二月麦
阿联酋愿意参战 以武力开放霍尔...
阿联酋愿意参战 以武力开放霍尔木兹海峡
H200时租价7.5-8.0元...
H200时租价7.5-8.0元/卡时， H100月租5.5-6.0万元/8卡。 H200环比+25-30%， H100环比+15-20%。 算力租赁价格加速上涨，供给持续偏紧。 ---中国算力市场动态监测日报
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🚀【开源传媒互联网方光照团队】...
🚀【开源传媒互联网方光照团队】4🈷金股【完美世界】：《 》全球预约量破3000万，开启PS预购，3.25日起每日新角色曝光、预热买量升温，国内/海外公测定档4.23/4.29，此前三测反馈惊艳，看好上线后驱动公司业绩大幅增长，潜在估值不到10倍，显著低估，受宏观因素和板块贝塔影响的短期博弈调整是布局良机，把握更确定方向，继续重点推荐！ 1️⃣《 》已具备“爆款”潜质，买传媒核心就是买“爆款”。2.4国内启动三测后，用户对玩法新颖性、…
🍁🍁🍁东威科技继续坚定推荐20...
🍁🍁🍁东威科技继续坚定推荐20260401：看450-500亿元 🍁核心看点： 1、利润飞速释放：pcb板块明年有望贡献12亿元利润，当下开始快速释放利润。公司26年的利润释放节奏基本就是去年大族数控的节奏。26年的利润对标大族25年，27年利润对标大族26年。 2、订单交付节奏：公司与大族等公司典型差异为：大族主导产品相对标准化，确收节奏较快；东威从接单到生产需6-9个月，安装调试+试生产稳定需2-3个月，确收节奏较慢。因此东…
【4月1日起快递全面涨价，各地...
【4月1日起快递全面涨价，各地区开始执行，弹性较大】 4月1日起，通达兔全国范围开始上调快递价格，此前通知显示总部系统扣5分/票计入报表。 近期发件量较大区域均已全部开始发涨价通知（如义乌、江苏、山东、河南、上海等地均给客户发涨价通知，3kg以内涨幅普遍在0.1-0.15元/票，3kg以上每0.1kg普遍加收0.02-0.1元/票），全国涨价正在落地中，重视弹性。 推荐顺序:申通、圆通、中通、极兔。
【广发机械】燃气轮机更新：AI...
【广发机械】燃气轮机更新：AI燃气电厂投资再加码，行业景气趋势再强化 # 微软计划投资70亿美元投资2.5GW数据中心燃气电站。微软公司正与雪佛龙公司以及投资基金Engine No.1谈判，在西德克萨斯州拟建一座天然气发电厂，预计耗资约70亿美元，初期将发电2,500兆瓦，规模可跻身美国同类项目之最。 # Meta共建设10座数据中心燃气发电厂。Meta与Entergy公司于3月27日宣布达成协议，将在路易斯安那州建设并投资七座新的发电…
【东财海外&传媒】完美世界：《...
【东财海外&传媒】完美世界：《 》4.23公测在即，新游周期建议关注 《 》全平台公测正式定档2026年4月23日，4月29日国际服上线，同步上线PC、安卓、iOS、Mac、鸿蒙、PS5。 一、测试数据复盘：热度指标处于同品类第一梯队 《 》自2024年11月"奇点测试"首测以来，先后经历"收容测试"（2025年6月）和"共存测试"（2026年2月）三轮迭代，测为限量删档计费测试，是上线前最关键的商业化验证节点。 官方预约量超2000万…
昨晚美股那边又有几个biote...
昨晚美股那边又有几个biotech被大药厂高价收购，股价直接起飞。礼来宣布以总价78亿美元（前期63亿+最高15亿里程碑）收购Centessa，Centessa股价大涨约45%。渤健（Biogen）也宣布以56亿美元收购Apellis，Apellis股价暴涨超过135%。 虽然因为交易实操难度太大，咱们国内直接从二级市场买公司的案例还不多见，但MNC“扫货”优质创新药资产的逻辑是全球一致的。 映射到咱们这边，就是BD。药监局前两天刚发的…
锂矿利空
锂矿利空
🇰🇷🇨🇳韩国驻华大使馆3月31...
🇰🇷🇨🇳韩国驻华大使馆3月31日表示，韩国已从3月30日起放宽中国公民多次往返签证申请条件，并进一步延长签证有效期，以吸引更多游客访韩。根据这项措施，曾经访问过韩国的中国公民可申领有效期为5年的多次往返签证。此外，针对中国14座城市居民，韩国政府将多次往返签证有效期从现行的5年延长至最长10年，具体包括北京、上海、广州、深圳、天津、南京、青岛、重庆、厦门、杭州、苏州、宁波、长沙和武汉。 韩国驻华大使馆补充称，针对在韩国投资100…
⚠️周三金价小幅走高、触及近两...
