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二月麦

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2026/04/29 20:41

**【DB传媒互联网】** ...

**【DB传媒互联网】** 【DB传媒互联网】强烈推荐宝通科技Q1业绩超预期+AI应用真实落地业绩+游戏流水持续亮眼+投资长光卫星（商业航天新增低位标的） 26Q1业绩超预期：营收9.52亿元（+25.47%），归母净利润1.1亿元（+102.86%）。移动互联网收入4.1亿，游戏两子公司净利7200万。＃全年4.4亿-7亿利润目前15-20倍低估值Ai应用上市公司。 游戏业务：AI布局卓有成效，GrailVerseAI游戏引擎持续赋能…

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2026/04/29 20:41

**泽璟制药1Q26业绩高增长...

**泽璟制药1Q26业绩高增长** 公司公布26年一季报：收入9.05亿元，同比+440.1%；归母净利润6.33亿元，扣非净利润6.32亿元，主因计入6.54亿元BD首付款收入。扣BD收入后，内生收入同比增长超50%，我们预期26年全年扣BD收入增速超40%，表观收入翻倍以上增长，内生利润盈亏平衡，表观利润盈利。考虑到公司国内商业化销售持续兑现，早期管线ZG006（DLL3/DLL3/CD3）海外权益已达成和艾伯维的BD交易，叠加ZG…

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2026/04/29 20:41

**和朋友们，美国商务部发邮件...

**和朋友们，美国商务部发邮件要求美国几大设备公司暂时停止向华虹和华力出货设备** 这种事之前也发生过，短期通过新加坡马来西亚离岸工厂有临时解决方法。长期而言对国产半导体设备板块仍是稳健利好哈

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2026/04/29 20:41

**华友钴业华飞项目临时停产检...

**华友钴业华飞项目临时停产检修点评** 事件：华飞镍钴因生产辅料硫磺价格大幅上涨，且自投产以来长期处于高负荷运行等综合因素，自2026年5月1日起，公司对华飞镍钴部分产线进行临时停产检修。本次检修期间，预计将影响华飞镍钴约50%的产量。 我们认为此次临时停产检修更多是策略性的停产检修，而且对于实际利润影响较小。一方面在硫磺和镍矿价格高位节点镍冶炼环节盈利较为微薄，在此时机安排检修工作较为恰当；另一方面印尼HPM新政显著压缩湿法盈利导致…

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**【DBDZ】申菱环境26年...

**【DBDZ】申菱环境26年一季报点评：存货和合同负债创新高，看好出海逻辑兑现** 公司发布26年一季报，26Q1实现营收6.17亿元，同比-1.80%；归母净利润2831万元，同比-47.71%；扣非后归母净利润2564万元，同比-52.56%。 一季度收入下滑，但存货和合同负债均创历史新高，我们认为是上游物料短缺叠加收入确认节奏的问题。 截至一季度末，公司存货为12.92亿元，比去年底增加4.23亿元；合同负债为4.31亿元，比去…

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**【国盛电子】AI驱动先进硅...

**【国盛电子】AI驱动先进硅片需求高增，大硅片行业复苏态势明确** 硅片是芯片制造之基，大尺寸发展趋势明确。半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，根据SEMI统计，2024年九大类晶圆制造材料中硅片占比30%。相同工艺条件下，300mm硅片可使用率（即单位硅片可生产芯片的数量）是200mm硅片的2.5倍左右，其单位面积的单价更高，从而附加值高、制程更先进的芯片采用12英寸硅片生产能获得最大经济效益。 AI持…

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**【GX军工】主业反转q1大...

**【GX军工】主业反转q1大超预期，高端传感器爆发助力公司价值重估** 一季报业绩点评： 基本盘爆发远超市场预期。公司一季度营业收入5.52亿元，同比156.79%；归母净利润为5413.56万元，同比57.52%。公司营收利润大幅增长系港机业务交付量剧增！ 公司通过战略投资聚众科技，切入高端传感器领域，专注高端传感器（加速度计和压力），产品已列装多个型号。卡位商业航天、两机多个领域。 关注重点： 1.港机基本盘复苏向好，在手订单30…

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**【长城机械】徐工机械：Q1...

