乐晴行业观察
RISC-V简析 据路透社今...
据路透社今日消息，中国将公布政策以促进RISC-V芯片在国内使用。近期有望出台《RISC-V产业创新发展行动计划》，其中包括财政补贴加码、设立百亿级RISC-V生态基金等措施，以扶持RISC-V技术和生态的发展。 该政策指南最早可能在本月发布。 RISC-V被视为打破现有架构垄断、实现芯片自主化的重要途径。作为开源的指令集架构，为我国提供了一个独立于主流芯片架构（如x86和ARM）的技术路径。 --开源新竞争：RISC-V为开源技术，能…
高带宽内存HBM简析 HBM...
HBM是AI存储的核心技术方向之一。 在高性能计算领域，HBM已成为头部企业的标配。 当前传统内存带宽已无法满足高算力需求，HBM作为高性能的存储解决方案应运而生。 HBM，全称High Bandwidth Memory，即高带宽存储器，是为需要极高吞吐量的数据密集型应用程序设计的动态随机存取内存DRAM解决方案。 采用垂直堆叠多个DRAM芯片的设计，配宽接口总线，带宽水平远超传统内存。 25年管制升级延伸+国内GPU量产出货+长鑫工艺…
人形机器人进展更新 1、3月...
1、3月3日晚，中国政府网发布机器人群侠传视频，视频展示了包括“黑豹2.0”四足机器人、宇树科技UnitreeB2-W机器狗、凯尔达、星动纪元、众擎在内不同型号的人形机器人。视频末尾突出以科技创新引领新质生产力发展，3月5日关注政府工作报告。 2、3月3日，《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》印发。 3、今天，梅安森公众号发布文章，梅安森管理层带队走进杭州宇树科技考察交流，双方就矿山相关场景机器人应…
锂电材料：磷酸铁锂简析 磷酸...
磷酸铁锂厂商受原材料碳酸锂、磷酸铁价格波动影响，当前一体化布局成为行业降本共识。湖南裕能、万润、富临等均在推进一体化战略。 宁德、BYD等电池厂推出高能量密度电池单品，推动高压密磷酸铁锂需求攀升。 高压密磷酸铁锂产品有望成为竞争的核心力量，推动行业洗牌。 高压密磷酸铁锂压实密度通常在2.6g/cm³以上，部分产品达到2.7g/cm³以上。 在体积不变的前提下，正极材料压实密度越高，意味着单位体积里的活性物质填充得越紧密，电池的能量密度也…
轻量化材料：碳纤维产业格局梳理...
小米SU7 Ultra看点之一是全车覆盖件全部碳纤维材质，从车身外部到车身内部以及细节装饰件，都大量使用了碳纤维高性能材料，满配共21处使用碳纤维。据雷军在发布会上介绍，SU7 Ultra采用的T800H高强碳纤维，同体积重量只有前代铝材的三分之一，有效实现车辆的轻量化。 人形机器人方面，特斯拉发布的 Optimus-Gen2 二代人形机器人通过使用 PEEK 这一轻量化材料，在不牺牲性能的情况下减重 10 公斤，并加快行走速度 30%…
固态电池更新：硫化物路线+材料...
奔驰宣布，其基于全新固态电池技术的测试车已正式开启道路测试。 以“奔驰速度”推动固态电池量产落地，与F1团队联合路测，结果显示纯电EQS测试车续航里程增加25%，单次充电续航里程超1000公里，系统能量密度450Wh/kg，电芯由Factorial提供。 材料选择上，该款全固态电池选用锂金属负极和硫化物固态电解质。 复合电解质主流路线包含氧化物与聚合物、硫化物与卤化物复合等 此前固态电池在技术路线上存在分歧，2023–2024年路线百花…
人形机器人最新进展跟踪 海外...
-特斯拉：预计在3月完成量产前的最后一次大更新，预计 。 -Figure 最新发布的Helix是全球首个人形机器人上半身高速连续控制的开源模型，全年将规模量产。 -1X：Neo Gamma体现超强家用前景， ，今年将预售量产。 -波士顿动力创始人Marc Raibert称，其智能机器人研究所 ，表示即便作为竞争对手也可以购买来评估其能力。 -上海人工智能实验室、上海交通大学等机构共同发布了一项新的算法技术，能够使人形机器人从各种状态下实…
阿里AI进展更新：开源视频生成...
