二月麦
「图片」
巴基斯坦总理：我怀着无比谦卑的...
巴基斯坦总理：我怀着无比谦卑的心情宣布，伊朗与美国及其盟友已同意在所有地区（包括黎巴嫩在内）立即停火，即刻生效。 我热烈欢迎。伊美双方停火将于伊朗时间8日凌晨3时30分（北京时间8日8时）生效。 我诚挚邀请美伊双方代表团于2026年4月10日（星期五）莅临伊斯兰堡，就达成最终协议、解决所有争端进行进一步磋商。
【华创交运】两周“双向停火”，...
【华创交运】两周“双向停火”，WTI原油大跌超16%，关注航空反弹机会 据央视新闻，伊朗最高国家安全委员会当地时间8日凌晨发表声明，称根据最高领袖的建议和最高国家安全委员会批准， 特朗普称，“收到了伊朗提出的十点建议，并认为该方案可作为谈判基础。” 巴基斯坦总理表示，伊美停火将于伊朗时间8日凌晨3时30分生效 #霍尔木兹海峡将开放两周。伊朗外长阿拉格齐表示，如果对伊朗的袭击停止，在与伊朗武装部队协调并充分考虑技术限制的前提下，未来两周内…
【GMF市场评论】一场停火、各...
【GMF市场评论】一场停火、各自表述 1、特朗普刚刚（2026年4月7日美东时间晚6点半左右）在Truth Social上发帖，明确宣称与伊朗达成“双边停火”（double-sided CEASEFIRE），暂停对伊朗的轰炸和攻击2个星期。原文内容如下： “根据与巴基斯坦总理谢赫·沙赫巴兹谢里夫及陆军元帅阿西姆·穆尼尔进行的对话一一其间他们请求我暂缓今晚向伊朗派遣的破坏性力量，并视伊朗伊斯兰共和国是否同意立即、彻底且安全地开放霍尔木兹海…
「图片」
看了下大家都说要反弹，看来是苦...
看了下大家都说要反弹，看来是苦秦久矣.....
[白眼][白眼]
[白眼][白眼]
260407锂电纪要
会议要点 行业整体供需与周期判断 储能驱动锂电新周期：认为储能带来的锂电新周期将持续两三年甚至更长时间，市场尚未完全认知；下游需求释放将推动产业链供不应求。 电解液环节结构：电解液包含溶质（如六氟磷酸锂）、溶剂（如DMC、EC）、添加剂（如VC）三类成分；三元电池电解液用量约900g/度电，铁锂电池用量更大，配方比例可小幅调配但整体稳定。 ...
人链条 真 ......
人链条 真 ......
# 东山精密一季度业绩预增超1...
# 东山精密一季度业绩预增超119% 4月1日，市场对东山精密业绩高增的认知已超越财报数字本身，其投资逻辑被重新定义为由光模块与高端PCB构成的AI基建双轮驱动平台。最新的边际变化是，市场充分认识到其子公司索尔思光电凭借自研EML光芯片实现了从芯片到模块的垂直一体化，这在800G/1.6T高速迭代周期中构筑了决定性的成本与供应链护城河，是其盈利能力和业绩弹性超越同行的核心支撑。关注：东山精密（光模块与PCB双轮驱动，自研光芯片构筑核心壁…
# AI需求拉动光模块设备订单...
# AI需求拉动光模块设备订单爆发新 在2026年4月上旬，AI算力需求正式从光模块厂商传导至上游设备端，标志性事件是罗博特科、博众精工等设备企业开始密集披露亿元级大额订单。这验证了800G/1.6T光模块的扩产已从预期进入实际的资本开支阶段，投资逻辑的核心正从光模块本身扩散至“卖铲人”的设备厂商，尤其是技术壁垒高、价值量占比近40%的耦合设备以及适应海外建厂、降本增效需求迫切的自动化产线。关注：罗博特科/博众精工（核心耦合与自动化设备…
# 沙特SABIC工厂停产PP...
# 沙特SABIC工厂停产PPO树脂涨价新 4月7日，在全球PPO树脂龙头SABIC沙特工厂因天然气问题停产的背景下，其所在的朱拜勒工业区再发爆炸事件，将影响全球近三成产能的供给中断风险升级为区域性安全事件。这一突发事件加剧了全球高端树脂的供给缺口，市场预期PPO等高端树脂价格将维持高位甚至继续上涨，为拥有成熟产能和客户认证的国内厂商创造了获取超额利润和加速国产替代的窗口期。关注：圣泉集团/东材科技（国内PPO及高端树脂核心生产商，直接…
260407技术分析： 多空因...
