乐晴行业观察
数据要素核心环节简析
据经济观察报， -国家数据集团的成立将会标志数据要素市场化改革进入深水区，有望通过顶层设计推动数据资源整合与流通。 -该集团可能引入人工智能、区块链、云计算等先进技术，构建安全、高效的数据交易与流通机制以确保数据安全与隐私保护。 -2014年，“大数据”首次写入政府工作报告，战略重心逐步由“互联网+”—“大数据战略””—“数字化升级”向“培育数据要素市场”倾斜。 -2018年，贵州省成立全国第一家省级数据集团—云上贵州大数据集团。 -2…
DeepSeek全链图谱：15细分领域+151家公司
附件分享华创证券今日发布的研报《科技AI系列2：DeepSeek全链图谱：15细分领域+151家公司》，供学习参考，不构成投资建议！
2.13 人形机器人进展更新
宁德时代已成立数十人的团队自研机器人本体。宁德去年底开始增加对机器人领域的投入，目前已在上海成立数十人的团队自研机器人本体，控制和人机交互算法，计划制造机械臂、AGV等工业机器人整机。宁德此前调研了部分人形机器人公司，但还没有明确的人形机器人研发计划。宁德同时还计划以财务投资目的入股人形机器人公司，已接触过银河通用等公司，并计划投资一家人形机器人本体制造公司。 2月12日，赛力斯申请注册“赛力斯机器猿”“机器猿”“机械启猿”商标，国际分…
半导体晶圆制造两大核心设备梳理
SIA半导体行业协会最新数据显示， 此外，中芯国际业绩超预期，Q4营收159亿元，同比+31%；中芯给出2025年Q1营收展望，环比增加6%到8%，去年Q1营收134.76亿，对应同比增长是 25.02%到27.42%。中芯公告指出，2025年的资本开支和去年类似，中芯作为重资产公司给出的指引有望加速带动半导体设备增长。 根据制造流程，半导体设备通常分为前道工艺设备（晶圆制造）和后道工艺设备（封装测试）两大类。 在芯片出产过程中，前道设…
阿里AI算力链：阿里云&通义千问大模型
据The Information消息，苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。共同开发的国行AI功能已提交给国内相关部门审核。 -2023年，苹果开始测试中国开发者提供的不同AI模型。 -苹果一度选择百度作为主要合作对象，但后来因百度的进展未达到苹果的标准，合作被取消。 -近几个月，苹果开始考虑其他选项，包括评估腾讯、字节跳动、阿里巴巴以及Deepseek开发的模型。 -苹果最终放弃了DeepSeek，原因是DeepSe…
2.11 低空经济最新进展跟踪
峰飞航空今日宣布获得汉阳投资发展集团的12架大型eVTOL航空器采购订单并已收到订单预付款，订单合同总金额1.57亿元。 本次采购订单包括多种机型：货运机型用于支线物流等低空特种无人场景应用、应急消防机型提升空中应急和消防救援能力、5座载人机型为开展载人场景的先行示范做准备。 峰飞航空的货运机型V2000CG凯瑞鸥已获全球首个吨级以上eVTOL型号合格证，5座载人机型V2000EM盛世龙预计2026年完成适航取证并投入商业化运营。 相关…
智能驾驶域控制器产业链梳理
今晚比亚迪高阶智驾系统天神之眼正式发布，分为三个版本，其中三激光版本主要搭载于仰望车型，天神之眼高阶智驾可实现全程高速0接管。 -比亚迪20万级、15万级、10万级车型将全系标配天神之眼高阶智驾，10万以下车型将多数搭载 -比亚迪整车智能璇玑架构将接入Deepseek R1大模型 -2025年智驾平权有望全速推进 本文重点梳理实现高阶智能驾驶功能的核心零部件：自动驾驶域控制器 -汽车通常被划分为五个“域”：动力、底盘、车身、座舱、智能驾…
字节豆包视频生成模型梳理
豆包今天发布视频生成模型“VideoWorld”，是豆包模型的又一重大更新。该模型由豆包大模型团队与北京交通大学、中国科学技术大学联合提出，并在近期正式开源。 -VideoWorld -可以通过浏览视频数据，让机器掌握推理、规划和决策等复杂能力 -现有模型大多依赖语言或标签数据学习知识，很少涉及纯视觉信号的学习 -VideoWorld利用潜在动态模型（LDM），将视频帧间的视觉变化信息压缩为紧凑的潜在编码。在推理过程中，模型可以通过解码…
边缘云计算产业链梳理
当前云计算迎来大规模商业化应用浪潮，同时也面临高时延和数据传输压力的限制。 边缘计算是一种新兴互补技术，可以对云服务起到补充作用。一定程度上优化了集中式云计算中心部署带来的成本压力、单点可用性等问题。 边缘云计算服务是将传统云计算与边缘计算相结合，形成云端协同的计算架构。其业务本质是云计算在数据中心之外汇聚节点的延伸和演进，主要包括云边缘、边缘云和云化网关三类落地形态。 相比于传统云计算，边缘计算不需要将所有数据上传至云端，在靠近物或数…
小米AI眼镜更新
小米眼镜官方微博6日上线，账号认证主体为小米通讯技术有限公司。 有消息称，小米首款AI眼镜已经获得入网许可。该产品将由山东某AR/VR领域龙头企业独家代工，这家企业同时也是Meta的供应商。 2025年2月25/26日晚7点，和小米15 Ultra一同发布（原定于4-5月份，米粉节期间发布） 可能雷军会以one more thing形式发布并主讲 形态对标Rayban-Meta，无显示，可能会分国内/国际（采用不同模型），低配/高配2个…
比亚迪智驾平权解析
比亚迪宣布将于2月10日在深圳总部召开智能化战略发布会，重点推介"天神之眼"高阶智驾系统，旨在 智能驾驶目前是比亚迪最重要且最紧迫的项目，大约从去年9月开始着手，今年第一季度将实现量产。 王传福亲自推动智能化转型，规划院院长杨冬生主导架构重组，目标直指2025上半年实现自研高阶智驾（高速NOA）量产，并下放至10万元级车型，打破行业“智能化=高端专属”的定价逻辑，释放下沉市场潜力。 2024年下半年，比亚迪整合内部两个团队，专注开发低配…
字节多模态AI数字人模型简析
字节跳动研究团队近日发布了全新端到端多模态AI数字人模型OmniHuman 该模型被认为是AI跨入“视觉图灵”时代的标志 -OmniHuman 是一个端到端的多模态条件人像视频生成框架 -能够基于单张图像和运动信号（如音频、视频或两者）生成人像动画视频， 生成的人物可以在视频中自然运动 -OmniHuman采用基于DiT架构的多模态运动条件混合训练策略，解决了高质量数据稀缺的问题，提高数字人模型的训练效率和生成效果 -科技媒体TechS…
人形机器人最新进展跟踪 -人...
