数据点评与信息筛选
我蒙一个市场点位—— 上一轮...
后续对权益来说这两个政策还得再...
后续对权益来说这两个政策还得再研究研究， 支持符合条件的证券、基金、保险公司 ，这项政策将大幅提升相关机构的资金获取和股票增持。机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场。潘功胜透露，首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。
基本还是非常类似1.25那次的...
基本还是非常类似1.25那次的剧本，但我没想到利好给了这么多；发布会7成信息量是关于银行的。给六大行补充核心资本金这个我还需要和同业交流一下。需不需要财政参与？不过这种宽信用的边际是1，但宽货币的边际是3-4。在OMO利率意外下调20bp后，10年国债支撑点位下移至1.9%左右。
人民银行政策： 1、降低存款准...
人民银行政策： 1、降低存款准备金率与政策利率，带动利率下行，下降0.5百分点，提供长期流动性1万亿元，年内视市场流动性状况再下降0.25-0.5个百分点；降低中央人民银行政策利率，7天期逆回购利率下调0.2个百分点，引导贷款市场报价利率与存款利率同步下行，保持商业银行净息差的稳定。 2、降低存量房贷利率，统一房贷最低首付比例。引导商业银行将存量房贷利率降至新发放利率附近，平均降幅在0.5个百分点。二套房贷款首付比例从25下调至15；3…
同事刻舟了去年8月的样本，感觉...
同事刻舟了去年8月的样本，感觉有合理性；我不炒短线就单纯转述一下哈： 大背景上有相似性，大的刺激预期证伪，地缘故事多，自主可控段子一个接一个。只不过去年毕竟有mate 60这个央视背书的国产5G之光，今年暂时还没有这么个连不炒股的大爷大妈都知道的催化剂。
鉴于明天可能降准/降存量房贷的...
鉴于明天可能降准/降存量房贷的剧本我分析过了，就不反复说“正如我所料”了（万一啥都没有就当无事发生），向前看一些， ，在中秋前表态“坚定不移完成任务变成努力完成任务”之后，全年完成5%GDP的必要性在下降；参考历史经验，14-15年也没有完成GDP任务，因此今年的GDP目标顺延下修到4.8-4.9%应该是合理的。如果今年Q4为了保5%增长把手段都用尽了，那么明年在高基数上怎么保4.5%以上的增长呢？ 成功带动了家电消费；但目前主要体现为…
铁矿铁矿悄悄新低留下小秘密，唐...
铁矿铁矿悄悄新低留下小秘密，唐山在国庆前限产保蓝天不？
传巴基斯坦电价有望大幅下降，政...
1、今日逆变器有所调整，我们了解各家基本面向上趋势不变，主要是巴基斯坦电价或下降的新闻因素，引起部分投资者对需求的担心。 2、对于巴基斯坦，此前因财政压力和高温天气使得居民电价出现上涨，7月基本电价调涨，居民电价上涨至1.5元/kwh人民币，成为户储需求爆发的原因之一。我们认为本次电价高位或下调，主要是为了解决高电价引起的民生和政府财政矛盾问题，后续能否落地还需要进一步观察。即便调降，也大概率高于涨价前水平，户储投资回报期依然有望保持在…
应该还是1月相似的情况。
应该还是1月相似的情况。
周末长江固收提到的这个报告，推...
周末长江固收提到的这个报告，推荐当个睡前读物看看：
【预告：国新办将举行新闻发布会...
【预告：国新办将举行新闻发布会 介绍金融支持经济高质量发展有关情况】财联社9月23日电，国务院新闻办公室将于2024年9月24日（星期二）上午9时举行新闻发布会，请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。
hz周日漫谈比较有意思的一张图...
hz周日漫谈比较有意思的一张图：过去三年（21.9.22-24.9.22）A股市值下跌13万亿，其中最大比例是新能源，其次是医药和食品饮料，再次是计算机和地产链。 电力设备的产能过剩，医药和消费的估值收缩，2G类业务的大幅调整是主因。这也是从基本面来看，
【长江固收】领导好，近期大家对...
【长江固收】领导好，近期大家对财政逆周期调节的关注度在提高，给您汇报以下几点： 1）财政出台增量政策的触发点，或许不是经济基本面，而是保地方刚性支出。我们最近在做关于地方刚性支出的研究，发现2020年之后地方的刚性支出不断上升。对于地方政府而言，当收入段下降时，会先缩非刚性支出（农林水利，交通运输），这些都是建设类配套支出，其次可能缩一般刚性支出，例如科教文卫等，最后是绝对无法压缩的刚性支出，例如三保。当区县政府三保有压力，地级市可以来…
8月财政支出全面下行，有点意外...
8月财政支出全面下行，有点意外。
家电排产更新：空调出口排产改善...
家电排产更新：空调出口排产改善。
蒙对了，但被删了……
蒙对了，但被删了……
关注美国软着陆预期强化是否意味...
铁矿库存高不高？高。 铁水低不低？低。螺纹库存低不低？低。 但眼看24Q3之后无论新开工还是竣工都要维持低位，目前也找不到补库存的驱动；就只剩下小作文博弈了；这行业漫长的去产能之路估计还不止一年才结束。 但短期有没有外力？可能有。那就是如果商品普涨，也有可能带着黑色反弹。只不过这种反弹，仍然是多有色空黑色占优的情况；类似今年二季度。
BBG：人民币涨势在7.06暂...
BBG：人民币涨势在7.06暂歇 客盘结汇遇中资大行美元买盘阻击 黑底黄字的图发不出来，还没有进群的请在这条评论区留言，我拉您进微信群。
今天短债利率反弹明显，DR00...
今天短债利率反弹明显，DR007和GC都太贵了
❗信创迎国际事件催化：十年一轮...
1、黎巴嫩爆炸事件元凶或在软件 黎巴嫩BP机接连爆炸原因尚未定论，根据央视新闻军事专家杜文龙解读，或“ ——给寻呼机植入病毒软件，使软件有硬杀伤能力，通过病毒软件，使设备非正常运转，造成过热、过快、超负荷等，引发硬件损毁。” 2、政策+国际关系合力，信创号角已经吹响 黎巴嫩BP爆炸，若确为软件“后门”所致，爆炸影响或堪比13年“棱镜门”。政策+国际关系合力，信创新周期的号角已经吹响。 3、信创大单招投标，产业变化有望加速 9月18日，福…