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二月麦

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2026/04/24 22:37

**【东吴电子陈海进】** ...

**【东吴电子陈海进】** 【东吴电子陈海进】DeepSeekV4发布验证国产算力链，超节点时代加速，看好超节点全栈交付稀缺卡位 DeepSeekV4催化超节点周期：V4预览版今日发布开源，1.6万亿参数MoE架构、百万Token上下文、性能比肩全球顶级闭源模型，据报道已深度适配国产芯片。万亿MoE架构对集群互联带宽要求升维，超节点成为前沿大模型标配部署形态，国产算力大周期进一步确认。 超节点稀缺壁垒：华勤是业内为数不多的自研交换机+A…

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**【财通计算机】DeepSe...

**【财通计算机】DeepSeek发布DeepSeek-V4** 二、Token场景下，V4-Pro单Token推理FLOPs仅为V3.2的27%、KVCache仅为10%；核心在于A+HCA混合注意力架构推动Attention与KVCache效率持续优化，百万上下文实际可用性明显增强。 三、从横向评测结果看，DeepSeek-V4-Pro-Max位列国产模型第一梯队，部分核心指标如MMLU-Pro已实现领先；与GPT-5.4xHigh…

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**【传媒推荐个股及更新】**...

**【传媒推荐个股及更新】** 华策影视300133 1、主业，剧集《》可期，以IP为支点，可撬动版权、广告、虚拟形象授权、衍生品、潮玩及体验消费等商业模式； 2、算力新增量，2025年公司算力营收1.26亿元（同比+602.65%），毛利率36%，已有智算规模8000P，在建工程5.86亿元（主要为新增算力业务，采购服务器等算力基础设施） 3、2026年3月以9000万元战略入股Rokid（灵伴科技），灵活运用投资并购、战略投资、产业…

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**【西学东渐系列共同基金市场...

**【西学东渐系列共同基金市场的羊群效应】** 咖啡本文研究了中国共同基金市场中羊群行为对基金业绩的影响。 咖啡羊群效应与基金业绩呈显著负相关：基金羊群效应指标每增加1%，季度净回报率下降0.11%，年化回报率下降约0.44%。经济意义显著： 咖啡羊群效应最高的前10%基金组合跑输羊群效应最低的后10%基金组合约2.12%（年化），占样本期间基金年化收益率（约6%）的35%。

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**【华创计算机】国产GPU主...

**【华创计算机】国产GPU主线强势回归DeepSeekV4发布...** 【华创计算机】国产GPU主线强势回归DeepSeekV4发布引爆推理算力需求，国产芯片Day0适配20260424 DeepSeekV4今日重磅发布：Pro、Flash。核心贡献在于首次在开源模型中实现了百万级token上下文的高效原生支持， 三大架构创新——mHC、A/HCA混合注意力、Muon优化器——使V4-Pro-Max在知识、推理、代码、Agent等任…

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**【国金轻工】涛涛车业（30...

**【国金轻工】涛涛车业（301345）首次覆盖** 【国金轻工】涛涛车业（301345）首次覆盖，买入｜高尔夫球车破圈方兴未艾，稀缺产能叠加多重优势强化竞争壁垒 场外市场快速外延，双反加速行业出清:高尔夫球车（LSEV）场外市场正处快速外延阶段，适配消费降级、银发经济、美国新社区规划三大趋势。双反终裁后戴尔乐/绿通税率达357%/151%，依赖中国产能的企业基本退出美国，行业加速出清，美国“钢铝铜”关税232新规+打击逃税行为，行业格…

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**礼物【大华股份】子公司华启...

**礼物【大华股份】子公司华启智慧绑定华为昇腾生态** 礼物【大华股份】子公司华启智慧绑定华为昇腾生态，中标移动AI超节点大单，卡位国产算力核心赛道！ 庆祝持续跟踪华启智慧算力赛道最新催化，公司深度绑定华为昇腾生态，拿下运营商顶级AI算力集采大单，国产AI算力核心卡位逻辑持续强化，核心要点如下： 太阳一、昇腾生态深度绑定，国产AI算力认证落地 子公司华启智慧为华为昇腾最新认证级合作伙伴，深度适配昇腾芯片及整机方案，具备成熟AI超节点服务…

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**260424--Deeps...

