GW，欧洲3，美洲0.5，中东2，印度2；户储出货5亿。 在手订单对全年的出货计划有近50%的覆盖度。 盈利能力： IGBT成本有所下…

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2026/04/24 22:38

**4.12日已群发Q1或近期...

**4.12日已群发Q1或近期超预期个股梳理** 4.12日已群发Q1或近期超预期个股梳理，已验证6个（锅圈，蒙牛，洽洽，中炬，妙可，三元）。 后续关注其余可能超预期标的：伊利，新乳业，西麦，中国食品，农夫，水井等。 另外业绩预期稳健关注海天，安琪等。

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2026/04/24 22:38

**DeepSeek-V4发布...

**DeepSeek-V4发布，再次提示AI应用机会** 4月24日，DeepSeek-V4的预览版本正式上线并同步开源。浙数文化（+9.99%）等相关标的拉升。 V4-Pro性能比肩顶级闭源模型。 1、Agent能力大幅提高，评测反馈使用体验优于Sonnet4.5，但与Opus4.6思考模式有一定差距。同时针对主流Agent产品适配和优化，提升coding、文档生成任务等的表现。 2、推理性能比肩世界顶级闭源模型。 3、世界知识测评大…

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2026/04/24 22:38

**DS官方表述，中立客观:变...

**DS官方表述，中立客观:变化在1M上下文的降本，对国产算力更全面适配** 客观说性能没有V3出来那么惊艳: 真实软件工程问题：两者旗鼓相当，各有侧重 ◦普通难度的EVerified任务，DS-V4-ProMax（80.6%）和GLM-5.1（80.2%）几乎持平； ◦更高难度的EPro任务，GLM-5.1（58.4%）略高于DS-V4-ProMax（55.4%），说明GLM在复杂工程场景下有优势； ◦终端命令/脚本场景，DS-V4-…

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2026/04/24 22:38

**水星家纺：2025&202...

**水星家纺：2025&2026Q1业绩增速优异，持续高分红回馈股东** 链接： 2025年营收同比+7.99%至45.28亿元，归母净利润同比+10.96%至4.07亿元，我们判断公司大单品战略效果突出，带动公司业绩增长。全年分红率63.62%，股息率为5%。2026Q1营收同比+5.74%至9.79亿元，归母净利润同比+17.09%至1.05亿元。受益于节庆需求刺激及产品优化策略，公司保持优异的增长表现。 分渠道来看，2025年电商…

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2026/04/24 22:38

**一、川环科技： 国产算力*...

**一、川环科技： 国产算力** 一、川环科技： 国产算力，华为超节点首批液冷大单（冷管+膨胀接头），管路份额第一，预计超节点单价值量1.2-1.5w/个。 直接受益于国产大模型份额提升，国产算力受益显著提升盈利，业绩具有爆发力。重点关注

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2026/04/24 22:38

**【国联】DeepSeekV...

**【国联】DeepSeekV4发布** 【国联】DeepSeekV4发布，国产模型进入“万亿参数+百万上下文”新阶段，建议关注国产模型厂商价值重估 一、DeepSeekV4今日开启预览，分为Pro与Flash两个版本，Pro为1.6T总参数、49B激活参数，Flash为284B总参数、13B激活参数，均支持100万token上下文；架构上采用MoE、混合注意力、FP4/FP8混合精度，并以超32Ttokens完成预训练，核心方向是“更…

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2026/04/24 22:38

**振江股份更新近期市场关注公...

**振江股份更新近期市场关注公司q1业绩** 振江股份更新 近期市场关注公司q1业绩，股价有些波动，最新了解公司经营情况变化不大，趋势向好，建议把握波动给的机会 结合年报出货等指标Q1我们估计公司经营业绩有望新高，经营拐点已现，今年大概率逐季度往上，全年预计3e业绩，明年6e+对应10倍出头估值 近期公司相关人员在欧洲反馈行业需求很好，产业景气度加速，持续推荐 风险提示:需求不及预期等 中泰电新曾彪/吴鹏/郭琳

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2026/04/24 22:38

**【汇丰控股】1Q26卖方市...

**【汇丰控股】1Q26卖方市场一致预期（Consensus，业...** 【汇丰控股】1Q26卖方市场一致预期（Consensus，业绩前瞻，非实际业绩）： 1Q26预计营业收入（扣非口径，下同）186.82亿美元，同比增长5.3%（2025:5.3%）。具体来看，银行账簿净利息收入112.76亿美元，同比增长6.4%。非息收入74.06亿美元，同比增长3.7%。重点业务方面，1Q26交易银行非息同比增长2%，财富管理非息同比增长13…

