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二月麦

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2026/04/29 20:42

**20260429公司点评*...

**20260429公司点评** 20260429公司点评|中海油A+H2026年一季报点评：高油价背景下，油气产量快速增长【东吴大化工陈淑娴团队】 事件：2026Q1，公司实现营业收入1161亿元（同比+8.6%，环比+35%），实现归母净利润391亿元（同比+7.1%，环比+95%）。地缘冲突推动国际油价上涨，公司经营稳中有增，业绩符合我们预期。 项目顺利投产，油气产量继续增长：2026Q1，公司实现净产量205.1百万桶油当量（同…

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2026/04/29 20:42

**【盐津铺子】1Q26业绩交...

**【盐津铺子】1Q26业绩交流要点** 【盐津铺子】1Q26业绩交流要点： 1Q26分渠道1）线下同增20%，其中主要为量贩、高势能会员、定量流通渠道拉动，1Q26表现超过全年指引，其中定量流通渠道已经完成渠道负责人调整，网点扩展节奏符合预期，三年维度80-100万售点目标，核心重点仍是魔芋大单品的建设。2）线上同比下滑50%，预计2Q26末调整结束，电商渠道魔芋仍在环比爬坡。各渠道净利率水平目前差异不大，电商略低。 1Q26分区域湖…

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2026/04/29 20:42

**去年10月和今年2月** ...

**去年10月和今年2月** 去年10月和今年2月，我们持续发布报告强调锂电进入周期反转时刻，今年3月以来，随着车储需求持续超预期，我们当下进一步上调26年全球锂电需求至3163GWh，同比+38.3%，此前预期3031GWh，高于当下市场一致预期2800-2900GWh约13%，上修动力主要来自于一、中国电车出口超预期；二、欧洲新能源车销量爆发超预期；三、电动重卡经济性显现超预期。此外若上游原材料价格温和波动，亦有较大机会上调储能需求…

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**【德邦科技】，NVRUBI...

**【德邦科技】，NVRUBIN系列正式确认TIM2材料使用液态...** 【德邦科技】，NVRUBIN系列正式确认TIM2材料使用液态金属方案，公司为霍尼韦尔独家供应商，在nv拿到code，份额90%。单GPU对应200人民币，较之前tim1材料价值量提升10倍，净利率30~40%，明年看6亿利润增量，但位置保底翻倍空间！

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2026/04/29 20:42

**氦气危机下，健信超导无液氦...

**氦气危机下，健信超导无液氦技术开启千亿级替代空间** 全球氦气价格持续暴涨，我国液氦自给率不足10%的痛点彻底爆发。随着全国氦气库存告急，氦气市场更是可能出现有价无市的局面。 MRI（核磁共振）为氦气最大下游需求方之一，MRI设备中的超导磁体必须浸泡在液氦创造的极低温环境中（接近绝对零度，约-269℃）才能正常工作，MRI单台设备每年需1000-1500升液氦，部分医院已出现氦气告急预警。 作为全球首个实现1.5T无液氦超导磁体商业…

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**盛科通信更新2026042...

**盛科通信更新20260428字节3万框采订单在手** 近期字节已给盛科下了3万颗25.6T框架采购+1万颗51.2T预购订单，25.6T部分预计7月开始正式交货，本年Q3-Q4正式确收！ 整体进度大超预期，交换芯片行业还是太缺货，目前博通涨价幅度接近翻倍~交期最多70周~互联网只能加速盛科的产品导入进度了！ 继阿里之后，标杆效应显著，盛科再下一城！ 持续推荐！

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2026/04/29 20:42

**战争推动生物燃料繁荣，中国...

**战争推动生物燃料繁荣，中国废弃食用油运往美国** 根据Kpler数据，过去一个月左右，两艘载有总计33.9万桶所谓UCO(废弃食用油)的货物抵达美国。这些供应是今年最大的进口量，其中约一半运往德克萨斯州的亚瑟港，瓦莱罗能源公司与达令配料公司在钻石绿色柴油设施合作运营。 预计将有更多进口，特朗普政府的可再生燃料计划要求今年将创纪录数量的生物燃料混合到传统柴油和汽油供应中。 丰倍生物603334：一季报稳增长+生物燃料。国内第一梯队的废…

