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二月麦

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2026/04/29 20:42

**【深度】美伊战争后全球宏观...

**【深度】美伊战争后全球宏观的变与不变** 虽然海湾局势进入“新常态”的路径仍不清晰，但长久期、为“结果”定价的股权资产已经开始计价战后的宏观和行业格局。 中东变局改变哪些宏观变量和叙事的基本假设？一、半粘性的供给冲击压低全球需求、推高通胀、边际削弱全球制造业周期回升的势能；二、原材料成本上升和需求“损失”侵蚀全球财政宽松推升需求的效果；三、改变全球各国间的增长格局和损益分配；四、中东国家中长期增长率可能下行；五、东南亚和南亚国家能源…

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**《4月政治局会议解读》文中...

**《4月政治局会议解读》文中这句话我认为解读得比较到位：在外部...** 《4月政治局会议解读》文中这句话我认为解读得比较到位：在外部不确定性骤然抬升、内部经济企稳回升的不对称格局下，会议展示出"以高质量发展的确定性应对各种不确定性"的政策从容感，这种"行棋稳健、落子留白"的政策智慧，是2026年经济治理的核心底色。

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**【Anthropic悄然上...

**【Anthropic悄然上调ClaudeCode的Token...** 【Anthropic悄然上调ClaudeCode的Tokens使用成本预估涨幅超100%】Anthropic近期将其公开披露的ClaudeCode成本预估大幅提高，企业级开发者和几乎所有普通用户在ClaudeCode上消耗的Tokens费用预期均被上调至原先的两倍。ClaudeCode官网最新显示，“企业级部署中，每位开发者平均成本约13美元/活跃日，90%用户…

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**希捷科技业绩超预期，存储行...

**希捷科技业绩超预期，存储行业业绩兑现能见度高，坚定很看好全球存储巨头投资机会** 【东吴海外张良卫团队】 希捷（STX.US）2026财年第三财季业绩显著超预期，印证AI驱动下大容量存储需求的确定性。公司在营收、利润及毛利率等核心指标上均高于市场一致预期，验证了AI应用落地对底层数据存储硬件的拉动。 当前存储行业正经历从“传统周期”向“AI高成长”的跨越。存储行业的高经营杠杆属性，将使净利增速远超营收增长。存储已成为AI溢价的核心载…

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**D2【&汽车】26Q1业绩...

**D2【&汽车】26Q1业绩规整-0428** ——————————— 延续昨天的财报更新，再强调观点： 1、【PCB最上游】真的是板块性出业绩 昨天的铜冠超预期，今天铜粉【江南新材】再度beat，一季报实现8kw利润，其中特别要说的是液冷一季度收入超预期哦，虽然还没怎么贡献利润，但第二增长曲线重点关注。 2、【缺电】板块 安靠智电：扣非4kw，yoy+36%，归母接近5kw。 明阳电气：如昨天所说真的非常差，但后续关注二季度同增，三…

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**【HXDZ】紫光股份Q1业...

**【HXDZ】紫光股份Q1业绩超预期，高端交给换机芯片通胀逻辑开始兑现** 一、紫光股份Q1业绩高光，公司Q1实现营业收入279.85亿元，YoY+34.61%，QoQ+44.05%；归母净利润7.88亿元，YoY+126.06%，QoQ+179.43%；扣非净利润6.20亿元，YoY+51.64%，QoQ+254.29%；净利率2.81%，YoY+1.5pct；QoQ+1.12pct。其中，控股子公司新华三第一季度实现营业收入221…

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**继续坚定看好东威科技202...

**继续坚定看好东威科技20260429** 各项前瞻数据指标均显示后续几个季度业绩增速极好，下跌即买入机会。看500亿元。 公司逻辑清晰，业绩持续向上。当下极度低估。

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**江丰电子26Q1点评：业绩...