⚠️周三金价小幅走高、触及近两周高位，主要受美元走弱支撑。Marex分析师爱德华·梅尔表示，有关美国即便在霍尔木兹海峡未重开的情况下也可能在两到三周内结束战争的说法，提振了美国股市，并带动金价一同走高。不过，如果通胀预期重新抬头，利率就可能进一步走高，这也限制了金价的上涨空间。市场几乎完全排除了美联储今年降息的可能性，而战争爆发前市场曾预计今年会有两次降息。华侨银行策略师Christopher Wong表示，如果地缘政治紧张局势进一步缓…
⚠️富国银行分析师Ohsung...
⚠️富国银行分析师Ohsung Kwon将标普500指数的年底目标价从7800点下调至7300点，并称伊朗战争是主要风险，而这并非该行在2026年基本预期的一部分。尽管该行下调了目标价，但Kwon仍强调对市场整体走向充满信心，并表示：“我们仍然对市场结构性看涨。” Kwon指出，“我们认为股市已经消化了很多信息。然而，除了明确的解决方案之外，我们看不到太多上涨的催化剂，而且我们认为目前的形势对股市更为不利。”此外，随着本周将公布大量经济…
创新药投资的底层逻辑 创新...
创新药投资的底层逻辑 创新药的核心定价公式其实就一句话： 。无论A股、港股还是美股，底层逻辑没有本质不同——都是通过分析在研药物的技术特点、全球竞争格局、未来峰值，兼顾政策和利率等估值因素来做投资决策。 但A股和港股有自己的"中国特色"：中国创新药产业处于相对初期阶段，呈现较明显的产业投资特征，大部分公司涨幅通过一轮贝塔完成。A股、港股创新药投资逻辑更关注政策、资本市场周期、产业及技术映射等因素。、 当前阶段的三大核心驱动力 这是过去两…
260401创新药纪要
会议要点 行业观点与行情判断 行情判断：3月10日团队提出“三月份企稳，4、5月份有望迎来显著超额收益上涨”，3月板块表现符合预期（如康方、三生涨幅20%-30%），4-6月创新药表现将更好；战争对风险资产的影响高峰期已过，风险偏好提升利于创新药上涨。 核心催化因素： 出海加速：2025年BD出海首付款70亿美金（约500亿人民币），total package 1377亿美金，同比增长1.6倍；2026年前三个月upfront 33亿美…
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创新药旗手：4月开门红、上仓位...
创新药旗手：4月开门红、上仓位比择股重要 近4年标普生物科技XBI昨晚最大涨幅7.5%、创新药集体大涨；东吴创新药观点：3月企稳（已验证）、4/5月大涨行情：“首次升级支柱产业(国内100亿商业空间打开）+BD出海3个月完成25年45%的量+板块龙头已跌幅40-50%+筹码出清”，强烈推荐康方、三生、信达、信立泰、泽璟、热景、益方、百利、百济、恒瑞等！【支持东吴医药朱国广团队】 年报季，恒瑞、康方、康诺亚等多家药企对26年后创新药商业化…
❗AI“Debug”引爆基因革...
❗AI“Debug”引爆基因革命，AI医药迈入爆发前夜！ 🔥事件：GitLab创始人Sid Sijbrandij在骨癌晚期通过自研“抗癌系统”、调用大模型分析基因数据、全球调度医疗资源，成功将癌细胞清零，堪称年度最硬核“人体Debug案例”。 其背后揭示出AI+基因+医疗的巨大潜能：AI与基因数据的深度融合，正在将医药从“经验试错”推向“精准工程”时代，AI医药产业迎来历史性价值重估！ ✨重点关注： 【贝瑞基因】 基因测序领域领军企业…
市场现在非常冷静，好事情，跌完...
市场现在非常冷静，好事情，跌完了就应该没人做多，没人做空，就是没人了.........
# 宝丰能源内蒙古300万吨煤...
# 宝丰能源内蒙古300万吨煤制烯烃项目达产 3月30日至31日，宝丰能源年报确认其内蒙古300万吨煤制烯烃项目已全面达产，在中东地缘冲突导致油价突破100美元/桶的背景下，驱动公司2025年利润同比大增79%。这一产能释放恰逢油煤价差历史性走阔，公司凭借煤化工路线的极致成本优势正迎来盈利弹性的大幅释放，而其在新疆规划的新项目则进一步打开了复制低成本扩张模式的成长空间。关注：宝丰能源（煤制烯烃龙头，产能释放叠加成本优势，直接受益）/华鲁…