**260424--DeepseekV4** 260424--DeepseekV4:恰如其分的发布时点--技术解构、投资含义与中美芯片博弈 DeepSeek于4月24日发布V4模型，1万亿参数、100万Token上下文、推理定价仅0.5/MToK(GPT-40的1/5)，且首次全面适配华为昇腾950PR国产芯片，标志着中国AI基础设施实现"前沿模型+国产算力"闭环。 架构核心创新是”以存代算"。V4引入Engram条件记忆机制，将模型中…

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2026/04/24 22:37

**下午锂矿股再度大涨** ...

**下午锂矿股再度大涨** 下午锂矿股再度大涨，我们近期强调尽管锂板块的情绪十分博弈，市场也不乏在价格逼近20万后的“怯场”反应，但要重视产业大趋势下的持续配置价值。今年以来我们看到了一系列在上个周期熟悉的行为，包括约定锂精矿长协的地板价，拍卖销售，下游穿透式锁定矿山原料，这都表明当前下游对锂资源的极度渴求。上午Greenbushes锂矿的产量下调也是极强的信号，作为全球产量最大的锂矿，仅上半年就下调产量指引超过2万吨，进一步加剧了供需…

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2026/04/24 22:37

**国联民生化工价格日报** ...

**国联民生化工价格日报** 今日涨幅前二十名：光伏级三氯氢硅、戊二烯、双氧水、WTI、布伦特、丙酮、液化天然气、六氟磷酸锂、PX、PX(CFR中国)、对硝基氯化苯、工业级碳酸二甲酯、异丁醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三甲苯、硫磺、丁苯橡胶、顺丁橡胶 近30日涨幅前二十名：丁基橡胶、液氯、敌草隆、双氧水、一氯甲烷、安赛蜜、甘氨酸、活性染料、多聚甲醛、硝酸铵、H酸、硫酸、对硝基氯化苯、邻硝基氯化苯、乙腈、草甘膦、硫磺、高含氢硅油、DEG、三氯…

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**【XB中小盘】昇腾DSV4...

**【XB中小盘】昇腾DSV4发布，关注DRMOS产业链投资机会** 一颗GPU至少80个DRMOS，一颗CPU至少20个DRMOS，芯片功率提升，带来电源管理芯片的爆发式需求。 客户需求：昇腾/Intel/NV/Google/AMD/HWJ等主流GPU/CPU芯片厂商，带来三次测电源管理DRMOS的爆发式需求。 产业链重点推荐：杰华特/芯朋微。欢迎联系XB中小盘王君翔

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**眼科药物治疗市场广阔，口服...

**眼科药物治疗市场广阔，口服药物依从性价值高，期待在研品种进展** 眼底疾病单品销售峰值达百亿美金，市场规模大 阿柏西普于2011年获美国FDA批准上市，用于wAMD、DME等治疗，其在较长的时间无强力竞品，专利到期前一年2022年达销售峰值96.47亿美元。法瑞西单抗于2022年获FDA批准上市，适应症涵盖nAMD、DME及RVO继发黄斑水肿等，其凭借双通路机制、更长给药间隔（最长16周）、更快消除积液、对难治患者更有效等多维优势，…

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2026/04/24 22:37

**【财通医药】礼来口服减重药...

**【财通医药】礼来口服减重药Foundayo强势开局** 红包Foudayo首周（2天）处方量1390张，展现出强劲增长动能。路透社报道称，礼来公司的减肥药Foundayo开局强劲。该药上市首周就获得了1390张处方。据称，这些数据由IQVIA收集和分析，基于截至4月10日的两天数据。作为参考，竞争对手诺和诺德的减肥药口服Wegovy于今年1月上市，该药在上市后的前四天内获得了约3071张处方，且口服Wegovy有先发优势，其降糖版本…

