返回首页
本地群组

二月麦

第 268 页16949 篇文章73 精华3 置顶
talk
2026/04/29 20:43

**户储国家补贴+能源涨价开启...

**户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头** 国家补贴+能源涨价、户储开启新一轮增长！1）政策层面，澳洲推出72亿澳元户储补贴政策；英国推出150亿英镑“温暖家园计划”；乌克兰灾后重建刚性需求；荷兰取消净计量模式拉动存量光伏配储，四大市场有望带来近3-5年超100GWh需求。2）能源层面，22年俄乌战争以来能源自主可控一直是欧盟的追求目标，时隔4年能源问题再次暴露，以户用/地面光储、海风等为核心的新能源资产已…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**20260429中集集团2...

**20260429中集集团26Q1业绩会反馈** 海工制造：Q1海工营收约36亿元，经营净利润约4亿元，毛利率约18%，净利率约11%，盈利同比显著提升。Q1生效合同金额7.5亿美元，包含4艘超大型原油运输船（VLCC），合计金额约5亿美元。Q1末累计在手订单金额53亿美元，另有已中标未签约的FPSO总包合同订单约16.5亿美元，合计接近70亿美元。 资产运营：Q1营收同比增长超过50%，毛利率转正至10%，核心驱动力为蓝鲸1号上租带…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**比音勒芬-点评：2026Q...

**比音勒芬-点评：2026Q1业绩亮眼，期待利润持续释放** 报告链接： 2025全年收入为43.1亿元，同比+8%；归母净利润为5.5亿元，同比-29%。公司坚持品牌与渠道建设，费用投入短期影响利润。 盈利质量：2025年毛利率同比-1.9pct至75.1%，销售/管理/财务费用率同比分别+6.5/-0.7/+0.4pct至46.8%/8.5%/0.1%，净利率同比-6.7pct至12.8%。 单四季度：Q4收入为11.1亿元，同比…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**希捷季报超预期，HAMR渗...

**希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链** 看好HAMR方案高增刺激玻璃盘片需求提速！ AgenticAI的"推理数据+合规存储"驱动希捷收入增长目标从此前的"低至十几个百分点"上调至"至少20%"。Nearline容量已几乎全部锁定至2027年日历年，客户长协见需求强劲。同时，公司预计27年底70%的Nearline 看好HAMR方案升级趋势下，玻璃盘片相关产业链高增！

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**炬光科技：1Q26亏损收窄...

**炬光科技：1Q26亏损收窄，光通信业务进展是亮点-260429** 1Q收入结构优化+亏损收窄。公司1Q营收同比+21%/环比-23%，环比下滑，但主要系工业、医疗、泛半导体、汽车收入环比下降。光通信/消电收入分别环比+17%/+22%，同比+218%/+360%。单季度毛利率43%，同比+10pct，环比+11pct，主要系泛半导体产品结构优化、高毛利的光通信业务规模效应显现、汽车海外产能国内转移带来的降本增效。费用端无显著变化。…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**信科移动：研发投入持续加码...

**信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位** 公司公布2025年度及1Q26业绩：2025年实现收入61.45亿元，同比-5.33%，归母净利润-2.70亿元；1Q26实现收入7.62亿元，同比-6.56%，归母净利润-1.28亿元。 传统主业阶段承压-专网设备拓展顺畅。1）公司2025年收入同比下降5.33%，其中系统设备、移动通信一体化服务收入分别同比下降1.94%/2.53%，我们认为主要系2025年全年运营商资本开…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**【国联民生电子】光力科技：...

**【国联民生电子】光力科技：划片机新订单排期已至Q3末** 我们今日主办光力科技业绩交流会。尽管面临地缘政治对海外产线的影响，公司26Q1仍然实现2.1亿收入，半导体占比接近七成，我们持续看好公司在后道切磨抛设备的国产替代势头 一、26Q1半导体设备营收同比增长数倍，环比同样大幅增长，同时随着营收放量、固定资产摊薄、产品结构优化，半导体业务跨过盈亏平衡点，开始贡献利润。 二、公司国内半导体设备处于国内外订单充足，新订单排期已经到 二、…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**震裕科技：锂电高景气驱动Q...

