二月麦

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中国5月官方制造业PMI 50...

中国5月官方制造业PMI 50，预期50，前值50.3。 中国5月非制造业PMI 50.1，预期49.5，前值49.4。

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为了照顾一直支持的老用户(私信...

为了照顾一直支持的老用户(私信太多了)，6月优惠 ，6月1日就能用。 📌 划重点： 限量 ，先到先得，抢完即止 这批用完，下一批要等 7 月 这种让利续费的力度，本身就是冲着回馈老用户来的。需要的早点下手，别等没了又来问我 ，后面就是价格提升后的状态了.......

# 台积电CoWoS产能紧缺或...

# 台积电CoWoS产能紧缺或外溢至日月光新 5月29日的最新市场信息明确指出，在AI算力需求持续爆发的背景下，台积电CoWoS产能瓶颈已成定局，并已开始向日月光等OSAT厂商进行实质性的外包订单溢出。这一变化标志着投资逻辑从押注单一龙头的产能扩张，转向挖掘具备承接高端封装外溢订单能力的二线厂商的业绩弹性，其增长确定性正在快速提升。关注：日月光/Amkor/力成科技（直接承接CoWoS外溢订单），联电（受益于台积电为CoWoS腾挪产能而…

英伟达Vera Rubin时间...

英伟达Vera Rubin时间线 6月：试产启动（台积电N3P工艺） 7月：首批出货，优先北美云巨头 Q3：正式批量交付 Q4：产能爬坡、大规模放量 信息来源： 5月21日财报电话会议（CFO Colette Kress）： Vera Rubin 2026年下半年推出，Q3开始首批交付，Q4上量 。 5月11日 台湾《 》： 6月试产、7月向北美五大云（微软/谷歌/亚马逊/Meta/甲骨文）首批出货。 首批客户：微软、谷歌、亚马逊、Me…

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**大宗交易：【帝欧水华】大宗...

**大宗交易：【帝欧水华】大宗交易39.00万股** 大宗交易： 【帝欧水华】大宗交易39.00万股，成交价格6.05元/股，较前一交易日折价2.26%。 买方来自华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部。 卖方来自华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部。 重要股东交易： 今日无重要股东交易公告。 国投轻工罗乾生2026/05/29

**造纸【仙鹤股份-实控人收到...

**造纸【仙鹤股份-实控人收到行政处罚事先告知书】** 造纸 【仙鹤股份-实控人收到行政处罚事先告知书】 公司实际控制人之一收到行政处罚事先告知书，公司将持续关注后续进展并及时履行信息披露义务。 包装 【美盈森-民事裁定书、子公司诉讼进展】 公司收到民事裁定书，同时披露收购的控股子公司涉及诉讼事项的进展公告，案件所处的诉讼阶段为一审判决后，西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）、欧阳宣不服判决上诉，法院已受理，因上述案件尚未审理，案件对公司…

**国投证券轻工日报20260...

**国投证券轻工日报20260529** 公司公告： 家居 【ST喜临门-重大诉讼、风险警示进展】 公司及控股子公司涉及重大诉讼。同时，公司披露股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告，目前公司正在积极推进消除风险警示的相关工作，后续进展存在不确定性。 【慕思股份-实控人股份质押】 公司实际控制人王炳坤先生本次质押及补充质押合计0.13亿股，另新增质押0.11亿股用于个人投资及企业经营所需；林集永先生本次补充质押合计98.00万股。质权…

**【国联】6月金股【浪潮信息...

**【国联】6月金股【浪潮信息】：Q2有望开启行业份额、收入增速、盈利能力三重拐点** 5月金股【寒武纪】近一月涨幅35%表现亮眼，6月我们将算力龙头【浪潮信息】列为金股。 算力产业链龙头，有望充分受益行业景气度上行 根据IDC数据，2025年国内x86服务器市场品牌排名中，按出货量和按销售额，浪潮信息都稳居第一且体量远超第二名。 截至2025年，公司连续4年蝉联中国液冷服务器市场第一。同时在超节点领域，公司凭借全栈解决方案和一体化交付…

**【东方雨虹】公司拟收购印尼...

**【东方雨虹】公司拟收购印尼第二大防水涂料品牌Aquaproo...** 【东方雨虹】公司拟收购印尼第二大防水涂料品牌Aquaproof相关主体（生产+销售公司）55%的股权，标的创立于1985年，产品涵盖防水涂料、填缝剂、瓷砖胶、腻子粉、混凝土添加剂等多类建材产品，主要通过建材零售商、批发商及大型商超等渠道进行销售，销售网络广泛覆盖印尼全境。

**周末内容相对较少，我们整理...

**周末内容相对较少，我们整理好后会给大家统一更新，祝大家周末愉快** 周末内容相对较少，我们整理好后会给大家统一更新，祝大家周末愉快~ 1.市场今日传统消费/低位方向开始反弹（地产/创新药/免税等），科技出现调整，本轮行情以来，对于美国科技映射走势非常强劲。 2.对于市场新变化，我们可以看其他市场的一些行为。日本央行是全球唯一一家将大规模购买股票ETF作为常规货币政策工具的主要中央银行。这一政策从2010年开始实施，到2024年结束新…

**迪哲医药2026ASCO公...

**迪哲医药2026ASCO公布1L20外显子插入NSCLC全球...** 迪哲医药2026ASCO公布1L20外显子插入NSCLC全球III期（WU-KONG28）结果 全球首个且唯一针对EGFRexon20ins晚期NSCLC一线治疗的Ⅲ期随机对照研究，入选2026ASCO年会重磅口头报告（LBA8500）。截止2026年1月16日，共324例随机，舒沃替尼组163例、化疗组161例，基线特征均衡。mPFS舒沃替尼组显著更长（中位1…

**根据2026年5月29日上...

**根据2026年5月29日上交所和中证指数有限公司发布的公告，...** 根据2026年5月29日上交所和中证指数有限公司发布的公告，以下是重点公司指数调入情况统计： 1.上证50指数 调入5只样本股： ·特变电工（600089） ·生益科技（600183） ·中国铝业（601600） ·华泰证券（601688） ·兆易创新（603986） 2.科创50指数 调入4只样本股： ·华虹公司（688347） ·源杰科技（688498） ·…

**上海收购二手房取得阶段性进...

**上海收购二手房取得阶段性进展及扩围对楼市有多大影响** 上海收购二手房取得阶段性进展及扩围对楼市有多大影响？ 2月2日，上海启动收购二手房用作保租房试点，浦东、徐汇、静安先行先试。截至5月21日，三区已累计收购房源523套（徐汇458套、浦东64套、静安1套）。二季度开始，黄浦、长宁、虹口、普陀、杨浦五区均已启动。 静安区：3月31日落地了全市首单完整打通“以旧换新”置换链条的收购置换签约。房源建面41.59平、收购价220万元，置…

**商社板块大涨点评** 商...

**商社板块大涨点评** 商社板块大涨点评： 今日商社板块在蓝筹龙头带动下大涨，中免等大涨。 板块资金流动是核心原因，但其流动背景是服务和零售消费板块： 1）筹码和交易结构改善。 2）估值水平已经处于历次历史支撑位置。 3）近期基本面相关变化带来的悲观预期阶段性反应较为充分。 核心观点： 1）估值底部：此前悲观预期+油价扰动+流动性等多因素冲击下，板块多数具备竞争优势，且仍有很大成长空间的龙头估值已经处于历史上底部水平。 2）流动性改善…