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2026/04/29 20:42

**【国投农业】政治局会议强调...

**【国投农业】政治局会议强调稳猪价，再荐养殖股** 政治局会议由控粮价转向稳猪价 与去年7月/12月的两次会议提法相比，本次政治局会议对于三农问题的表述从“夯实三农基础”转为“抓好农业生产”，从强调“推动粮食和重要农产品价格保持在合理水平”转向“稳定生猪等农产品价格”，或反映出在生猪价格跌至行业现金成本以下同时也是近20年的最低价、给cpi表观增速带来较强负面拖累的背景下，政府对于稳定猪价的重视程度明显提高。 生猪行业的行政干预或进一…

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2026/04/29 20:42

**飞凯材料是国内光纤涂料龙头...

**飞凯材料是国内光纤涂料龙头** 飞凯材料是国内光纤涂料龙头，市占率超50%，国际市占率20-30%，下游客户基本覆盖国内外大中型光纤光缆制造企业。随着AI数据中心和无人机等需求拉动，目前公司光纤涂料已开始陆续涨价，看好量价齐升增厚业绩。 随着芯片向更高密度的堆叠和更复杂的封装结构演进，临时键合胶可保证多层芯片对准与固定，支撑超薄晶圆减薄加工，缓冲不同材料之间的应力。公司半导体材料竞争地位领先，看好先进封装，HBM技术提升带来的增长机…

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2026/04/29 20:42

**联特科技速评:交付短期承压...

**联特科技速评:交付短期承压，q2有望恢复0429** 事件点评:公司发布2025财报和2026q1财报，2025年营收12.57亿元，同比增长41.13%，实现净利润1.03亿元，同比增长10.90%。2026q1实现营收2.13亿元，环比下降约2亿元，实现净利润304万元，同比大幅下滑，我们点评如下。 国际化交付，盈利水平较好。2025年报公司海外马来西亚基地实现营收约7亿元，占比总营收已经超过一半。盈利能力看，公司400g以下，…

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2026/04/29 20:42

**【华福计算机】token经...

**【华福计算机】token经济时代，算力租赁供应商大有可为** 高端卡需求旺盛，B卡持续涨价，算力租赁供应商地位重要性凸显。 持续推荐：盈峰环境、利通电子、宏景科技、协创数据。 新增推荐：平治信息。 联系人：袁家亮/钱劲宇

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2026/04/29 20:42

**【信达消费姜文镪】涛涛车业...

**【信达消费姜文镪】涛涛车业推荐更新** 1、4月高尔夫球车再提价500美金（2-3月已提价200美金），终端提价1000美金，目前主流车型价格相较去年同期已经提升15%-20%，主要基于供需关系、市场需求旺盛，后续通过研发高端车型推动产品结构进一步改善（高端车型高于现有产品1000美金以上） 2、高尔夫球车销售进入销售旺季，目前经销商数量接近400个（年底270+家、TEKO品牌经销商快速扩张），销售依然保持火热，终端提车时间拉长，…

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2026/04/29 20:42

**【中金全球矿业】南方铜业（...

**【中金全球矿业】南方铜业（SCCO** 【中金全球矿业】南方铜业（SCCO-US）1Q26业绩速览：业绩符合市场预期，TiaMaria投产时间更新至3Q27 财务表现：收入环比+10%至42.51亿美元，经调整EBITDA环比+17%至27.13亿美元，净利润环比+21%至15.77亿美元（折合1.92美元/股），业绩基本符合市场预期 铜产销量：铜产量环比-5%至23.1万吨，销量环比-2%至23.1万吨，基本符合市场预期 副产品产…

