乐晴行业观察
比亚迪超级e平台“闪充平权”解...
1、堪比燃油车补能体验的“兆瓦闪充”，推出闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片；2、让“兆瓦闪充”得以实现的全新一代纯电“超级e平台”；3、以及今年两款重磅新品汉L、唐L的部分信息展示和预售。 一句话概括就是三个“一千”：最大输出电压达1000V，最大输出电流1000A，最大输出功率1000kW。最大充电功率1MW，最高峰值充电速度可实现1秒2公里，5分钟充电407公里。 在“兆瓦闪充”这套核心的能源充入和使用的架构基础之…
提振消费超预期方向 《提振消...
加大生育养育保障力度 研究建立育儿补贴制度； ，拓宽财产性收入渠道 多措并举稳住股市，促消费文件提及稳股市。 支持开发原创知识产权（IP）品牌，促进动漫、游戏、电竞及其周边衍生品等消费，开拓国货“潮品”国内外增量市场。游戏之前一直被打压，后面虽有一些政策纠偏，但力度不够，这次通过国家级文件明确，支持促进游戏消费，对游戏成长回升增加消费需求力度。 推动自动驾驶、智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人、增材制造等新技术新产品开辟高成长性消费…
高速光互联：MPO、MMC、S...
英伟达GTC大会将围绕算力硬件的功率与速率升级展开，重点推出CPO交换机、NVL288机柜方案及GB300算力卡等创新技术。 其中英伟达自研的CPO交换机与高频背板设计将成为解决高算力场景下能耗与传输瓶颈的核心突破点。 计算集群规模由数十万卡向数百万卡迈进，需要更密更快和更省功耗的配套方案。 在过去一年中MPO、shuffle box的需求爆发表明在越发复杂的柜间和板间连接中，更密更快和更省功耗已经成为共识。今年更小型化的MMC将迭代放…
华为PC鸿蒙系统简析 据悉，...
据悉，微软对华为的Windows系统授权即将到期，首款搭载鸿蒙操作系统的商用AI笔记本电脑即将上市。 此前市场传闻，华为正在推进自研PC解决方案，该机型将采用鲲鹏处理器与鸿蒙PC系统的组合方案，因合同因素无法使用Windows。 鸿蒙是面向万物互联的全场景分布式操作系统，服务于智能终端、物联网和工业终端，支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏等多种终端设备运行。 鸿蒙PC系统是基于鸿蒙操作系统开发的，专为个人电脑PC设计的操作系统。支持多种硬…
SpaceX+人形机器人更新 ...
马斯克3月15日在社交平台发文表示，“星舰”将于明年年底携带“擎天柱”人形机器人前往火星。 如果着陆成功，人类登陆火星的时间可能提前至2029年，但2031年的可能性更大。 ：Optimus或配合传感器和相关分析设备，对火星土壤、大气等环境要素进行监测分析，为未来可能的火星殖民提供数据支持。 ：利用Optimus的灵活性和智能性，或将在火星上寻找水冰等资源，为未来火星基地提供能源和生命维持系统。 ：Optimus在火星上的任务执行或将验…
英伟达GTC新技术方向：锂离子...
英伟达GTC大会将于3月17-21日召开，台达近日在官网披露将于GTC大会展出Power Capacitance Shelf，该机架搭载LIC（锂离子超级电容）解决方案，该方案所用的锂离子超容结合了锂离子电池和传统EDLC超容的特性，兼具较高的能量密度与功率密度，同时具备长寿命和高可靠性的优势。 锂离子电容器（LIC）采用混合结构，正极与电气双层电容器一样使用活性炭，负极则与锂离子电池一样使用石墨，同时还采用了预锂化技术，由此LIC在更…
顺周期大消费
量子计算进展更新 量子计算公...
量子计算公司D-Wave近日宣布，其退火量子计算机在解决复杂磁性材料模拟问题时，性能超越了世界上最强大的传统超级计算机之一，标志着量子计算在现实世界问题上的巨大突破。 英伟达公司宣布把今年3月20日设为首个“量子日”，将进一步推进量子计算技术发展。黄仁勋将在“量子日”与多家重量级量子技术企业高管对话探讨量子技术。英伟达已开始重金投资量子计算，通过战略性招聘以增强其量子计算业务能力，预期英伟达未来将融合量子计算和经典计算系统。 荷兰代尔夫…
深海科技简要梳理 两会闭幕会...
两会闭幕会上表决通过了2025年政府工作报告， 在涉及低空经济表述方面， 上海市建设现代海洋城市工作领导小组会议3月13日召开。我国深海科技装备的接连突破，不仅标志着我国海洋科技实力显著提升，更成为推动传统海洋产业升级、新兴海洋产业崛起、未来海洋产业培育的关键力量。 深海科技是海洋强国的基础，海洋新质生产力带动经济增长新引擎。 一方面，深海资源丰富产业价值高，但受制于技术能力开发程度较为初级，例如：深海钴储量占全球80%以上，是新能源电…
英伟达GTC新技术方向：PTF...
英伟达将于3月17日-21日举办GTC大会，本次大会重点内容主要包括：CPO交换机、NVL288机柜方案和GB300全新算力卡等。英伟达的下一代算力升级仍然围绕功率+速率赛道。 速率方面，将从柜外到柜内，全链路突破传输瓶颈。 英伟达预计将在下一代288卡方案中采用PTFE CCL材质背板，用来保证高频性能表现以及提高整体系统效率。 目前，英伟达正在试用PTFE用于正交背板中，有望成为Rubin服务器的主流方案。 根据产业链消息，以PTF…
激光雷达产业链梳理 梅赛德斯...
