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二月麦

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2026/04/27 22:57

**【个股观点】羚锐制药发布2...

**【个股观点】羚锐制药发布2025年报及26年一季报** 【基本业绩】 2025年营业收入38.53亿元，同比增加10.07%；归母净利润7.60亿元，同比增加5.11%；扣非归母净利润7.12亿元，同比增加10.81%。 25Q4营业收入8.12亿元，同比增加9.48%；归母净利润1.09亿元，同比下降26.98%；扣非归母净利润1.06亿元，同比增加5.60%。 26Q1营业收入11.26亿元，同比增加10.32%；归母净利润2.…

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2026/04/27 22:57

**20260427龙虎榜中榜...

**20260427龙虎榜中榜** 机构买入禾盛新材、西藏珠峰；卖出前沿生物、美诺华；徐晓买入海泰新光；屠文斌卖出通达股份；思明南路卖出三星电气、富瀚微（三日）；低位挖掘买入圣阳股份；宁波桑田路卖出哈森股份、德龙汇能（三日）。 三大指数窄幅震荡，市场弱势轮动。

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2026/04/27 22:57

**宁德时代Q2排产超预期，新...

**宁德时代Q2排产超预期，新技术与扩张驱动增长** 宁德时代更新：1.JXW或于近期复产，早于市场预期（7-8月），2.2Q排产或超市场预期（此前预期在260GWh左右）。我们继续看好公司的中长逻辑，把握股价调整的买点机会： 超级扩张周期启动，市占率有望进一步突破。在新能源车结构性增长（带电量提升、欧洲新车周期、重卡等）以及储能需求爆发下，我们预计锂电需求未来2～3年仍能维持20-30%增长，同时，能源安全强化锂电中期逻辑。公司今年开…

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2026/04/27 22:57

**【国泰海通美护】上海家化2...

**【国泰海通美护】上海家化2026Q1财报速递** 26Q1公司营收/归母净利润/扣非净利润17.95/2.22/2.66亿元，分别同比+5.38%/+2.30%/+38.21%。26Q1公司毛利率65.85%（+2.44pct），主因美妆品类销售占比提升及采购端价格优化；销售费率42.01%（+1.60pct）；管理费率7.37%（-0.49pct），；研发费率2.25%（-0.03pct）；归母净利率12.37%（-0.37pct…

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**【&机械】裕同科技：盈利能...

**【&机械】裕同科技：盈利能力增强，1+N+T战略下成长斜率抬升** 业绩一览 25A实现营收172.38亿（同比+0.47%，下同）、归母净利15.92亿（+13%），由于公司开展套保、扣非口径参考意义不大。 25Q4单季营收46.37亿（-5%）、归母净利4.12亿（+40%），上年同期因武汉艾特出表以及股份支付费用等基数较低。 26Q1单季营收37.93亿（+3%）、归母净利2.46亿（+2%）、还原激励费用影响为2.8亿（+1…

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**六氟磷酸锂涨价，看好电解液...

**六氟磷酸锂涨价，看好电解液产业链** 六氟磷酸锂第三方报价涨1-2k，我们此前一直判断行业库存见底，4-6月的电池排产每个月环比都有5-10%增速，6F供需将在26Q2再度迎来反转 当前6F价格二线厂利润基本被碳酸锂吞噬 行业整体看，6F虽然价格还在9-10w，但碳酸锂价格持续上行到17w，由于6F目前没有设置价格联动，利润已经基本被碳酸锂吃掉，甚至单吨盈利降至1w以内，涨价诉求显著 看好六氟磷酸锂核心厂商！特别是份额提升弹性的石大…

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2026/04/27 22:57

**4月27日复盘笔记** ...

**4月27日复盘笔记** 4月27日复盘笔记：PCB/算力硬件/算力芯片/机器人/半导体/光纤/玻璃基板/绿电等 一、重磅财经信息 一、1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额16960.4亿元，同比增长15.5%。 二、国家能源局：截至3月底我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2148.1万个同比增长46.9%。 三、花旗：2026年第二季度布伦特原油均价的基准情景预测上调至每桶110美元。 二、大盘表现 沪指涨0.16%，深…

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**传音控股26Q1点评：业绩...