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2026/04/29 20:42

**【国泰海通食饮】周期轮回，...

**【国泰海通食饮】周期轮回，“老登”调味品景气回归** 在餐饮需求边际改善及潜在顺价逻辑的驱动下，调味品行业有望重新回归量价齐升的良性发展周期，重点推荐【海天味业、中炬高新、千禾味业、天味食品、颐海国际】！ 复盘2019-2020年牛市，量价齐升为最底层驱动力。在棚改货币化带动消费升级加速的背景下，一方面餐饮需求持续旺盛，从而驱动了调味品行业的量增，另外一方面结构升级驱动价增，在行业量价齐升大背景下，板块19-20年迎来全面牛市。 调…

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2026/04/29 20:42

**中航成飞2025年报及20...

**中航成飞2025年报及2026年一季报整理** 事件：公司发布2025年年报及2026年一季报：营收753.59亿元，同比增长15.84%；实现归母净利润34.32亿元，同比增长6.47%；扣非后归母净利润33.05亿元，同比增长3391.33%；基本每股收益1.28元，同比增长6.46%。2026Q1，公司实现营收59.46亿元，同比增长79.71%，环比下降78.04%；实现归母净利润1.93亿元，同比增长23.16%，环比下降…

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2026/04/29 20:42

**【开源农业】新希望2025...

**【开源农业】新希望2025年年报速览** 经营概况 2025年营收1068.56亿元(+3.68%)，归母净利润-17.84亿元(-476.76%)。单Q4营收263.53亿元(+1.93%)，归母净利润-25.44亿元(-894.26%)。 2025年公司毛利率6.28%，同比-0.42pct，净利率-1.64%，同比-1.84pct。研发支出1.91亿元，同比-29.06%。 截至2025年12月末公司资产负债率69.89%(+…

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2026/04/29 20:42

**【信达消费-点评】比音勒芬...

**【信达消费-点评】比音勒芬** 【信达消费-点评】比音勒芬：Q1营收利润创历史新高，高分红超预期，逆势扩张成效显现 公司发布2025年年报及2026年一季报。2025年公司实现营收43.14亿元（同比+7.73%），归母净利润5.51亿元（同比-29.46%），扣非归母净利润5.00亿元（同比-32.79%）。其中2025Q4营收11.12亿元（同比+10.8%），归母净利润-0.69亿元。2026Q1营收15.22亿元（同比+18…

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2026/04/29 20:42

**Mysteel煤焦** ...

**Mysteel煤焦** Mysteel煤焦：29日陕西个别完成月度产量的煤矿停产检修，煤炭整体供应小幅收紧。临近五一假期，市场补库预期仍在，昨日港口报价及大矿竞拍成交价均上涨，提振市场情绪，今日坑口拉运积极性尚可，部分煤矿价格稳中小涨5-10元/吨。现Q5500坑口含税价报530-560元/吨，Q5800报560-580元/吨，Q6000报580-620元/吨。短期市场仍有支撑，后续需关注节后需求变化及供应恢复情况。

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2026/04/29 20:42

**【国盛电子】胜宏科技：产品...

**【国盛电子】胜宏科技：产品结构持续优化，新产能释放可期** 胜宏科技发布2026年一季报。公司26Q1实现营收55.19亿元，yoy+27.99%，qoq+6.66%，实现归母净利润12.88亿元，yoy+39.95%，qoq+20.73%，实现毛利率34.46%，yoy+1.09pcts，qoq+0.95pct，实现净利率23.34%，yoy+1.99pcts，qoq+2.72pcts。我们看到公司盈利能力改善，归母净利润增速快于…

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2026/04/29 20:42

**日央行评估中东冲突影响**...

**日央行评估中东冲突影响** 4月28日，日央行如期宣布维持政策利率0.75%不变，并维持“如果数据符合预期，就继续加息”的指引，但内部鹰派的声明显加强，支持加息的官员从上次会议的1名增加至3名，同时日央行表示加息终点可能超过中性利率，整体基调偏鹰。 在美以伊冲突推升油价、加剧外部不确定性的背景下，日央行下调了2026财年的经济增长预测、并上调通胀预期——2026财年GDP增速较1月预期下调0.5pct至0.5%，CPI（除生鲜）同比…

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