-梅赛德斯-奔驰计划为全球市场开发智能驾驶汽车，选择禾赛主要原因是成本较低，而且具备大规模生产能力。 -禾赛已与22家国内外汽车厂商的120款车型达成量产定点合作关系。 -禾赛生产线：国内扩建了两条生产线，预计今年年产能可超过200万台；正在海外建立生产线，计划最早于明年投产。 激光雷达（LiDAR）是利用激光作为信号源，通过测量激光束从发射到被目标反射回来的时间差，来精确计算目标与传感器之间距离的高精度探测技术。 可以测量距离以及通过…
杭州算力大会梳理（算力调度+国...
杭州将于13日召开“人工智能与可控云计算产业生态大会”，将正式发布杭州市算力资源调度服务平台。浙江算力、阿里云、HW、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。 杭州市算力资源调度服务平台的发布，旨在整合分散算力，优化资源配置。 算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。 其中，算力调度运营被视为商业模式最好、空间最大的环节。 当前国内算力调度市场处于早期阶段，市场格局较为分散，参与者多。 根据主导方…
阿里进展更新（Manus合作+...
合作核心：国产模型+算力平台的全栈重构。 双方将基于通义千问系列开源模型，在国产模型和算力平台上实现Manus的全部功能。 两家技术团队已展开紧密协作，致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。阿里通义回应与Manus合作：确实在进行开源模型方面的合作，期待与更多全球AI创新者开展合作 👉🏻Manus观点汇总 蚂蚁灵波将助力浦东打造具身智能创新高地和创新产业生态。此前蚂蚁集团宣布其注册成立的上海蚂蚁灵波科技有限公司将聚焦具身智…
半导体设备零部件市场格局简析 ...
SEMI发布《300mm晶圆厂2027年展望报告(300mmFabOutlookReportto2027)》指出，由于内存市场复苏以及对高效能运算和汽车应用的强劲需求，全球用于前端设施的300mm晶圆厂设备支出预估在2025年首次突破1000亿美元，到2027年将达到1370亿美元的历史新高。 设备资本开支为晶圆制造产能扩张的先行指标。 在高资本开支支撑下，晶圆产能预计将保持较快增长势。 半导体设备配套精密零部件需求有望受益设备开支恢复…
智元机器人更新 1.智元机器...
1.智元机器人更注重大脑和双手，先聚焦封闭场景，再培育通用能力。所以早一批量产的机器人，以轮式为主。 2.训练机器人是智元的重要业务之一。 3.居家机器人可能比市场预期落地多更快。智元的训练场已经能看到非常全面的居家场景训练。 4.供应链比较开放，不会像宇树那样大部分自研。 智元在机器人本体、小脑运控、大脑算法均有建树。对比宇树来看，如果说宇树是极致成本路线的代表，更偏小脑发力，智元则偏向大脑和应用，在追求大脑和应用路径下，传感器需求迫…
华为AI+医疗生态布局简析 ...
通过AI技术对海量的化合物库进行筛选，预测药物的活性、毒性和代谢特性，从而加速新药的研发进程，降低研发成本。例如，成都先导与腾讯AILab合作，共同享有基于AI技术的分子骨架跃迁系统，推动新药研发的创新。 用AI技术辅助模拟诊疗，例如，京东健康称该平台"数字医生"能够自动回复患者60%的常见问题。 通过收集和分析用户的健康数据，提供个性化的健康管理建议、疾病预防方案等。代表厂商如美年健康和华为云、润达医疗合作的国内首款AI私人健康管理师…
智元机器人简要梳理 智元机器...
智元机器人联合创始人兼CTO彭志辉（稚晖君）预告， 据悉， 模型框架由VLM+MoE组成，将集合采训推一体，小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用、持续进化、人类视频学习等能力。 智元机器人业务板块包括人形机器人整机（远征系列）、数据采集服务（AIDEA提供了数采本体、遥操设备、数据平台三方面的行业解决方案）和数据开源（灵犀系列）。 智元第一代通用型具身智能机器人，偏通用场景。 智能化和移动能力强，主要用于交互服务场景。 ：匹配高自由…
Manus观点+分歧汇总 共...
1、对AI Agent发展趋势的认同：多份文件都认同AI Agent是未来AI发展的重要方向，2025年是AI大年，AI Agent应用会不断涌现。 2、Manus的应用场景广泛：大家一致认为Manus能够应用于多种场景，包括生活、工作、教育、医疗等，如机构ZS提到Manus可以用于生活服务、数据分析、课题研究等多个领域。 3、对算力和云需求的增长：都认为Manus等AI Agent应用会带来算力和云需求的增长。 4、Manus的创新性…
Manus+AI应用
特种机器人简析 北京及深圳相...
北京及深圳相继印发具身智能相关发展行动计划，聚焦大脑、小脑及相关硬件。 两地方案均将核心零部件、机器人芯片、多模态融合感知及垂直领域大模型、运动控制等列为重点任务，两地政策支持料将助力产业攻克技术难点及堵点，其他地区政策跟进亦值得期待。 相较于通用型具身智能，特种机器人产业化的落地更具备必要性及可行性。同时在高重复性工作中，特种机器人也将有效提高作业效率及可靠性。 可行性来看，针对垂直细分领域的大脑及小脑模型需要的数据训练量相对更少，针…