260407技术分析： 多空因子1-4：整体来看就是弱势区域。 动量因子5：冰点附近...... 趋势因子：轻微修复，但还是差 总结：多个因子指数目前处于冰点附近，市场结构已经支持反弹，就看是什么时间引爆情绪了，目前还处在战争的阴霾中，让人会出现一种无力感。
【TFJX】PCB设备公司订单...
【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起 下游资本开支提升利好设备端。胜宏科技预计26年固定资产投资不超过180亿元（2025年公司资本开支为66亿元），同比增172%。此外，鹏鼎公告投资110亿元用于淮安工厂的建设。PCB厂商固定投资中超60%流向设备购置，且受PCB板升级，设备占比持续提升，因此我们认为，以胜宏、鹏鼎为代表的PCB厂商有望在26年持续高资本开支并延续。下半年起rubin开启量产，设备端购置逐步进入…
【天风医药】英科医疗持续推荐：...
【天风医药】英科医疗持续推荐：成本驱动+供给收缩，26年手套利润爆发确定性极高 上游能源危机升级：地缘冲突引发供给紧缺 4月7日，沙特阿拉伯东北部朱拜勒工业区（全球重要石化基地，年产约6000万吨石化产品、占全球6%-8%，含丁二烯产能）突发爆炸，丁腈手套上游原材料供给持续收缩。 上游原材料价格大幅上涨 受供给紧缩及能源价格上涨影响，手套原材料开启“暴涨”模式，成本端强势托底下一次性手套行业有望迎来长周期价格上涨与超额利润留存： *丁二…
东吴机械4月金股都是光模块设备...
东吴机械4月金股都是光模块设备-凯格、奥特维 1、为什么光模块厂现阶段固定资产金额都不大？ 从报表固定资产+在建工程来看，zjxc是85e+、xys是30e+、tf是10e+，我们认为核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备，即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决，但未来扩产对自动化设备的需求显著提升：一是技术升级精度要求提升，尤其从800G转向1.6T、3.2T，人工手搓不了；二是下游都…
3月磷酸铁锂正极材料行业数据跟...
3月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 基于则言咨询数据： 1、产量：2026年3月磷酸铁锂产量45.78万吨，同比+60.0%，环比+20.2%；2026Q1整体磷酸铁锂产量123万吨，同比+57.3%，环比-0.11%，基本和25Q4持平 2、产能：截至3月末，磷酸铁锂行业整体产能734.6万吨，同比+42.4%，环比+12.7% 3、开工率：3月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约74.8%，同比+8.2pcts，环比+4.7pcts；…
特朗普：今晚，一个文明将彻底消...
特朗普：今晚，一个文明将彻底消亡，永世不得复生。我不希望这样的事情发生，但它很可能真的会发生。 然而，既然我们已经实现了彻底的政权更迭，不同、更聪明、不那么激进的思想占据了上风，也许会发生一些革命性的美好事情，谁知道呢？ 今晚，我们将见证世界漫长而复杂的历史上最重要的时刻之一。长达47年的勒索、腐败和死亡，终于要结束了。愿真主保佑伟大的伊朗人民！
「图片」
【长江电子】东山精密：Q1业绩...
【长江电子】东山精密：Q1业绩超预期，坚定看好4000亿东山 公司发布2026年Q1业绩预告：26Q1公司实现归母净利润10.0-11.5亿元，同比增长119%~152%；实现扣非归母净利润9.6-10.8亿元，同比增长142%~172%。一季度业绩强势主因为索尔思的光模块产品不断导入新的大客户，成为了公司新的核心利润增长点，具体为： 光芯片：突破重大客户、收入利润有望高增 （1）G客户：商谈200g eml光芯片订单； （2）A客户：…