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二月麦

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2026/05/21 22:16

**英伟达公司2027财年第一...

**英伟达公司2027财年第一季度业绩会摘要** 4月季度略超预期 收入：816亿美元，环比增长20%，同比增长85%，广发预期806亿美元，彭博预期792亿美元，买方预期810亿美元。 数据中心收入：752亿美元，广发预期748亿美元，彭博预期735亿美元。 毛利率：75.0%，广发预期75.0%，彭博预期75.0%，买方预期75.0%。 每股收益：1.87美元，广发预期1.82美元，彭博预期1.77美元，买方预期1.84美元。 7月…

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2026/05/21 22:16

**天风新兴产业｜锐翔智能再更...

**天风新兴产业｜锐翔智能再更新：重视CoWoP工艺嵌铜机，重大设备增量！0521** 为什么CoWoP封装须用嵌铜工艺 CoWoP是NV等推进的下一代封装技术，直接键合到PCB上，取消传统封装基板，结构更紧凑&信号路径更短带来散热压力急剧增长，嵌铜可以把热量快速导出，且不额外占用垂直空间，能完美适配其紧凑结构，大幅提升高功率场景下的长期稳定性。 为什么锐翔拥有量产能力 一、高要求：嵌铜大致分为开槽/对位/压合等主要步骤，其自动化难点主…

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2026/05/21 22:16

**昨日交易汇总：一、股基**...

**昨日交易汇总：一、股基** 昨日交易汇总： 一、股基 1.被动权益：净赎回强度-0.13，占比0.68% 券商和公募卖出，理财子略买入，卖出的主要为红利类主题。 2.主动权益：净申购强度+0.03，占比1.48% 险资、理财子有明显加仓，公募略卖出。电子依然是净流入的主要行业，电力设备、有色略有流出。 二、含权债基 1.固收+：净赎回强度-0.48，占比19.75% 券商有大幅赎回，理财子也有卖出，基本都是中高波固收+，但保险有明显…

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2026/05/21 22:16

**高盛中国开盘尽管过去几天指...

**高盛中国开盘尽管过去几天指数表现相对平淡，但中国半导体板块本周一直备受关注** 高盛中国开盘 尽管过去几天指数表现相对平淡，但中国半导体板块本周一直备受关注。 隔夜，上交所确认长鑫存储的科创板IPO将于5月27日审核。 这一更新仅在公司更新IPO申报材料后的两个交易日内发布，这可能成为中国科技企业上市进程中最快的IPO之一。 然而，从行业成交额贡献度来看，TMT行业过去几天占比飙升至约47%，为2025年1月以来最高水平，表明该板块…

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2026/05/21 22:16

**英伟达FY27Q1业绩梳理...

**英伟达FY27Q1业绩梳理** 梳理及纪要链接： 财务 收入816.2亿美元，同比+85.2%，环比+19.8%，高于一致预期的792亿美元； Non-GAAP毛利率75.0%，同比+14.2pct，环比-0.1pct，符合预期； Non-GAAP净利润455.5亿美元，同比+138.5%，环比+16.9%，高于一致预期的432亿美元； FY27Q2收入预计为910±18亿美元，中值对应同比+94.7%，环比+11.5%，高于一致预…

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2026/05/21 22:16

**被动元件巨头涨价风潮又起*...

**被动元件巨头涨价风潮又起** AI用高阶被动元件爆缺，被动元件巨头纷纷启动新一轮调涨，日本松下、美商基美分别在贴片型固态电容（SPCAP）、钽质电容自6月启用新价，涨幅介于5~65%;由于主要国际大厂产能已满，随VeraRubin平台放量，加剧高阶被动元件供给缺口，排挤中低阶产能之下，转单潮正式拉开序幕

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2026/05/21 22:16

**【凯格精机｜核心催化速报】...

**【凯格精机｜核心催化速报】** 事件：京东方与康宁签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作 公司作为Mini/Micro‑LED及玻璃基显示核心设备供应商，近期产业端利好集中落地： 1.头部面板厂订单全面落地：兆驰、京东方Mini/Micro‑LED相关设备订单已集中下达，4月单月一次性斩获订单超4亿元（我们测算毛利率在25%~30%左右），下游景气度持续提升。 2.公司是京东方、沃格光电玻璃基锡膏印刷设备独家供应商，卡…

