二月麦
**金盘科技再次推荐，重视北美...
美国缺电强趋势，公司北美渠道别家难以复制。目前公司产能（中国、美国本土、马来、墨西哥)，可直接直达北美大厂需求。2025年开始，公司北美主变订单加速放量，当前公司在北美主配变领域均有明显进展。 北美电力消耗日益增长，推高变压器需求。据变压器电力视界，2025年北美电力变压器和配电变压器的供应缺口将分别达到30%和10%。 AIDC方面，2027年英伟达计划采用SST固态变压器，直供服务器机柜。＃金盘科技、深耕北美变压器市场，有望受益。 …
**美伊能达成2周缓和** ...
美伊能达成2周缓和，一方面美国也受不了持续的升级，希望能把油价先平抑一下，尽快进入谈判。 而伊朗也注意感受到了包括中国在内的各方压力，同意暂缓，但不同意美国的45天诉求、只同意14天（以免美国有时间调兵遣将），并提出非常高的谈判诉求。 伊朗提出的10条给了特朗普喘息之机，但美国不可能原封不动接受这10条（过于偏向伊朗方面的意愿），后续谈判桌上肯定还会有博弈。不过不管怎样，先享受2周反弹再说。 2周谈判期观察指标： 1）未来2周美国的拳师…
**【华源电子葛星甫团队】风偏...
看好自主可控板块核心逻辑就一点：【过去五年：中国大陆晶圆厂扩产规模年均300-400亿美金=>未来五年,扩产规模600+亿美金，而2026年就是从300美金到600+美金跃迁的一年】。 可以产业链验证的是：【长存和长鑫十五五期间规划了3倍左右规模的扩产，先进逻辑产能也在北京、上海、深圳等地多点开花】，目前从设备端已经感受到了订单的旺盛。 两存上市节奏有望持续提振市场对该板块的关注度，前期市场的普跌也让自主可控板块进入了较好的配置区间。 …
**【XB机械】震裕科技发布业...
事件：震裕科技发布业绩预告，25年营收同增37%至97.76亿元，同期归母同增105%至5.2亿元。26q1归母2.75-3.05亿元，同增277%-319%。 在【Token-算力-数据中心-电力-储能】的逻辑传导下，储能板块景气度持续向上，26年以来国内大容量储能电芯产线基本处于满产状态。公司近年持续推进客户扩圈，除宁德时代之外，在亿纬、海辰等头部储能客户亦深度绑定，产线自动化升级加码带来制造端产能利用率、生产效率、良率的有力提升，…
**【东山精密】Q1超预期，索...
东山发布1Q26业绩预告，业绩超预期。公司预计Q1实现归母净利润u200bu200b10.0-11.5亿元u200bu200b，同比增长u200bu200b119%-152%u200bu200b；扣非归母净利润u200bu200b9.6-10.8亿元u200bu200b，同比增长u200bu200b142%-172%u200bu200b。尽管Q1存在汇率和大宗商品价格波动的影响，仍实现利润翻倍以上增长。 索尔思整合效益凸显，已成为核心利…
**DCI订单招标更新** ...
北美 Google：1Q26已完成DCI设备招标，标的金额约60亿美金，分2-3年执行，诺基亚预计占50%-60%份额；2H26开始集中交付，持续2-3年。 微软：2Q26启动DCI招标，金额约60亿美金，分2年完成；2H26开始交付，2027年进入部署高峰。 Meta：2H26启动DCI招标，金额约20-30亿美金；2026年底开始交付，2027年集中部署。 亚马逊：2H26启动DCI招标，金额约25-30亿美金，分2年完成交付部署。…
**【机械】应流股份涨停** ...
近期西门子、GEV等海外龙头燃气轮机主机厂订单及产能持续扩张，部分主机厂产品迎来进一步提价，产业链端景气度持续。应流股份当前与海外燃机巨头深度绑定，并持续攻坚开拓新客户，前期储备的多个产品型号即将导入批产。此外，公司在保证快速高质量交付的克制接单原则下在手订单充沛，核心环节单月产能持续提升中，且布局叶片后加工及图层业务价值量迎大幅延伸，以匹配下游高增的订单需求，未来几年业绩稳健高增确定性极强。作为燃机产业链中游最卡脖子环节的涡轮叶片国内…
「图片」
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中央情报局使用了一种名为“幽灵...