**江丰电子26Q1点评：业绩符合预期，LCD靶材出表或带动盈利能力提升** 财务：归母/扣非历史新高，合同负债/预付款项大幅提升 ——26q1营收13.06亿元/yoy+30.49%，归母2.10亿元/yoy+33.42%，扣非1.25亿元/yoy+37.07%，归母/扣非均为历史新高。 ——毛利率32.86%/yoy+0.47pct，净利率14.14%/yoy--1.62pct，扣非净利率9.61%/yoy+0.47pct。 ——预…

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**新化股份简评：碳酸锂涨价受...

**新化股份简评：碳酸锂涨价受益标的，电池回收+电子级异丙醇+半导体材料多线并进** 公司主业底部2.7e，价格弹性3e，香料量增亦增厚业绩：1）脂肪胺与异丙醇皆处周期底部，底部利润合计约1.2e，价差修复至中枢后公司业绩弹性约3e；阻燃剂和表活业务合计约0.5e利润。2）江苏香料基地持续扩产+宁夏基地扭亏为盈，香精香料板块利润目前约1e，后续有望逐步提升。 电子级异丙醇：2万吨电子级异丙醇项目于25年8月中下旬完工试生产，目前联合兴福…

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**【水晶光电】希捷HAMR技...

**【水晶光电】希捷HAMR技术加速落地，看好水晶光存储前景** 希捷FY26Q3营收/利润/下季度指引全面超预期，盘后涨超18%。FY26Q3数据中心出货量&营收占比超80%，第二代HAMR（40TB）已于3月下旬交付客户，预计26年底将占HAMR总出货容量的多数，预计27年底提供第三代HAMR（50TB）样品，HAMR技术加速渗透升级，HDD玻璃基板有望持续受益。 光通信客户与量产节奏超预期，AI光学成长空间广阔。 公司滤光片&透镜…

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**【长江非银】复盘日本居民存...

**【长江非银】复盘日本居民存款周期，如何看待利率、资产与居民行为的错位** 【长江非银】复盘日本居民存款周期，如何看待利率、资产与居民行为的错位？ 核心看点 一、日本居民存款周期40年复盘，为何出现短期搬家与长期回流？ 二、如何看待居民配置行为与利率、权益、房地产周期的错位？ 三、面对特殊的经济环境，日本公募机构如何破局？ 报告链接： 欢迎联系长江非银团队|吴一凡/谢宇尘/戴永飞/程泽宇/盛晓双

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2026/04/29 20:42

**海外系列SOFC｜Bloo...

**海外系列SOFC｜BloomEnergy26Q1梳理-0428** ——————————— 业绩 公司26Q1营收7.51亿美元，同+130.4%，预期5.4亿美元，超预期42%。 26Q1产品业务营收6.5亿美元，同比+208.4%，高增主引擎AI数据中心需求爆发；产品毛利率30.0%，yoy+2.8pct，规模效应+高毛利订单占比提升。 26Q1服务业务营收0.98亿美元，同比+12.5%；服务毛利率13.3%，yoy+12pc…

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2026/04/29 20:42

**【XBDZ】MLCC：风华...

**【XBDZ】MLCC：风华&三环26Q1业绩高增，本周涨价迎密集催化** 26Q1MLCC原厂利润、毛利率迎来修复： ：26Q1营收15.15亿元，同比+18.90%，环比-8.09%；归母净利润0.89亿元，同比+37.14%，环比+61.47%；毛利率16.78%，同比-0.71pct；环比+1.17pct。 ：26Q1营收26.81亿元，同比+46.25%，环比+7.29%；归母净利润7.91亿元，同比+48.48%，环比+1…

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2026/04/29 20:42

**加大信贷投放力度，怎么看*...

**加大信贷投放力度，怎么看** 加大信贷投放力度，怎么看？ 1.4.28日有媒体报道人民银行召开信贷形势座谈会，指导加强信贷投放。 2.货币部门对经济金融指标，可能关注两点，第一是方向，第二是斜率。对于信贷而言，在防范空转的背景下，方向上重质不重量，因此中长期默许信贷趋势性下行，但如果近期下行过快（例如近期），尤其是信贷单月负增长，可能会有干预。目的是平滑斜率，别掉的太快，但方向上可能依然允许信贷的增速进一步下行，质更重要。 3.比较…

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**长芯博创：26Q1业绩超预...