**【长城机械】徐工机械：Q1大超预期！经营利润增长70%** 26Q1归母利润20.56亿，同比+0.83%。汇兑方面，去年Q1汇兑收益4.57亿，今年Q1汇兑损失及锁汇费用4.8亿，如果不考虑汇兑、则利润增速达到60%。今年Q1还有1.9亿的股权激励费用，再加回股份支付，则利润增长70%。 徐工这份业绩其实非常不容易，同比来看，纯汇兑就影响9.37亿，汇兑+股权激励费用合计是影响11亿。也就是说徐工得多做11亿利润，才能达到正增长，…

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**【重视液冷】AMD获6GW...

**【重视液冷】AMD获6GW算力订单，液冷增量超200亿元，重视美利信等相关标的** 事件 近日OpenAI表示，与AMD达成一项战略合作。OpenAI将部署6吉瓦AMDGPU算力，使用AMDInstinct系列GPU为其下一代人工智能基础设施提供动力支持。 点评 1.液冷赛道全面开花 不仅英伟达最先进的GB系列使用液冷方案，液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月AMD发布MI355X模块，功耗高达1400W，主要采用液体冷却方案…

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2026/04/29 20:41

**宏工科技：Q1业绩大超预期...

**宏工科技：Q1业绩大超预期叠加前段工艺持续突破，静待固态产业推进带动成长空间释放** 订单释放驱动业绩高增，前段设备卡位打开成长空间。2026年Q1公司业绩大幅超预期，实现营收4.72亿元，同比增长82.05%，归母净利润0.76亿元，同比大幅增长338.62%，主要受益于2025年在手订单显著增长、Q1验收交付集中落地带动收入环比显著增长。公司作为混合纤维化设备龙头，持续突破干法电极前段工序关键技术，在锂电扩产周期延续及固态电池加…

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2026/04/29 20:41

**CPU重要变化加推：中国长...

**CPU重要变化加推：中国长城、海光信息、浪潮信息** 更多增量细节欢迎联系 【计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证！ Intel一季度营收136亿美元（同比增7.2%，市场预期在124亿美元，连续6个季度超预期）；Non-GAAP达15亿美元（同比增156%，经调每股收益0.29美元，预期仅为0.01美元）。 指引二季度营收138-148亿美元（市场预期131亿美元）。经调每股收益0.2美元（市场预期0.09美元）。 数…

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2026/04/29 20:41

**股价异动提示（涨幅超过五个...

**股价异动提示（涨幅超过五个点）** 股价异动提示 （涨幅超过五个点）： SamsungSDI（006400.KS）7.09% 阿特斯太阳能（IQ.O）6.72% PoscoFutureM（003670.KS）5.41% （跌幅超过五个点）： 现代电气(HYUNDAIELECTRIC)（267260.KS）-5.21% 金风科技（02208.HK）-5.26% 阳光能源（00757.HK）-5.33% 瑞浦兰钧（0666.HK）-6.…

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2026/04/29 20:41

**海油发展：扣非利润加速，派...

**海油发展：扣非利润加速，派息率稳步提升** 公司公布1Q26业绩：营业收入97.5亿元，同比-3.2%；归母净利润6.4亿元，同比+7.3%，扣非归母净利润6.33亿元，同比+14.9%。公司在24年9月台风中受损资产至25年底累计发生6.9亿元修理支出，其中25年修理费3亿元左右，目前已进入保险理赔阶段，我们判断理赔或在1-3年内完成，届时有望对当期损益有正向影响。 1Q26公司毛利率为15.2%，同比+2.25ppt，经营活动现…

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2026/04/29 20:41

**扬杰科技：制裁实际影响或有...

**扬杰科技：制裁实际影响或有限，国内外复苏提供强劲增长动能** 4/23欧盟正式发布对俄罗斯的第20轮制裁措施，其中部分中国实体被纳入制裁清单，包括扬杰科技。 1Q26公司海外收入增长50%+，高增长主要来源于2H24以后公司逐步对海外工业、消费、汽车领域产品进行低成本替代。公司表示目前不存在军用电子和国防业务。自23年来，公司已经对出口管制进行了全面梳理，中止对俄出口，业务符合遵守相关规定。目前公司已在争取各方力量和机会，向欧盟委员…