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2026/05/21 22:16

**我们发布深度报告：全球储能...

**我们发布深度报告：全球储能景气风向标，高壁垒铸就成长空间——【海伦哲】深度报告** 一、公司主营高空作业车、电力应急保障车、军品及消防车等特种车辆，专用车基本盘稳固，预计稳健增长提供安全垫。 二、公司26年初收购湖北及安盾51%股权，及安盾涉及的消防业务是公司业绩的核心增长力。受益于储能需求爆发，预计26-27年全球储能消防市场空间51/78亿元，同比+84%/+53%。 公司核心壁垒在于： 一、及安盾是全球唯一同时通过北美UL27…

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2026/05/21 22:16

**【+海外+TMT】人工智能...

**【+海外+TMT】人工智能-自下而上拆解美股AI龙头走到哪儿了** 【+海外+TMT】人工智能-自下而上拆解美股AI龙头走到哪儿了？ 第四期：谷歌+微软+亚马逊 时间：2026年5月21日（本周四）21:00 主持：王胜研究所所长、首席策略分析师 主讲：黄俊儒海外科技+互联网分析师 主讲：冯晓宇策略分析师 报名链接：

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2026/05/21 22:16

**【国海通信张建民】AI液冷...

**【国海通信张建民】AI液冷：进入全球放量周期，重视拐点五朵金花** 科创新源，在台系散热厂商、大陆云计算厂商数已获量产订单；东莞兆科收购事宜顺利推进​； 金田股份，再生铜龙头壁垒深厚，全球头部GPU散热厂商的核心铜材供应商，前瞻布局液冷机架母线产品。 申菱环境：在北美与东南亚市场持续实现突破，2025年海外业务收入同比增长649%. 英维克：行业龙头，在北美头部客户卡位最为广泛，今年下半年有望进入规模出货周期。 意华股份：面向HW等…

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2026/05/21 22:16

**英诺激光：超快激光替代逻辑...

**英诺激光：超快激光替代逻辑清晰卡位PCB国产替代红利窗口** 行业核心逻辑：技术迭代下超快路线有望替代二氧化碳技术路线 长期产业趋势明确，超快激光对传统二氧化碳激光的替代大势不可逆。当前HDI高阶PCB持续渗透普及，二氧化碳激光虽是当下主流工艺，但受物理工艺局限，已无法适配高端PCB精密微孔加工需求，倒逼行业转向超快激光技术路线。 产业格局推演：海外巨头全面退场，国内进入份额抢占关键周期 以三菱为代表的日本企业，未在超快激光赛道布局…

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2026/05/21 22:16

**易点天下|token聚合运...

**易点天下|token聚合运营核心标的、继续推荐** token聚合运营潜在市场空间大。token调用快速增长趋势明确。26年5月谷歌每月处理的Token超3200万亿，同比增长7倍；26年3月中国日均token调用突破140万亿，较25年底增长40%。 公司有望推聚合运营平台 1、不仅赚价差，也能赚取增值服务，如模型匹配等收入。 2、协同主业。token聚合运营的部分客户有潜力接入公司SSP/DSP，为主业带来增量。 主业出海营销服…

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2026/05/21 22:16

**英伟达财报简析：业绩全面b...

**英伟达财报简析：业绩全面beat，网络/cpu有亮点，AIfactory平台重估** Q1营收816.2亿美元，同比85%，环比20%，毛利率Q2前瞻910亿美金（±2%），毛利率回归至75%，均超越市场预期 GPU业务：Blackwell全面主导，非csp客户占比50% ~收入规模：60.4B，同比+77%，环比+18%，占数据中心收入的80% ~Blackwell是公司历史上爬坡最快的产品。GB300和NVL72需求特别强劲。G…

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2026/05/21 22:16

**【全球夜盘资讯分享】美股三...

**【全球夜盘资讯分享】美股三大指数均涨超1%，ARM大涨逾15%，国际油价跌近5%** 1.美股三大指数05月20日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨645.47点，收于50009.35点，涨幅为1.31%；标准普尔500种股票指数上涨79.36点，收于7432.97点，涨幅为1.08%；纳斯达克综合指数上涨399.65点，收于26270.36点，涨幅为1.54%。 2.大型科技股普涨，美股CPU概念股表现强势…

