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二月麦

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2026/04/24 22:42

**【华源电子葛星甫团队熊宇翔...

**【华源电子葛星甫团队熊宇翔】芯朋微：AI电源增长显著，公司布局完整弹性充足** TI业绩超预期，数据中心收入yoy+90% 工业市场库存出清持续回暖，数据中心需求再加速（去年Q1同比+60%），AI高景气持续拉动模拟与电源芯片需求复苏，行业景气度明确向上。 芯朋微AI电源弹性显著 公司去年服务器电源收入已接近2kw，官网方案已全面覆盖数字、模拟、功率三大半导体平台，产品布局完整，卡位AI服务器一/二/三次电源核心赛道，是国内稀缺的A…

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**多氟多2026Q1业绩点评...

**多氟多2026Q1业绩点评-20260424** 1、业绩情况 公司公告2026年Q1实现营收、归母净利润、扣非净利润32.16、3.76、3.80亿元，同比分别增长53.3%、480.1%、1,724.0%，环比分别增长18.9%、178.5%、211.5%。 2、业务拆分 2026年Q1，预计6F出货1.3万吨，同比环比基本持平。预计单吨净利约2.8万元/吨，盈利符合预期，主要系2026年2-3月碳酸锂价格高企，但散单6F价格持…

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**大参林信息更新：2025年...

**大参林信息更新：2025年利润快速增长，关注线下药房业绩增速修复机遇** 事件更新：4月23日公司发布2025年及2026Q1业绩公告 2025年经营业绩：实现营收275.02亿元（+3.80%），归母净利润12.35亿元（+35.04%），扣非归母净利润12.24亿元（+38.36%）。 2026Q1单季度：实现营收69.73亿元（+0.25%），归母净利润5.11亿元（+11.12%），扣非归母净利润5.1亿元（+12.05%）…

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**三环集团：Q1归母同比+4...

**三环集团：Q1归母同比+48%** 三环集团：Q1归母同比+48%，看好MLCC业务受益涨价趋势+SOFC业务放量增长 26Q1业绩整体超预期：公司实现营收26.81亿元，同比+46.25%，环比+7.29%，归母净利润7.91亿元，同比+48.48%，环比+19.86%，扣非归母净利润7.22亿元，同比+60.82%，环比+33.04%；毛利率为43.49%，同比+2.48pcts，环比+2.27pcts。 MLCC产业涨价趋势明…

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**【中金全球矿业】IGO（I...

**【中金全球矿业】IGO（IGO** 【中金全球矿业】IGO（IGO-AU）3QFY26运营数据精要：Greenbushes运营与CGP3扩产表现欠佳，Nova镍矿现金流显著恢复 澳洲Greenbushes锂矿季度表现：100%口径下，锂精矿产量环比基本持平于35.1万吨，其中CGP3贡献约3.3万吨，整体运营表现不及预期，主要因入磨品位下降、回收率降低及计划外维护停机增加；销量环比+7%至34.9万吨，其中一批船期因港口拥堵推迟至4…

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**【国泰】爱尔眼科2025年...

**【国泰】爱尔眼科2025年报、2026年一季报** 【国泰】爱尔眼科2025年报、2026年一季报：海外增长趋势强劲，一季度利润高基数上持续实现较快增长，正式启动H股上市计划，加速海外布局 公告：2025年，营业收入223.5亿元，增长6.5%；归母净利润32.4亿元，下降8.9%，扣非净利润31.4亿元，同比增长1.4%。2026年第一季度，营业收入63.96亿元，增长6.2%；归母净利润为11.8亿元，同比增长12.5%。 门诊…

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2026/04/24 22:42

**联讯仪器今日上市，持续看好...

**联讯仪器今日上市，持续看好光模块设备景气** 联讯仪器今日上市，此前联讯仪器公告2026Q1经营：26Q1预计实现收入4.8-5亿，同比+138.68%~148.63%；预计实现归母净利润1.1-1.25亿，同比增长469.1%至546.71%。主要客户业务发展势头良好,公司持续满足客户需求,经营规模持续增长,盈利能力稳步提升。 目前光通信检测仪器国产设备格局相对稀缺。2024年公司在光通信仪器市占率9.9%，位列市场第三、本土第一…

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**被动元器件行业点评：国内龙...