中央情报局使用了一种名为“幽灵低语”的秘密新工具，在伊朗找到了被击落的美国飞行员，这是该工具首次在现实世界中使用。 它利用人工智能和先进传感器，可以从数英里之外探测到人类的心跳。 “只要你的心脏还在跳动，我们就能找到你。”
260408大奇迹日，记录.....
260408大奇迹日，记录...... 若干年记录存档......
每一次危机后的反弹，常见常新
每一次危机后的反弹，常见常新
今天这个力度接近于24930....
今天这个力度接近于24930........
# 北美数据中心需求高涨推动固...
# 北美数据中心需求高涨推动固态变压器应用新 过去24小时内，北美市场边际变化的核心在于AI数据中心电力短缺问题已从预期演变为可量化的项目延期（最新数据显示延期率高达30-50%），这正迫使项目方大规模转向自建电源及混合供电方案。投资上，这意味着AI竞赛的瓶颈已从算力芯片全面转向电力获取，能够提供固态变压器（SST）等新型电力设备以保障数据中心独立、高效供电的企业，其价值正从设备供应商转变为整个AI产业发展的核心赋能者。关注：四方股份/…
# 香农芯创Q1净利预增超67...
# 香农芯创Q1净利预增超67倍印证存储高景气 4月7日晚间，香农芯创发布Q1业绩预告，净利润同比预增超67倍，这一数据强力印证了由AI服务器需求驱动的企业级存储高景气度已全面兑现至利润端。鉴于三星、海力士等原厂已明确Q2将继续大幅提价，市场逻辑已从博弈价格转向确认业绩，深度绑定上游原厂产能、掌握核心分销渠道的公司正进入业绩与估值双升的确定性阶段。关注：香农芯创/德明利/佰维存储/江波龙（存储模组及分销商，直接受益于存储价格上涨和低价库…
# 3月挖机内销同比增长24%...
# 3月挖机内销同比增长24%出口延续高增 4月7日发布的3月挖机销售数据显示，国内销量同比增长24%，显著超出市场预期，扭转了前两个月的颓势，确认了2月因观望情绪被抑制的需求已集中释放；同时出口在去年高基数上依然实现32%的高增长，进一步强化了国内需求复苏与海外市场高景气形成共振的逻辑。这一数据验证了行业基本面迎来向上拐点，在板块经历前期回调后，业绩确定性的增强为龙头主机厂提供了极具性价比的配置窗口，尤其是利润贡献超80%的出口业务持…
# AI数据中心电力缺口扩大燃...
# AI数据中心电力缺口扩大燃气轮机需求强劲 4月7日至8日，北美AIDC因电网瓶颈导致高达50%项目延期的消息加剧了市场对电力供应紧缺的认知，尽管国内燃机板块因风险偏好回落出现调整，但这被视为交易层面的扰动。核心矛盾已从需求转向供给侧的产能和交付约束，数据中心加速转向自备电站模式，这不仅推高了燃机订单价格，也为具备产能和出海能力的国内供应链打开了确定性极强的增量窗口。关注：杰瑞股份（北美订单持续超预期且涨价）/东方电气（国产重燃主机厂…
# 1.6T光模块需求迫切设备...
# 1.6T光模块需求迫切设备投资额大幅提升 继4月7日谷歌大幅上修TPU远期需求，进一步确认了1.6T光模块及相关设备进入高景气爆发周期，产业链的瓶颈正从光模块本身向上游的自动化设备转移。1.6T及更高速率的技术迭代和海外扩产趋势使得高精度、自动化产线成为刚性需求，由此带来的设备投资额从百亿级跃升至数百亿级，打开了设备厂商的全新成长空间。关注：罗博特科（高精度耦合设备龙头，已获国际大客户订单）/科瑞技术（核心工艺设备覆盖度高，订单增长…
特朗普： 世界和平迎来了重要...
特朗普： 世界和平迎来了重要的一天！伊朗也希望实现和平，他们已经受够了！其他各方也一样！美国将协助处理霍尔木兹海峡的船只拥堵问题。将会有许多积极的行动！将赚取巨额资金。伊朗可以开始重建进程。我们将装载各种物资，并“就地待命”，以确保一切顺利进行。我有信心一切都会顺利。正如我们在美国所经历的那样，这可能是中东的黄金时代！！！