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2026/04/24 22:37

**【埃科光电】五一之后催化多...

**【埃科光电】五一之后催化多多，光模块设工业相机核心卡位，媲美300亿奥比中光** 目标市值180+亿，翻倍空间起 主业稳：预计26年营收8～10亿（YOY=70-100%）、1.6-2.0e净利润（摊销股权激励费用约0.4e后），27年营收有望15e+、净利润3e+，目前70亿市值，仅考虑主业27年PE60倍=180亿，翻倍空间 工业相机下游全面景气+公司市占率提升，拓新品+拓行业模式跑通、加速放量：主业聚焦工业相机高端产品、替代外…

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2026/04/24 22:37

**液冷再推荐：继续看好产业趋...

**液冷再推荐：继续看好产业趋势-0424** ———————————— 近期板块波动主要受业绩期影响，我们在调整中再次强call板块：产业趋势不变，看好相关公司5-6月订单落地、Q3进入业绩兑现期。 优先推荐tier1解决方案提供商：【英维克】、【思泉新材】。台系液冷公司产能绑定NV，看好谷歌等ASIC、国产芯片的需求外溢，看好tier1公司的客户粘性、盈利能力保障。 代工：coolermaster冷板代工【江南新材】；台达、AVCC…

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**DS冲击将远小于去年，海外...

**DS冲击将远小于去年，海外算力链加仓好时机** 太阳今天上午DeepSeekV4发布，海外算力链回调。我们认为，上午的回调是市场对于DS去年全球冲击的“肌肉记忆”，甚至是量化驱动。我们认为本轮DS对海外算力冲击远小于去年，因为： 一、去年DS非常优秀的产品R1也只是造成了海外链短暂的股价冲击，实际对海外算力需求基本没有影响，海外模型“大力出奇迹”的基本思路没变，“杰文斯悖论”依然推动海外算力需求大幅走高 二、DS在国内以及海外部分地…

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**当下位置，建议重点关注芯原...

**当下位置，建议重点关注芯原股份，强call** 一、公司多个量产项目zj，tx，ds，ali均在26-27年量产。细节欢迎交流！ 二、ds今日发布引爆国产算力情绪，我们坚定看好芯原在国产算力核心卡位，当下位置对于q1业绩及后续订单展望已充分悲观，预期差极大，建议重视。 坚定看2500e，现价强call！

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2026/04/24 22:37

**庆祝【机器人重磅更新042...

**庆祝【机器人重磅更新0424】** 庆祝【机器人重磅更新0424】：Figure在过去三个月里，每个月都将其人形机器人Figure03的出货量翻倍 昨日北美人形机器人公司FigureAI创始人Brett_Adcock在社交平台展示Figure机器人交付数据趋势图，正以每月环比翻倍的速度增长。 礼物关注Figure产业链： 长盈精密、福莱新材、兆威机电、震裕科技等 风险提示：可能初始交付基数较低，翻倍增长不代表大规模放量

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2026/04/24 22:37

**【HXDZ】重视高端交换机...

**【HXDZ】重视高端交换机芯片通胀逻辑** 一、全球AI需求暴增导致AI物料短缺，特别是核心物料存储/CPU/交换机芯片等，英特尔已经珠玉在前，CPU现在非常紧缺，英特尔2026年Q1营收、调整后的PES和Q2的指引大幅超预期，这就是AI核心物料缺货带来的通胀大逻辑。 二、博通的高端交换机芯片也是AI需求带来的核心物料通胀环节，博通高端交换机芯片出货量紧张，新华三去年囤了大量博通高端交换机芯片（51.2T及以上），目前国内核心CPS…

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2026/04/24 22:37

**光通信和TCBbondin...

**光通信和TCBbonding业务双轮驱动** 一、ASMPT光通信相关业务今年预计5倍以上增长。公司Q1财报上已经明确提到，Q1光通信相关业务同比提升5倍，800G光模块产能以及出货量显著提升，公司1.6T光模块解决方案已经获得主流光模块供应商大批量订单。随着下半年1.6T进一步起量，公司光模块设备出货量有望显著提升。 二、公司在光通信主要聚焦在diebonding、wirebonding设备和少许耦合设备，三款皆为光模块封装中的核…

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