**长芯博创：26Q1业绩超预期，盈利能力环比高速增长，长芯盛股权收购启动** 3beat继续强call！ 事件： 公司公告2026Q1业绩，一季度公司实现营收6.706亿元（同比+24.53%），实现归母净利润1.301亿元（同比+45%，环比+53.24%），盈利能力大幅提升，Q1公司实现毛利率49.22%（环比+6.88pct），净利率31.84%（环比+9.99pct）。 公司公告拟以1.96亿元收购长芯盛2.20%股份，交易金…

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2026/04/29 20:42

**罗博特科Q1点评：营收大幅...

**罗博特科Q1点评：营收大幅提升，费用短期影响利润** 事件：公司发布Q1业绩，26Q1公司营收1.64亿元，同比+69.33%；归母净利润-3881.8万元，扣非后-4009.51万元，毛利率36.31%。去年同期ficon未并表，参考价值有限。 点评： 1）公司营收大幅增长，一方面Ficon并表提供营收主要支撑，Q1实现第一条ocs订单交付，另一方面原有光伏业务继续承压； 2）毛利率方面，并表后公司毛利率基本稳定，注意到26Q1营…

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2026/04/29 20:42

**【应流股份】更新2604*...

**【应流股份】更新2604** 指引上行： 2030年两机目标100亿收入 2026年两机订单预计30亿左右 2026年收入指引40亿 收入及订单拆分： 去年全年两机13亿，燃机9亿，航发4个亿。传统铸件11亿，核能新材料及其他5亿左右。 一季度收入拆分：一季度两机的业务是4.19亿左右，大部分是应流航源，核能核电1.5-1.6亿，8000多万是核屏蔽材料，传统业务是3个亿左右。 截至2026年3月31日，两机业务在手订单合计21亿，…

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**【西部机械】沃尔德一季报点...

**【西部机械】沃尔德一季报点评：业绩稳健增长，PCB金刚石钻针落地可期** 事件：4月28日，沃尔德发布2026年一季报，公司业绩实现稳健增长，2026Q1单季度： 1）实现营收1.98亿元，同比+27.89%；实现归母净利润0.28亿元，同比+34.37%；实现扣非归母净利润0.27亿元，同比+45.73%。 2）毛利率46.34%，同比+2.75pct；归母净利润率14.35%，同比+0.69pct；扣非归母净利润率13.85%，…

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**乐道L80预售：整车购买2...

**乐道L80预售：整车购买24.58万元起** 乐道L80预售：整车购买24.58万元起，采用BaaS电池租用方式购买15.98万元起 预计正式售价Baas后或仅需15w！ 乐道L80主打空间、空间、还是空间，是中国装载空间最大的五座SUV，拥有中国市场最大的240L超大智能电动前备舱，及中国量产最大的1,200L后备舱容积。 在安全、舒适、科技方面也搭载蔚来最新的底盘、智驾和座舱技术 我们认为蔚来正在经历品牌势能重塑，在此基础下全新…

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2026/04/29 20:42

**继续坚定看好奕东电子、鼎通...

**继续坚定看好奕东电子、鼎通科技等液冷cage公司20260429** 放量在即，壁垒深厚。鼎通科技和奕东电子有望持续在液冷cage时代继续主导整个产业，行业百万级别的体量订单年内或将落地。 两家看稳定站在300亿元市值以上，鼎通先行，看400亿元以上，奕东后发，看300，当下才150亿元，市场预期差极大。

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