-通义万相是阿里云通义系列中的AI创作大模型，2023年7月7日正式上线。 -今年1月，万相2.1进行了重磅升级，同时支持文生视频、图生视频、视频编辑、文生图和视频生音频等多种任务。 -是首个能够生成中英文文本的视频模型，无需外部插件就能生成文字，并支持中英文文字特效生成。 -在视频生成方面，万相2.1 ，支持无限长1080P视频的高效编解码。 -在权威评测榜单VBench中， - -14B万相模型在指令遵循、复杂运动生成、物理建模、文…
半导体先进封装核心设备：混合键...
ZDNet-Korea报道： ，以向400层及以上攻坚。据悉目前混合键合技术主要由Xperi、YMTC、TSMC三家垄断。三星将和长江存储签署3D Nand混合键合专利的许可协议，通过W2W替代Bumping来压缩电路路径并提高性能和散热。 Xtacking架构由长存自主设计，将I/O及记忆单元的外围电路、存储单元分别生产在两片晶圆上，再通过Xtacking技术实现连接，与传统3D Nand工艺不同。 -键合方式是决定芯片封装性能的关键…
特斯拉FSD入华最新进展跟踪 ...
据悉，特斯拉正在为中国客户准备软件更新，以提供类似于美国市场上“完全自动驾驶”（FSD）的驾驶辅助功能。计划在未来一段时间进行的更新将允许特斯拉车主在城市道路上使用驾驶辅助功能，可支持城区NOA，并将分车型逐步进行推送。 -特斯拉的FSD，全称Full Self-Driving，是特斯拉公司研发的一种自动驾驶技术，即完全自动驾驶。通过高度智能化的系统，使车辆能够在各种复杂道路环境下，自主完成行驶任务，无需人类驾驶员的干预。 -FSD入华…
芯片材料溅射靶材简析 AI驱...
AI驱动先进制程占比提升，加速半导体市场扩容。 通常来讲芯片市场的景气会带动上游材料的同步增长。 溅射靶材是制备半导体芯片的核心材料之一，被用在金属化的过程中，用于沉积各种金属薄膜。作为电路连接层和阻挡层，对芯片可靠性起到关键作用。 原理：利用真空加速聚集形成的高速度离子束流，轰击靶材表面，使溅射产物沉积在基板材料表面。 应用领域：主要集中在半导体集成电路、平面显示、太阳能电池、信息存储等。 各领域对溅射靶材的制备技术和性能要求不同。 …
深圳人形机器人产业核心梳理 ...
今天，深圳市新闻办召开“打造最好科技创新生态和人才发展环境”主题新闻发布会。根据发布会，深圳近期将发布人形机器人专项政策。 当前深圳已汇聚人工智能企业2600余家、独角兽企业6家，机器人上市企业34家、独角兽企业9家。 深圳市人工智能和具身机器人产业基金等多个百亿及以上规模产业基金落地，为人形机器人企业提供资金支持。 下一步，深圳将在政策、场景、创新、机器人四个方面持续发力。 深圳人形机器人产业覆盖了从核心零部件到整机集成的全产业链。 …
DeepSeek开源周 De...
从下周开始，每天发布一个，每个项目的代码都已经在当前生产环境使用和验证。 “我们是一个小小的团队，正在探索AGI通用人工智能。下周开始，我们将开源5个代码库，以完全透明的方式共享，我们虽小，但真诚地进展，这些在我们的在线服务中，使用的基础模块虽然简陋，但都经过了文档记录，部署和生产环境的实战考验。作为开源社会的一分子，我们相信每一行分享的代码都能汇聚成集体的力量，加速前进的步伐。没有象牙塔，只有车库创业精神和社区驱动的创新。” 以完全透…
阿里AI算力链：数据中心+阿里...
阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025年第三财季上表示 本文重点对阿里AI算力链数据中心、阿里云和通义千问模型进行梳理。 -阿里在全球21个区域部署了上百个数据中心，管理的服务器规模在百万台以上。 -在国内拥有多个数据中心，其中包括位于浙江省杭州市淳安县的阿里云千岛湖数据中心，是阿里在华东地区的重要节点，为周边地区的用户提供云计算服务。 -阿里旗下的阿里云数据中心已广泛应用液冷技术，包括在河北省张北县落地余热对市政供热项目等。 阿里第三方A…
Figure+小米 人形机器人...
Figure创始人BrettAdcock今日宣布，2月21日（明天）Figure将揭晓“公司历史上最重要的AI更新”。 -本月初Figure决定终止与OpenAl合作，宣布在全自主研发完全端到端机器人AI方面取得了重大突破。并表示未来30天内，公司将向外界展示“人形机器人上从未见过的东西”。 -BrettAdcock此前接受采访时表示：和OpenAI合作的问题在于其规模庞大、业务范围广泛，但为机器人等具体对象装配AI并非OpenAI的主…
量子计算最新进展跟踪 微软团...
微软团队宣布量子计算重大突破，发布新型量子计算芯片Majorana1。 - 微软首席执行官Satya Nadella表示，经过近20年的努力， - 该成果发表在《Nature》期刊上， 这一突破使得Majorana 1成为首个基于拓扑核心的量子处理单元。 - 新开发的量子比特更快、更可靠且体积更小，仅为1/100毫米，未来向百万量子比特处理器的清晰路径。 - 设想一下，这种芯片可以放在手掌中，未来有望解决计算机无法解决的问题。 - 这一…
存储模组简析 AI对存储计算...
AI对存储计算能力需求强劲，存储芯片国产替代进程加速。 存储市场以DRAM和NAND Flash为核心，合计市场份额超90%。 Trendforce在近期发布的报告中预测下半年NAND Flash市场供需结构将明显改善，多种因素将提升需求，预计价格将回升。 从历史周期来看，模组厂与存储原厂周期中基本同时反应。 模组厂作为原厂下游，根据客户需求进行主控芯片设计、固件开发、存储晶圆匹配等，并独立完成或委托专业厂商完成封装测试等后端环节，将标…
人形机器人丝杠
特斯拉机器人迭代，最大的边际变化是丝杠用量增加，特斯拉Gen3灵巧手应采用“腱绳+丝杠”的传动方案。 丝杠是人形机器人中将旋转运动转换为直线运动的核心部件，主流丝杠方案包括梯形、滚珠、行星滚柱等类型。 -制造成本较高，但具有传动效率高、精度高、寿命长、负载能力强等优势。 -反向式滚柱丝杠一体化、小型化程度高，便于集成为机电集成装置，有望成为特斯拉 Optimus机器人关节量产方案的主流选择。 -预估量产后单台机器人关节行星滚柱丝杠价值量…
2.17 人形机器人最新进展
彭博社报道，Meta的新焦点是家用人形机器人。 -Meta正在大力投资AI驱动的人形机器人，并在其RealityLabs部门内组建专门团队。在RealityLabs、AI基础设施和机器人领域投资65亿美元。 -将开发专注于家务的机器人硬件。当前的人形机器人缺乏实用的家务能力，例如折叠衣物或处理餐具，Meta旨在解决这一缺口。 ，但不计划推出Meta品牌的机器人—至少在初期不会。 -Meta希望成为“机器人领域的Android”，为行业提…
腾讯AI算力链：腾讯云+腾讯混元大模型+数据中心
腾讯集团确认，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。此外，腾讯AI助手“腾讯元宝”迎来重大更新，同时支持混元和DS两大模型。 本文对腾讯算力链进行梳理。 复盘腾讯与阿里数据中心相关的发展历史可以看出，其在业务发展初期多采用租赁数据中心方案，而且业务规模扩大后均开始自建数据中心，选择或开发有利于自持数据中心降本增效的方案。其中腾讯最早于2009年在自建数据中心中进行240VHVDC系统试点。 今年…