**震裕科技：锂电高景气驱动Q1净利同增287%，高增可期【&机械】** 2025及1Q26业绩符合我们预期 公司公告25年和1Q26业绩，25年实现营业收入97.4亿元，同增36.6%；归母净利润5.1亿元，同增102%。分季度看，Q1/Q2/Q3/Q4收入分别同增24.2%/33.4%/35.3%/48.7%，归母净利分别同增38.9%/74.7%/393%/23.9%。 1Q26公司实现收入29.7亿元，同增65.6%；归母净利2…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**华峰测控：一季度压制接触*...

**华峰测控：一季度压制接触** 华峰测控：一季度压制接触，强call主业订单强势增长及数字测试机再造主业级的边际变化 事件：26Q1实现营收2.72亿，同比+37.52%；归母净利润0.94亿，同比+52.12%，环比下滑。毛利率75.3%，净利率34.44%，但指引全年费用提升幅度10-15%， 点评：一季度主因一、春节影响确收节奏二、订单从去年开始趋紧公司交付周期本身在大幅拉长，有限的精力需要整合到当下旺盛模拟订单和新产品拓展之中…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**佳驰科技2025年报和20...

**佳驰科技2025年报和2026一季报数据整理** 2025年，公司实现营业收入11.07亿元，同比增长15.72%；归母净利润4.40亿元，同比减少14.87%；扣非归母净利润4.00亿元，同比减少19.68%；基本每股收益1.10元，同比减少22.74%。 公司2025年限制性股票激励2025年公司层面考核目标值是营业收入11.00亿元，目标值达成。 分季度看，公司2025年四个季度分别实现营业收入0.65亿元（同比减少52.70…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**【GFDX】锂电5月预排产...

**【GFDX】锂电5月预排产** 【GFDX】锂电5月预排产：环比持续提升，看好需求高景气+业绩超预期下的行情持续性20260429 5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，反映锂电行业需求持续高景气。考虑高油价背景下新能源车经济性优势凸显，渗透率持续提升，光储需求旺盛，有望带动动力和储能需求持续超预期，重点推荐锂电板块！ 5月全球主要企业预排产合计：193.6GWh，同比+54%，环比+8% 国内电池：5月国内主要企业预排产合计…

3 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**随着年报季报披露，不少优质...

**随着年报季报披露，不少优质公司Q1表现超预期** 随着年报季报披露，不少优质公司Q1表现超预期，板块分化复苏，特别是顺周期的餐饮链，白酒的价格拐点也亦明确，验证我们我们去年11月年度策略《 》的观点。看好食品饮料板块2026年投资机会，核心方向是顺周期的白酒和餐饮供应链，核心指标看CPI。 白酒：春节行业整体好于预期，我们认为茅台价格一季度已筑底，行业迎本轮周期拐点，节后茅台批价保持坚挺，3月底公告提价，彰显信心，我们对茅台一季度经…

3 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**【中国广核-2026年一季...

**【中国广核-2026年一季报+股权收购】** 【中国广核-2026年一季报+股权收购】1）公司1Q26实现营业收入163.19亿元，同比-13.25%,实现归母净利润27.41亿元，同比-9.33%。 2）2026年4月28日，公司与中国广核集团有限公司在广东省深圳市订立了《中国广核集团有限公司与中国广核电力股份有限公司关于中广核苍南核电有限公司46%股权、中广核苍南第二核电有限公司51%股权的股权转让协议》，公司拟向中广核收购其持…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**【侨银股份-2025年年报...

**【侨银股份-2025年年报+2026年一季报】** 【侨银股份-2025年年报+2026年一季报】公司2025年实现营业收入36.11亿元，同比-7.8%，4Q25实现营业收入8.45亿元，同比-13.4%；公司2025年实现归母净利润1.84亿元，同比-36.4%，4Q25实现归母净利润0.34亿元，同比-27.7%。 2）公司1Q26实现营业收入8.49亿元，同比-9.3%,实现归母净利润0.35亿元，同比-48.5%。 【湖北…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**每日资讯速递（202604...