**被动元器件行业点评：国内龙头Q1业绩超预期，MLCC行业有望迎来结构性上行** 淡季不淡，三环Q1收入&利润同环比均实现增长。三环集团26Q1实现营收26.81亿元，同比+46.25%；归母净利润7.91亿元，同比+48.48%，超出市场预期。根据公司公告，Q1强劲增长主要受益于MLCC业务及光通信业务。 MLCC行业有望迎来结构性上行周期。AI服务器中MLCC用量相比传统服务器达翻倍以上，其中高容值MLCC占比高达80%。在高涨的…

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**股价异动提示（涨幅超过五个...

**股价异动提示（涨幅超过五个点）** 股价异动提示 （涨幅超过五个点）： LSElectric（010120.KS）11.74% 江山控股（00295.HK）11.54% SolarEdgeTechnologiesInc（SEDG.O）11.17% 哈尔滨电气（1133.HK）8.85% 阿特斯太阳能（IQ.O）8.59% 新纪元能源（NEE.N）6.94% 晓星重工(HYOSUNGHEAVY)（298040.KS）5.97% 三菱重…

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**品高股份：AI布局全面铺开...

**品高股份：AI布局全面铺开，芯片业务实现从0到1突破** 公司2025年实现营业收入4.75亿元，YoY-8.75%；实现归母净利润-0.53亿元，YoY+18.02%；实现扣非归母净利润-0.64亿元，YoY+11.1%；单季度Q4实现营业收入2.52亿元，YoY-21.93%；实现归母净利润-0.2亿元，YoY-13.16%；实现扣非归母净利润-0.25亿元，YoY-30.6%。业绩符合预期。 多因素致业绩承压。分产品看，云计算…

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**海天瑞声25A&26Q1业...

**海天瑞声25A&26Q1业绩整理** 海天瑞声25A&26Q1业绩整理：业绩高增长，全球化及具身智能持续发力20260424 事件：公司发布2025年年报及2026年一季报。2025年全年，公司实现营收3.77亿元，同比增长59%；归母净利润0.14亿元，同比增长24.54%；扣非净利润0.11亿元，同比增长116.85%。2026年一季度，公司实现营收9678万元，同比增长38.63%；归母净利润840万元，去年同期为37万元；扣…

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2026/04/24 22:42

**吉比特1Q26：利润靠近预...

**吉比特1Q26：利润靠近预告上限，《 》国服流水回暖好于预期，高股东回报** 公司1Q26实现营收18.47亿（+62.67%），归母净利润5.18亿（+82.68%）。业绩符合预期，利润靠近预告上限：此前预告Q1归母净利润4.5-5.3亿元。 《 》大陆版流水环比回暖2%好于预期（5.48亿），关注长线运营。《 》（25.12）渠道分成后收入扣除发行投入和研发分成后的净额已回正（不考虑递延）。 其他产品：《 》手游Q1流水4.02…

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2026/04/24 22:42

**【东方通信-半导体】英特尔...

**【东方通信-半导体】英特尔财报点评** 1、营收及毛利率大超预期，Q2指引乐观。2026Q1英特尔营业收入同比+7.2%达135.8亿美金，超出市场一致预期124.2亿美金，非GAAP口径毛利率41%，较指引高6.5%，主要系更高的产品出货量以及ntel18A良率。分业务来看，数据中心业务营收51亿美金，同比+22%，代工业务营收54亿美金，同比+16%。公司26Q2营收指引138-148亿美金，毛利率指引39%，预计数据中心业务将…