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2026/05/21 22:15

**【国海策略】隔夜美股复盘0...

**【国海策略】隔夜美股复盘0521** 一、美伊局势缓和，特朗普表示与伊朗的谈判进入最后阶段并会达成协议，原油、美债收益率回落，美股三大指数反弹，涨幅均超过1%。 英伟达财报再超预期，但Q2指引不及市场最乐观预期，今早盘后股价转跌。昨夜盘中科技股普遍走强，芯片、存储和数据中心板块涨幅领先，光模块相对较弱。 二、VVIX/VIX继续回升，但尚未触及极值区域，建议近期持续关注。 欢迎联系【国海策略赵阳/袁野/周佳慧】

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2026/05/21 22:15

**【海外观察】英伟达：业绩及...

**【海外观察】英伟达：业绩及指引温和超预期，VeraCPU预计全年200亿** 盘后股价小幅回调1.3%，'sellthenews'幅度小于过往季度，业绩兑现稳定，预计Rubin全生命周期供应紧张。 增量信息：预计CPU全年销售额达到200亿，市场长期空间看至2000亿美元（AMD此前判断为：1200亿）。 Q1（截至4月）， 收入816亿美元，yoy+85%，qoq+20%，超预期的790亿； - 数据中心收入752亿美元，yoy+…

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2026/05/21 22:15

**【软件】Intuit(IN...

**【软件】Intuit(INTU)FY2026Q3业绩核心内容速览** 【软件】Intuit(INTU)FY2026Q3业绩核心内容速览： 一、核心亮点 总营收86亿美元，同比增长10%。 消费者业务（Consumer）营收53亿美元，同比增长8%。其中：TurboTax营收44亿美元，同比增长7%；CreditKarma营收6.3亿美元，同比增长15%，受个人贷款、汽车保险及房屋贷款业务驱动；ProTax营收2.8亿美元，同比持平。…

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2026/05/21 22:15

**【华源建材&机械】海鸥股份...

**【华源建材&机械】海鸥股份（603269）：液冷遗珠，卡位和拐点同在** 一、：冷却塔是液冷赛道格局最好最被低估的设备，海鸥已打破外资垄断（全球4家），正开启订单放量。 液冷赛道中，相较于市场更为关注的CDU等环节动则数十个厂商的“内卷”竞争，冷却塔环节只有4个主要企业，是格局最好的环节。此前因为认证门槛，市场被马利、BAC、益美高3家外资企业垄断，当下，海鸥作为第4家认证企业，正开启市占率提升之路。平均每一笔液冷投资中约8-10%…

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2026/05/21 22:15

**英伟达FY27Q1财报快评...

**英伟达FY27Q1财报快评｜业绩爆表、指引炸裂，但市场为何“盘后跌** 英伟达FY27Q1财报快评｜业绩爆表、指引炸裂，但市场为何“盘后跌”？ 英伟达FY27Q1业绩再超预期、指引再上台阶，但盘后冲高回落。 【业绩亮眼】 营收816亿美元（同比+85%，预期789亿）；GAAP毛利率74.9%；净利润583.21亿美元（同比+211%）。 数据中心752亿美元（同比+92%），创历史新高，Blackwell+InfiniBand/S…

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2026/05/21 22:15

**英伟达Q1财报定调：光器件...

**英伟达Q1财报定调：光器件成AI算力“命门”，四大紧缺赛道锁产能至2028** 事件催化： 1）英伟达最新一季财报业绩大幅超预期，AI算力产业景气度持续拉满，800G、1.6T高速光模块需求持续爆发，产业链上游核心光芯片、基础材料、光源器件全面缺货，产品价格稳步上行。 2）海外头部厂商产能高度垄断，关键器件供给缺口持续拉大，国产替代迎来绝佳窗口期，国内优质企业通过长协锁货、提前备货稳住供给端，产品出货量与价格传导能力优势凸显。 3）…

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