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2026/04/29 20:41

**BloomEnergy26...

**BloomEnergy26Q1** BloomEnergy26Q1：业绩与指引双超预期，SOFC步入1到n放量阶段-260429 BE发布26Q1财报，营收7.5亿美元（同比+130%，超BBG一致预期42%），其中产品收入6.5亿（同比+208%）；净利润7065万美元扭亏为盈，调整后毛利率31.5%。公司全面上调全年指引，收入指引上调至34-38亿美元（中值同比+80%），毛利率上调至34%。 业绩爆发+盈利质变，上调周期刚刚开…

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**【个股观点】江淮汽车：尊界...

**【个股观点】江淮汽车：尊界交付淡季业绩承压，短期利空出尽，关注后续新车上市** 事件：江淮汽车发布26Q1财报 1）营收：114.77亿元，同比+16.9%，环比-26.6%； 2）毛利：毛利13.02亿，同比+32.5%，环比-45%；毛利率11.4%，同比+1.3pct，环比-3.8pct； 3）归母净利润：亏损-6.06亿，亏损环比增加3.38亿元；扣非口径亏损7.27亿元； 4）投资收益：-2.02亿，亏损同比增加0.71亿…

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**【个股观点】比亚迪** ...

**【个股观点】比亚迪** 【个股观点】比亚迪：Q1业绩承压，海外放量提升汽车毛利率，核心关注高端化和全球化进展 事件：比亚迪发布26Q1财报，26Q1年比亚迪实现营业收入1502亿，同比-11.8%；归母净利润40.85亿元，同比-55.4%。 Q1回顾： 1）营收：Q1营收1502亿元，同比-11.8%，环比-36.8%，其中汽车业务营收1120亿元，同比-16.1%，环比+38.3%； 2）毛利：Q4毛利282.5亿元，同比-17…

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**【国泰】荣昌生物2026年...

**【国泰】荣昌生物2026年一季报点评** 1q26收入稳健增长。1q26公司实现营收6.56亿元，yoy+25%，环比4q25内生业绩增长5%，单季度收入创历史新高，主要系RC48和RC18的增长驱动，RC18mg适应症医保首年放量中，RC481LHER2+UC于近期获批，均有望为全年增长继续提供动能； 1q26利润超预期，内生扭亏在望。1q26公司实现归母净利润3.28亿元，主要系公司持有的vor股权公允价值变动带来3.6亿增长；…

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2026/04/29 20:41

**【工程机械】被低估的出海板...

**【工程机械】被低估的出海板块！海外市占率提升，国内更新周期逐步向上，持续推荐** 之前市场担心汇兑损失对一季度业绩的影响，一季报出来后“靴子落地”。 【恒立液压】测算2026Q1剔除汇兑影响，经营性业绩同比大幅增长。 【徐工机械】2026Q1归母净利润如果不考虑汇兑和股权激励费用，同比大幅增长。 【中联重科】2026Q1归母净利润如果还原汇兑和土地处置后，同比增长超50%。 持续聚焦行业龙头：重点推荐恒立液压、三一重工、徐工机械、中…

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2026/04/29 20:41

**化工“库存周期+产能周期”...

**化工“库存周期+产能周期”共振何时开始上演** 化工“库存周期+产能周期”共振何时开始上演？ ——一Q1业绩快出完了，石化普遍都不错，上游和替代路线受益，下游炼化化纤也受益到了库存。市场对于Q2化工分化存疑、是否需要选择方向？选升级方向（煤化工mdi维生素），还是降级方向（炼化化纤化肥）？ 简化想想： ——库存周期，如昨天发的图，化工品开工大幅下降，而下游制品复配行业开工温和回升，那么必然产业链去库存了。后续恢复刚需采购也好，回补也…

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