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2026/04/24 22:42

**【海外观察】Intel大超...

**【海外观察】Intel大超预期、盘后暴涨20%，AI需求为核心驱动** Q1收入及盈利能力均超预期 ——CEO表示，AI浪潮向推理及Agent转变，显著提升对CPU及晶圆+先进封装的需求。 收入136亿美元（yoy：+7%），超预期的124亿美元； 毛利率改善大超预期，达41%，同比提升1.8pct，超预期的35%； Adj.EPS0.29美元（yoy：+123%），超预期的0.01美元。 -拆分：DCAI及Foundry为主驱动力…

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2026/04/24 22:42

**值得买｜2025年报及20...

**值得买｜2025年报及2026一季报概览** 业绩表现 25年收入12.88亿元，同比-15.15%，归母净利润0.87亿元，同比+14.99%，扣非归母净利润0.73亿元，同比+2.17%。Q4收入4.82亿元，同比-4.68%，归母净利0.73亿元，同比+2.28%，扣非归母净利润0.64亿元，同比-1.97%。 2026Q1收入2.72亿元，同比+1.28%，归母净利润358万元，同比扭亏，扣非归母净利润34万元，同比扭亏。 …

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**【应流股份】两机业务更新2...

**【应流股份】两机业务更新20260423** 在手订单：25年18亿，26年一季度21亿，其中重燃12.8亿，其他是轻燃和航空航天。 新接订单：24年12.7亿，25年超20亿，26年一季度8.4亿，今年至今超10亿。 价格：因为原材料涨价，将进行适当涨价。 毛利率：25年两机预计42%-43%，未来提升至45%-50%。 产能：今年20亿+产能，明年35-40亿，28年50-60亿。再往后预计保持30%的增速。 客户进展：安萨尔多…

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**保险：1Q26公募持仓追踪...

**保险：1Q26公募持仓追踪** 我们分析了2026年1季度公募基金对保险行业个股的持仓情况，行业整体被大幅减配，与1季度股价反映的信息表现一致。 一、A股保险：整体减配，平安-A、太保-A被减配最多。由于年初市场对权益收益预期大幅走高后持续回落，1Q26A股保险被公募基金减配0.67ppt至1.05%，较沪深300指数权重低配2.5ppt，其中平安-A/太保-A被减配较多（分别-0.38ppt/-0.14ppt），人保-A被减配相对…

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2026/04/24 22:42

**【方正金工】自进化AI智能...

**【方正金工】自进化AI智能体HermesAgent** 【方正金工】自进化AI智能体HermesAgent：核心机制解析与金融投研深度应用 在OpenClaw广受关注的同时，另一款AI智能体产品——HermesAgent也在GitHub社区迅速崛起。 HermesAgent的核心创新在于其内置的学习循环。闭环学习系统+分层记忆系统+技能沉淀机制，共同构成了HermesAgent的核心机制，即围绕"执行—反思—沉淀—复用—优化"构建的…

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2026/04/24 22:41

**你发现没，最近很多盯着新易...

**你发现没，最近很多盯着新易盛一季报的人都在纠结：净利润27亿，好像没达到预期啊** 你发现没，最近很多盯着新易盛一季报的人都在纠结：净利润27亿，好像没达到预期啊？ 说白了，这就是典型的“只看数字，不看逻辑”。很多股友一看到汇兑损益、看到净利润波动就慌了，但重点来了：如果你仔细拆解这份成绩单，你会发现，这家公司正在悄悄地“深挖洞、广积粮”，憋大招呢！ 第一部分：利润缩水的背后，藏着两个“假摔” 大家先别被利润数字吓到，这次净利润和预…

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2026/04/24 22:41

**老凤祥25年报&26Q1业...

**老凤祥25年报&26Q1业绩点评** 业绩：25年营收稳中略降，26Q1收入承压但盈利能力改善 25年全年营收528.2亿元，同比-7.0%，归母净利17.5亿元，同比-10.0%，扣非归母净利15.9亿元，同比-11.9%。25年度分红总额8.63亿元，分红比例49.2%。 单拆Q4，营收48.2亿元，同比+14.5%，归母净利3.2亿元，同比+82.5%，和此前快报基本一致。 26Q1营收137.4亿元，同比-21.6%，归母净…

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