**传音控股26Q1点评：业绩大超预期，毛利率创近三年新高** 财务数据： 26Q1传音实现营收162亿元，同比＋24.58%；归母净利润7亿元，同比＋42.9%；扣非净利润6.19亿元，同比＋80.37%，营收与净利润均大超预期。毛利率22%，同比＋2.77pct，创2023年以来新高 经营亮点： Q1智能机sell-in口径出货2100万部，同比持平，以营收增速推断智能机平均ASP提升20%~30%。公司不仅主动涨价，还通过调整产品…

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2026/04/27 22:57

**剑桥科技Q1点评：利润超预...

**剑桥科技Q1点评：利润超预期，高速光模块今年放量** 事件：公司发布Q1业绩，26Q1营收12.87亿元，同比+43.98%；归母净利润1.18亿元，同比+276.44%；考虑汇兑对财务费用影响1.2亿实际利润约2.4亿，超市场预期。 点评：公司盈利能力大幅提升，主要由于高速光模块业务放量。一方面，公司物料端保供能力强，此前硅光芯片对出货影响已消除，公司Q1经营活动现金流量净额-2.19亿元，用于物料储备等环节；另一方面，公司高速光…

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**今日设备板块大涨！再次重申...

**今日设备板块大涨！再次重申半导体设备板块的重点推荐思路** 今日设备板块大涨！再次重申半导体设备板块的重点推荐思路： 后续催化：1）扩产订单：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期；先进逻辑预计Q3加速下单，未来先进客户订单会持续超预期。2）IPO进展：两存的IPO在持续推进，等待合适时机落地，继续对板块情绪带来强催化。3）海外扩产：三星、海力士等有望推动新一轮存储扩产落地，带动国内市场情绪提升。 一、首推存储相关的设备商，订…

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**【4月27日盘后解读】**...

**【4月27日盘后解读】** 今日三大指数涨跌不一，创业板指走势较弱，科创50指数高开高走涨超3.5%。创业板指黄白线分化明显，中小盘股走势较强。沪深两市成交额2.59万亿，较上一个交易日缩量524亿。 我们上周提示过“本周是一季报密集披露窗口期，等待季报结束后新逻辑的催化”。接下来，一季报本身的好坏不重要，重要的是在一季报里找到未来几个季度持续基本面上行的方向。简单来说，当一季报成为过去，市场就开始展望二季度及三季度的业绩，一季报的…

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2026/04/27 22:57

**行动教育：持续超预期，26...

**行动教育：持续超预期，26Q1业绩高增+收款再提速，强烈重点推荐** 26Q1业绩亮眼高增 25Q1营收1.7亿元，同比32.7%，归母3907万元，同比+38.3%，扣非归母3734万元，同比+61.6%。 收款提速充分验证我们此前推荐逻辑且超我们预期！ 26Q1收款2.2亿元，同比+112%，创Q1历史新高，我们25Q3至今持续重点推荐反复强调“百校”α逻辑将支撑26年增长提速，目前看预计新老分校均取得亮眼高增，再次验证公司产品…

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2026/04/27 22:57

**今日投资舆情热点** 1...

**今日投资舆情热点** 1）芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。 2）机器人：国家电网印发《 》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。 3）算力硬件：台耀CCL产品调涨20%至40%；台光电、联茂宣布将于第二季度起对高阶材料启动新一波调价，锁定AI服务器、交换机等高阶应用。 4）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超…

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2026/04/27 22:57

**周一舆情热度：一、芯片产业...

**周一舆情热度：一、芯片产业链** 周一舆情热度： 一、芯片产业链-三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断;氮气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（华兴源创、海光信息、帝奥微、禾盛新材、科翔股份、欧莱新材、宏昌电子、万通发展、格林达等） 二、机器人-国家电网印发《 》，计划今年采购具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。（春光科技、科翔股份、科森科技、德邦科技、晋拓股份、红豆股份、七匹狼、力鼎光电等） 三、算力-…

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**【粤桂股份(000833)...