**每日资讯速递（20260428）** 一、重要公告 【华能水电-2025年报+2026年一季报】1）公司2025年实现营业收入265.95亿元，同比+6.9%，4Q25实现营业收入59.55亿元，同比+9.0%；公司2025年实现归母净利润85.04亿元，同比+2.5%，4Q25实现归母净利润9.65亿元，同比-10.0%。 2）公司1Q26实现营业收入57.63亿元，同比+7.0%,实现归母净利润15.43亿元，同比+2.3%。 …

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**载板材料端重大变化：BT载...

**载板材料端重大变化：BT载板树脂紧缺，重视圣泉** 树脂同步启动涨价，PCB上游供需紧张加剧：存储、计算、通信芯片需求加速，拉动PCB/载板需求。高性能电子树脂PPO、碳氢树脂交货紧张，Resonic表示BT树脂全年紧缺，最近多个订单出现20%+价格上涨。 圣泉深耕电子级树脂，加速导入BT载板客户：BT载板市场规模超过700亿，2030年达到1500亿，BT载板树脂空间超过百亿，圣泉率先在国内客户部分产品放量，MGC和resonic…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**【GFDX】富临精工** ...

**【GFDX】富临精工** 【GFDX】富临精工：26Q1业绩符合预期，看好未来产能扩张和盈利增长前景20260429 26Q1业绩符合预期。公司25年实现收入134.82亿元，同比+59.17%，归母净利润4.28亿元，同比+7.76%。分季度来看，25Q4实现收入43.98亿元，同比+69.95%，归母净利润1.03亿元，同比+19.04%。26Q1实现收入50.54亿元，同比+87.41%，归母净利润2.03亿元，同比+63.8…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**【DW电子】和顺石油（奎芯...

**【DW电子】和顺石油（奎芯）：IP业务坚实且稀缺，“量产”具高增期权** UCIE稀缺标的，AI芯片互连时代重要桥梁 UCIe为芯粒间（Die-to-Die）高速互联标准，是将Chiplet拼在一起的“通用高速接口标准”，是Chiplet生态做大的核心标准。在AI芯片制程提升+Chiplet加速应用的背景下，UCle的极致能效/高带宽密度/开放标准充分适配。奎芯是少数能做UCIeIP/Die-to-Die互联的公司，核心稀缺标的。 …

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:43

**【中金美国钢铁】纽柯钢铁N...

**【中金美国钢铁】纽柯钢铁Nucor1Q26KeyTakeaways** 1Q26收入环比+24%至95亿美元，调整后EPS环比+98%至3.24美元，大幅超市场预期，主因出货量超预期，且EPS高于此前公司发布的1Q26指引（2.7-2.8美元） 发运量：外部发运量（钢铁+下游钢产品+原材料）环比+3%至742万吨、创历史记录，其中钢铁环比+22%至562万吨、下游钢产品环比+13%至116万吨 价格：平均售价（钢铁+下游钢产品+原材…

2 赞1 阅读
talk
2026/04/29 20:42

**重点板块推荐2025042...

**重点板块推荐20250429** 锂电：新一轮周期开启 Q1锂电行业各环节龙头公司业绩表现亮眼，材料环节头部公司估值仅10X+。下游车+储能需求持续向好，目前各环节进入紧平衡状态，产能利用率高，行业盈利加速复苏，锂电行业是长逻辑，处于新一轮周期拐点上，维持重点推荐！ 此外，宁德27日公告与海博思创3年60GWh钠电战略合作协议，是钠电商业化标杆性事件！ 重点关注： 电解液、6F：天赐材料、多氟多，关注天际股份 正极：湖南裕能、万润、…

3 赞1 阅读
第 268 / 848 页
上一页下一页