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2026/04/24 22:38

**DeepSeekV4：百万...

**DeepSeekV4：百万上下文普及，开启国产算力及应用新需求** DeepSeekV4正式发布，全系原生支持1M超长上下文，长序列处理已成为普惠模型标配。模型分为双版本：DeepSeek-V4-Pro（总参数量1.6万亿，激活参数490亿）与DeepSeek-V4-Flash（总参数量2840亿，激活参数130亿）。V4通过引入A与HCA混合注意力机制，结合DSA稀疏注意力，大幅降低了推理时的计算与KVCache显存开销。成本端，…

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2026/04/24 22:38

**快手｜可灵海外流水趋势向好...

**快手｜可灵海外流水趋势向好，推出4K画质** 1、海外C端流水趋势向好：根据SensorTower数据（不含Web和B端），2026年3月Kling海外月度流水环比+25%，创月度新高，4月前20日较3月同期进一步+17%，近期高频表现较好。 2、年底ARR有望继续走高，Capex持续投入有望维持可灵SOTA地位。可灵2025年12月单月收入破2000万美金、ARR达2.4亿美元，26年1月ARR进一步突破3亿美元，公司目标26年成…

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2026/04/24 22:37

**【DW电子】模拟：看复苏买...

**【DW电子】模拟：看复苏买业绩，聚焦工业+数据中心** 事件：德州仪器公布一季报，营收48.25亿美元，同比+19%，环比+9%。净利润15.45亿美元，同比+31%，环比+32%。二季度收入指引给到50亿至54亿美元，中间值环比+8%。昨夜德州仪器上涨+19%。 工业复苏，数据中心加速 分领域看， 同比增长超30%，环比超20%。 同比中个位数增长，环比基本持平。 同比增幅约为90%，环比超过25%。 同比持平，环比实现低个位数增…

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2026/04/24 22:37

**【招商机械】国产光通信测试...

**【招商机械】国产光通信测试龙头联讯仪器今日上市，建议重点关注** 联讯仪器是国内光通信测试仪器领域龙头，公司以高速信号处理、微弱信号处理、超精密运动控制三大底层技术为核心，成功从光通信测试切入半导体测试，打造出"仪器+设备"的双轮驱动格局。 公司业务结构： 光通信测试：模块测试仪器（研发/量产）+光芯片测试设备（量产）+硅光晶圆测试系统（晶圆制造）=覆盖光通信全链路 半导体测试：WAT（晶圆制造）+WLBI/KGD（裸芯片）+FT周…

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2026/04/24 22:37

**硕贝德：有较大预期差的液冷...

**硕贝德：有较大预期差的液冷遗珠** 一、液冷busbar 1、节奏：送样验证-合格供应商资格-项目定点全流程已经走完。已获TE项目定点，forecast订单体量大几亿美金，公司拿绝对大份额，预计Q2开始小批量出货。 2、液冷部分单柜价值量1.5万上下。未来预计液冷+busbar以整套模组形式供应，单柜价值量提升至4-5万。 3、公司传统主业里包括新能源汽车领域的busbar，当时下游客户就是TE，与TE保持多年良好合作关系。 二、光…

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2026/04/24 22:37

**【国信电子｜翱捷科技持续推...

**【国信电子｜翱捷科技持续推荐】大普微定制SSD存储主控，大力推进ASIC业务发展** 事件：新股大普微上市，市值破千亿。大普微是国内SSD产品方案商，是翱捷ASIC业务主要客户之一。根据TweakTown对大普微Roealsen6R6101的测评，其搭载DP80016通道控制器，采用PCIe5.0接口和3DeTLCnand，支持NVMe2.0协议。 研发资源向定制业务倾斜，ASIC在手订单丰富。伴随公司自研芯片项目陆续转入量产，释放…

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2026/04/24 22:37

**【国盛电子】细论卓胜微三大...

**【国盛电子】细论卓胜微三大预期差——光电芯片一体化+卡位国产算力+12寸产能优势** 一、预期差一：关于业务战略，我们反复强调不止于代工，而是致力于打造光电芯片一体化平台，就制造能力而言，芯卓就是中国版Tower，就设计能力而言，公司也将通过内生研发和外延收购两条路齐头并进来补全。我们预计EIC最先落地（SiGe产线蓄势待发），PIC同步推进（SOI产能天赐良机） 二、预期差二：关于客户布局，我们也在强调公司目前更优的路线是锚定国内…

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