**【粤桂股份(000833)】-国内最大硫铁矿制酸企业** 硫酸产能：120万吨/年 原料自给率：100%（拥有云浮硫铁矿） 成本：约280元/吨 业绩弹性：硫酸每涨100元/吨，年净利润增厚约0.88亿元 关键亮点：不受国际硫磺涨价影响，成本优势在硫磺价格高位时尤为突出

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2026/04/27 22:57

**近期海外半导体设备变化梳理...

**近期海外半导体设备变化梳理，继续看好全球半导体设备资产** 1、台积电上修capex（530至560） 2、海力士上修capex，表示26年capex将显著高于2025年 3、英特尔上修2026年设备支出25%（约30亿美金） 4、泛林上修2026年全球半导体设备市场规模预期至1400亿美金，并表示随洁净室限制解除将进一步上修。2027年继续大幅增长。 根据全球capex测算，2026年全球前道半导体设备规模有望突破1700美金，大…

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2026/04/27 22:57

**信息发展（300469）“...

**信息发展（300469）“新能源车按里程收费”背后的底层逻辑** 最近关于“新能源车里程税”的传言甚嚣尘上 我们从财税结构，产业背景，政策流程等角度，为您系统厘清背后的逻辑和展望： 一、买车和加油的税费，都去哪了？ 购置税是在购车时缴纳的，部分用于建新路和桥梁等公路建设。 养路费2009年就并入了成品油消费税（约1元/L），国家将其通过转移支付下拨给地方交通和公安等部门，专项用于公路的日常养护与管理。 二、每年x000亿养路缺口是怎…

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2026/04/27 22:57

**世界“光电芯片”领军之称*...

**世界“光电芯片”领军之称** 世界“光电芯片”领军之称： 1）行业情况：预计300亿+（表面对标公司300-400亿），乐观1000亿（考虑认购火爆）。 下限100亿（若冷下来之后） 2）一级其他可比公司，存在最近5个月估值翻4倍案例。 ——以下是一年前的对标_现在由于增加了这些新变化_实际比对标还好— 1Lightmatter 融资：2022年4月完成1.5亿美元B轮融资（VikingGlobal、GV等）。2024年10月4亿美…

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2026/04/27 22:57

**其他1.中国商务部称** ...

**其他1.中国商务部称** 其他 1.中国商务部称，欧盟在电动车、电池、光伏和关键原材料领域对外资设歧视性投资限制和本地化要求，中方要求取消。 2.中国自今年起对各省及国企气候行动实行年度考核，未达标地区需在30个工作日内整改并可能被追责。目标包括二氧化碳排放在2030年前达峰、到2030年碳排放强度较2005年下降超过65%、非化石能源消费占比提高至25%，并限制煤炭和石油使用，指向化石能源需求受压、清洁能源需求提升。近期还重申，本…

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2026/04/27 22:57

**煤炭1.菲律宾能源部长称新...

**煤炭1.菲律宾能源部长称新建燃煤电厂禁令继续实施** 煤炭 1.菲律宾能源部长称新建燃煤电厂禁令继续实施，仅无电网覆盖岛屿等极特殊情况豁免；该国已发放足够新增燃煤电厂许可，暂无解除必要，煤电新增供给仍受限，全国燃料库存54天。 2.中国神华一季度煤炭平均售价同比降4%，第三方煤销量同比增21%推高销售成本；售电量同比增11%、售电成本同比降4.4%，改善电力板块利润。收购母公司资产后，将2026年商品煤产量/销量指引分别上调55%/…

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