-人形机器人明星公司Figure决定终止与OpenAI合作 -Figure创始人Adcock表示 和OpenAI合作的问题在于“集成”技术，OpenAI通用大模型虽然强大，但并非专门为具身智能设计 ----- -Figure AI已推出两款人形机器人产品：Figure 01和Figure 02 -Figure 02作为第二代人形机器人产品，在技术和应用上实现了重大突破，被誉为“地表最强人形机器人” -采用了全新的外骨骼结构，将电源和算力…
国产AI推理大模型解析
AI推理大模型是基于深度学习的人工智能模型，专门用于处理复杂的推理任务。 通常具有庞大的参数规模和复杂的计算结构，能够通过对海量数据的学习，捕捉数据中的复杂模式和关系，从而具备强大的推理能力。 国内已经推出多款推理模型，在逻辑推理、数学计算、自然语言处理等方面展现出强大的能力，部分代表产品包括： 发布时间：2024年12月31日（智谱GLM-Zero的初代版本“GLM-Zero-Preview”） 是智谱AI首个基于扩展强化学习技术训练…
OpenAI 智能体最新进展
OpenAI今天发布了全新AI Agent产品—Deep Research。 -Deep Research是面向深度研究领域的智能体产品。 - 在几十分钟内完成人类需要数小时才能完成的工作，这一过程比人类需要的时间大大缩短。 - 会根据已有的信息逐步调整研究方向和策略，不断深入挖掘问题的本质，直到找到最合适的答案。 -Derya Unutmaz博士指出， ： - -信息发现模块，能够快速定位到各类网站、文档、数据库等信息源，并从中提取出…
特斯拉Optimus人形机器人更新：4Q24业绩电话会
公司难以精准预料时间节点，计划2025年开始对内量产，目标1万台，可能会少一些，但量产数千台实用的机器人具备确定性。2026年产量将提升一个量级（5-10万台），而后每年目标提升一个量级，即使公司只能提升半个数量级，但也对应约500%的增长，相当可观。 年产100万台时单台生产成本低于2万美金，当每年生产1亿台机器人，则年销售收入有望超过1万亿美金，最终机器人收入贡献可能超过10万亿美金，长期规划Optimus成为特斯拉收入主要来源。 …
字节SeedEdge项目解析
近期国产模型进展迅速，头部追上o1和GPT-4o，DeepSeek平权了RL强化学习模型的训练门槛。 👉🏻幻方DeepSeek：国产AI新黑马 👉🏻DeepSeek产业链最新解析今日在“乐晴智库精选”公众号发布 字节豆包大模型团队上周也正式启动SeedEdge研究项目，旨在加码AGI（通用人工智能）研究，其核心目标是做比预训练和大模型迭代更长期，更基础的AGI前沿研究。 项目代号Seed代表豆包大模型团队名称，Edge代表最前沿…
AI大模型数据标注解析
AI数据集是大模型训练和测试的基础。 数据标注是数据集最核心的环节，贯穿大模型全生命周期。 当前AI大模型和智能体持续涌现，高质量和专业化的数据标注成为刚需。 数据标注对原始数据进行标记和分类，转化为机器学习模型可识别和可处理信息，为模型提供结构化的训练数据。 数据标注中的二八定律：通常在一个AI项目中，数据准备工作需要80%时长，模型训练和部署仅占20%。 行业当前处于半自动化阶段，大多数据标注还是以人工为主，离全自动化标注仍有距离，…
云深处轮足机器狗梳理
云深处更新了轮足机器狗“山猫”的最新视频，包括雪中腾跃、翻跟头和放烟花等镜头。 “山猫”采用四轮足设计，结合了轮式的速度与足式的灵活优势，能够在各种地形上灵活移动。 云深处成立于2017年，总部位于杭州，2023年位于全球四足机器狗前三名。 创始人背景：浙江大学控制科学与工程专业博士，师从褚健教授（中控创始人）和熊蓉教授（浙江人形机器人创新中心首席），聚焦在四足/人形机器人领域。 24年11月12日，云深处首发四轮足机器狗“山猫”，跨越…
AI基建核心算力底座：IDC解析
IDC（Internet Data Center，互联网数据中心）是AI基建的核心算力底座。 在国内IDC服务市场中，第三方IDC服务商的市场份额已经超过基础电信运营商，处于领先地位。 第三方IDC由独立的服务提供商建设和运营，有标准化的电信专业级机房，为下游客户提供服务器托管、租用和相关增值服务。 产业链主要由上游设备、设施和软件供应商、中游IDC建设者和服务提供商以及下游行业应用客户 土建方：负责数据中心的建筑建设，包括选址、建筑主…